Vale annonce une émission mondiale



    RIO DE JANEIRO, Brésil, le 3 juill. /CNW/ - Companhia Vale do Rio Doce
(Vale) annonce que, sous réserve de la conjoncture du marché et de l'obtention
de l'approbation finale de la Commission brésilienne des valeurs mobilières
(Comissao de Valores Mobiliarios), elle prévoit lancer une émission mondiale
d'un maximum de 256 926 766 actions ordinaires et de 164 402 799 actions
privilégiées (sans tenir compte de l'exercice de l'option de surattribution
des souscripteurs) le ou aux environs du 4 juillet 2008. L'émission mondiale
consistera en une émission enregistrée au Brésil et en une émission
internationale, qui comprendra une émission enregistrée aux Etats-Unis. Les
investisseurs dans l'émission internationale pourront choisir de recevoir
leurs actions sous forme de certificats américains d'actions étrangères. Les
clôtures de l'émission brésilienne et de l'émission internationale seront
déterminées en fonction l'une de l'autre. De plus amples renseignements au
sujet des offres seront fournis dans les documents d'émission.
    Les actionnaires existants de Vale qui résident au Brésil auront le droit
de souscrire à des actions dans l'émission brésilienne de façon prioritaire.
Notre principal actionnaire, Valepar, a décidé de souscrire au nombre
d'actions ordinaires requis pour maintenir sa participation proportionnée dans
nos actions ordinaires à la suite de notre augmentation de capital.
    Tel qu'annoncé précédemment, Vale utilisera le produit net de cette
émission à des fins commerciales générales, qui peuvent comprendre le
financement de son programme de croissance organique basé sur son plan
d'investissement de 59 milliards de dollars américains, ses acquisitions
stratégiques et une augmentation de sa flexibilité financière.
    Parallèlement à cette émission, Vale a fait la demande de coter et de
négocier ses certificats américains d'actions étrangères ordinaires et
privilégiées sur Euronext Paris. Les actions ordinaires et les actions
privilégiées de Vale sont cotées à la Bourse de Sco Paulo, et ses certificats
américains d'actions étrangères ordinaires et privilégiées sont cotés à la
Bourse de New York.
    Credit Suisse Securities (USA) LLC agit à titre de syndicataire chef de
file.

    Vale possède une déclaration d'enregistrement valide déposée auprès de la
Securities and Exchange Commission des Etats-Unis. Si l'émission a lieu, des
exemplaires du supplément de prospectus préliminaire pour l'émission
internationale peuvent être obtenus, lorsqu'ils seront disponibles, de la part
de Credit Suisse Prospectus Department situé au One Madison Avenue, New York,
NY, 10010, +1 800 221 1037, ou en visitant EDGAR sur le site Internet de la
SEC au www.sec.gov. Avant d'investir, vous devriez lire le supplément de
prospectus préliminaire et les autres documents qu'a déposés et déposera Vale
auprès de la SEC pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de Vale
et de l'émission.





Renseignements :

Renseignements: Roberto Castello Branco,
roberto.castello.branco@vale.com, ou Alessandra Gadelha,
alessandra.gadelha@vale.com, ou Patricia Calazans, patricia.calazans@vale.com,
ou Theo Penedo, theo.penedo@vale.com, ou Marcus Thieme,
marcus.thieme@vale.com, ou Tacio Neto, tacio.neto@vale.com, tous de Vale,
+011-55-21-3814-4540

Profil de l'entreprise

COMPANHIA VALE DO RIO DOCE

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