Une filiale de Great-West Lifeco vend son entreprise de soins de santé américaine



    TSX : GWO

    Les lecteurs sont priés de prendre connaissance de la mise en garde
    concernant les déclarations prospectives à la fin du présent communiqué.

    Aux Etats-Unis, Lifeco se centrera sur ses entreprises de services
    financiers

    WINNIPEG, le 26 nov. 2007 /CNW/ - Great-West Lifeco Inc. a annoncé
aujourd'hui que sa filiale américaine, Great-West Life & Annuity Insurance
Company, a conclu une entente définitive visant la vente de son entreprise de
soins de santé, Great-West Healthcare, à une filiale de CIGNA Corporation. La
transaction correspond à une valeur d'entreprise de 2,25 milliards de
dollars US et devrait être conclue au cours du premier semestre de 2008, sous
réserve de l'approbation des organismes de réglementation et de certains
autres organismes.
    " Aux Etats-Unis, Great-West Lifeco sera maintenant entièrement centrée
sur l'expansion et le déploiement de son entreprise de services financiers ",
a déclaré Raymond L. McFeetors, président et chef de la direction de
Great-West Lifeco.
    Great-West Healthcare fournit un éventail de protections à l'égard des
soins médicaux, des soins dentaires et des soins oculaires, ainsi que des
assurances vie et invalidité à environ 5 200 groupes d'employeurs et
2,2 millions de participants aux Etats-Unis.
    " Nous sommes résolus à travailler avec CIGNA afin de permettre une
transition efficiente et sans heurt pour les clients des soins de santé
collectifs, les systèmes de distribution et les employés actuels de Great-West
Life & Annuity ", a ajouté M. McFeetors.
    " En faisant l'acquisition de Great-West Healthcare, CIGNA se dote d'une
organisation efficace, dirigée par une équipe solide et dont la réputation
n'est plus à faire en matière de service de qualité et d'innovation ", a pour
sa part affirmé H. Edward Hanway, président du conseil et chef de la direction
de CIGNA.
    Great-West Life & Annuity recevra 1,5 milliard de dollars US au comptant
et conservera une valeur estimative de 750 millions de dollars US,
correspondant aux capitaux propres investis dans l'entreprise à la date de
clôture prévue. Après paiement des impôts et radiation des immobilisations
incorporelles et de certains autres actifs de l'entreprise, la Compagnie
disposera d'une somme d'environ 1,6 milliard de dollars US qui sera affectée
au remboursement du crédit-relais associé à l'acquisition de Putnam
Investments, LLC, la transaction ayant été finalisée le 3 août 2007.
    Goldman, Sachs & Co. ont agi à titre de conseillers financiers de
Great-West Life & Annuity pour la transaction; Dewey & LeBoeuf LLP ont agi à
titre de conseillers juridiques.
    En matière de services financiers, Great-West Life & Annuity continuera
de répondre aux besoins de plus de 4 millions de clients par l'entremise de
ses secteurs d'activité Great-West Retirement Services(R) et Marchés de
l'Individuelle, lesquels offrent des régimes d'épargne d'employeur à
cotisations déterminées et les services s'y rattachant, des produits
d'assurance-vie détenus par des sociétés, et des produits de rentes et
d'assurance-vie individuels.
    Grâce à des acquisitions et à la croissance organique, les actifs gérés
par les Services de retraite et les Marchés de l'Individuelle de Great-West
Life & Annuity sont passés de 87 milliards de dollars US à la fin de
l'exercice 2005 à 127 milliards de dollars US au 30 septembre 2007. Les actifs
gérés par Great-West Lifeco aux Etats-Unis, actifs de Putnam compris,
totalisent 336 milliards de dollars US.

    Great-West Healthcare, division de Great-West Life & Annuity, fournit des
produits d'avantages sociaux à l'échelle nationale et se spécialise dans les
régimes autofinancés et les solutions de gestion des soins de santé. A la
grandeur du pays, cette division exploite un réseau de soins de santé
comprenant 4 275 hôpitaux et 578 000 fournisseurs, et elle procure des
services de soins de santé à 2,2 millions de personnes.

    Great-West Life & Annuity Insurance Company, dont le siège social est
situé dans la région métropolitaine de Denver, met à la disposition de ses
clients une gamme complète de produits et services d'épargne-retraite, de
rentes et de régimes d'assurance-vie, d'assurance invalidité et de soins de
santé. Elle est, indirectement, une filiale en propriété exclusive de
Great-West Lifeco Inc. Great-West Life & Annuity Insurance Company n'est pas
autorisée à faire des affaires dans l'Etat de New York. Les produits sont
vendus dans l'Etat de New York par sa filiale, First Great-West Life & Annuity
Insurance Company, établie à White Plains, New York.

    Great-West Lifeco Inc. (TSX : GWO) est une société de portefeuille de
services financiers qui détient des participations dans les secteurs de
l'assurance-vie, de l'assurance-maladie, de l'épargne-retraite, de la gestion
de placements et de la réassurance. Lifeco exerce ses activités au Canada, aux
Etats-Unis, en Europe et en Asie par l'intermédiaire de La Great-West,
compagnie d'assurance-vie, de la London Life, Compagnie d'Assurance-Vie, de La
Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie, de Great-West Life & Annuity
Insurance Company et de Putnam Investments, LLC. Lifeco et ses sociétés gèrent
un actif de plus de 400 milliards de dollars. Great-West Lifeco est membre du
groupe de sociétés de la Corporation Financière Power.

    Conférence téléphonique à l'intention des analystes

    La Compagnie tiendra une conférence téléphonique le mardi 27 novembre
2007 à 8 h 30 (HNE) pour discuter de la transaction. Vous pouvez accéder à
cette conférence en composant le 416 406-6419 (région de Toronto); le
1 888 575-8232 (numéro sans frais); ou l'indicatif de pays, suivi de
800 9559-6849 (numéro mondial).

    Mise en garde concernant les déclarations prospectives

    Le présent communiqué contient certaines déclarations prospectives visant
la Compagnie, ses activités commerciales, ses stratégies ainsi que sa
performance et sa situation financières prévues. Les déclarations prospectives
comprennent des énoncés de nature prévisionnelle, dépendent de conditions ou
d'événements futurs ou s'y rapportent, ou comportent des termes comme
" prévoir ", " anticiper ", " avoir l'intention de ", " compter ", " croire ",
" estimer " ainsi que les formes négatives de ces termes et d'autres
expressions semblables. Par ailleurs, toute déclaration à l'égard de la
performance financière future (y compris les produits, le bénéfice ou les taux
de croissance), des stratégies ou perspectives commerciales courantes ainsi
que des mesures futures que pourrait prendre la Compagnie, y compris les
déclarations faites par la Compagnie dans le présent communiqué à l'égard de
la conclusion prévue de la vente de Great-West Healthcare à CIGNA et des
avantages prévus de la transaction, constituent également des déclarations
prospectives. Les déclarations prospectives sont fondées sur des prévisions et
des projections courantes à l'égard d'événements futurs et sont, de par leur
nature, assujetties, entre autres, à des risques, à des incertitudes et à des
hypothèses concernant la Compagnie, à des facteurs économiques et à
l'industrie de l'assurance dans son ensemble. Ces déclarations ne garantissent
pas la performance financière future. En fait, les événements et les résultats
réels pourraient s'avérer sensiblement différents de ceux qui sont énoncés ou
prévus dans les déclarations prospectives de la Compagnie en raison, mais sans
s'y limiter, d'importants facteurs comme les chiffres de ventes, le
revenu-primes, les honoraires, les dépenses, les résultats en matière de
mortalité et de morbidité, les taux de déchéance des contrats, les taxes et
les impôts, ainsi que les conditions générales économiques, politiques et des
marchés en Amérique du Nord et à l'échelle internationale, les taux d'intérêt
et de change, les activités des marchés boursiers et financiers mondiaux, la
concurrence, les changements technologiques, les changements sur le plan de la
réglementation gouvernementale, les décisions judiciaires ou réglementaires
inattendues, les catastrophes et la capacité de la Compagnie d'effectuer des
opérations stratégiques et d'intégrer les entreprises acquises. Le lecteur est
prié de noter que la liste des facteurs importants précités n'est pas
exhaustive et que d'autres facteurs peuvent être énumérés dans d'autres
documents déposés auprès des commissions des valeurs mobilières, y compris les
facteurs mentionnés sous " Gestion du risque et pratiques relatives au
contrôle " dans le Rapport de gestion de la Compagnie, qu'il est possible de
consulter, avec les autres documents déposés, sur le site www.sedar.com. Le
lecteur est également incité à examiner attentivement ces facteurs, ainsi que
d'autres facteurs, et à ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives.
Sauf si la loi applicable l'exige expressément, la Compagnie n'a pas
l'intention de mettre à jour les déclarations prospectives à la lumière de
nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autrement.

    Mise en garde concernant les mesures financières non définies par les
    PCGR

    Le présent communiqué peut également comprendre des mesures financières
non définies par les PCGR qui sont désignées, sans s'y limiter, par les termes
" excédent avant impôts et avant les radiations associées aux immobilisations
incorporelles et à certains autres actifs de l'entreprise ", " bénéfice avant
les coûts de restructuration ", " bénéfice net rajusté ", " bénéfice avant les
rajustements ", " primes et dépôts ", " souscriptions " et d'autres
expressions semblables. Les mesures financières non définies par les PCGR
constituent pour la direction et les investisseurs des mesures additionnelles
de la performance. Toutefois, ces mesures financières non définies par les
PCGR n'ont pas de définition normalisée prescrite par les PCGR et ne peuvent
pas être comparées à des mesures semblables utilisées par d'autres sociétés.
Le lecteur est prié de se rapporter aux rapprochements appropriés entre ces
mesures et les mesures prescrites par les PCGR.





Renseignements :

Renseignements: Marlene Klassen, ARP, Vice-présidente adjointe, Service
des communications, Great-West Lifeco Inc., 204 946-7705; Lisa Gigax,
Directrice générale, Affaires générales, Great-West Life & Annuity Insurance
Company, 303 737-6290


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