Un programme innovateur d'Invesco Trimark aide les conseillers à planifier selon l'âge et l'étape financière du client



    TORONTO, le 12 août /CNW/ - Invesco Trimark a annoncé aujourd'hui le
lancement de ConseillerInc, un programme de planification de patrimoine
complet et convivial qui allie sa puissante gamme de ressources et produits de
soutien à l'intention des conseillers à une nouvelle fonctionnalité et de
nouveaux outils essentiels.
    Grâce à une approche de gestion de patrimoine globale, ConseillerInc
permet aux conseillers financiers de partout au pays d'aider leurs clients à
accumuler, faire fructifier et préserver leur patrimoine, à maximiser leur
potentiel financier et à léguer un héritage.

    
    Voici les faits saillants de ConseillerInc:

    -   Des outils et des calculateurs spécialisés que les conseillers
        peuvent utiliser pour créer des plans de gestion de patrimoine
        efficaces pour leurs clients
    -   Des liens vers la gamme complète de produits et services d'Invesco
        Trimark, y compris synchro et Portefeuille Référence
    -   Des documents de recherche, des articles et d'autres ressources pour
        aider les conseillers à mieux connaître les besoins uniques de leurs
        clients
    -   Des documents de succession et fiscalité et des conseils d'experts
        sur des sujets comme la retraite, la protection du revenu et les
        placements efficaces sur le plan fiscal afin de compléter les plans
        de gestion de patrimoine des clients
    

    Les conseillers peuvent accéder à ConseillerInc en ouvrant une session
sur le site conseiller.invescotrimark.com.
    "ConseillerInc propose une approche complètement intégrée en matière de
gestion de patrimoine qui permet aux conseillers d'obtenir une vue d'ensemble
des finances de leurs clients, ainsi que des renseignements éclairants sur les
traits distinctifs et les valeurs de chaque génération", explique Peter
Intraligi, président et chef de l'exploitation d'Invesco Trimark. "Conçu pour
procurer un avantage à long terme aux conseillers, le programme met l'accent
sur la création de relations et la communication avec les clients, aussi bien
nouveaux qu'actuels - le tout de manière efficiente."
    Dans le but d'identifier les paramètres du programme et d'aider les
conseillers à mieux comprendre leurs clients et à interagir plus efficacement
avec eux, Invesco Trimark a commandité la septième édition du sondage annuel
d'Advisor's Edge intitulé Dollars and Sense Survey 2008, où plus de 1 000
épargnants et conseillers canadiens ont été interrogés. Le sondage a révélé
que les conseillers d'aujourd'hui sont appelés à travailler avec une clientèle
qui s'étend sur quatre générations. Les traits distinctifs des différents
groupes d'âge portent sur de nombreux aspects, allant de la capacité à
épargner jusqu'à la méthode de communication privilégiée. En plus de ces
informations, l'étape financière à laquelle un client appartient, que ce soit
l'accumulation, la transition ou la retraite, peut également avoir une
incidence sur sa tolérance au risque et son appétit pour certaines solutions
de placement.

    Invesco Trimark Ltée est l'une des plus importantes sociétés de gestion
de placements au Canada, avec environ 28,3 milliards de dollars canadiens(*)
d'actif en gestion. Filiale de la société Invesco Ltd., Invesco Trimark offre
une gamme diversifiée de solutions de placement aux institutions,
organisations, sociétés et particuliers du Canada et du monde entier. Invesco
Ltd. est l'un des plus importants gestionnaires de placement indépendants au
monde et sa mission est d'aider les épargnants du monde entier à bâtir leur
sécurité financière. En tirant parti de la force combinée de ses services
mondiaux distinctifs de gestion des placements, Invesco offre une gamme
complète de solutions de placement durables aux particuliers, institutions et
investisseurs fortunés de partout dans le monde. La société a des bureaux dans
20 pays et est inscrite à la Bourse de New York sous le symbole IVZ. Vous
trouverez de plus amples renseignements sur le site www.invesco.com.

    (*) Au 30 juin 2009





Renseignements :

Renseignements: Personne-ressource: Aysha Mawani, Vice-présidente,
Affaires de la société, Tél: (416) 324-7712, aysha.mawani@invescotrimark.com

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INVESCO TRIMARK LTEE

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