Un consortium mené par Teachers' Private Capital et Providence Equity Partners signe une entente finale avec BCE



    TORONTO, le 4 juill. /CNW/ - Teachers' Private Capital, fonds de
placement privé du Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de
l'Ontario, Providence Equity Partners Inc., Madison Dearborn Partners, LLC et
Merrill Lynch Global Private Equity ont aujourd'hui émis la déclaration
suivante concernant l'entente finale conclue avec BCE par le consortium formé
du groupe d'investissement.
    "Nous sommes ravis d'avoir conclu une entente avec BCE et du fait que nos
banques continuent d'appuyer la transaction. Nous prévoyons conclure la
transaction d'ici le 11 décembre, et sommes impatients de collaborer avec
George Cope ainsi que l'équipe de direction et le personnel talentueux de BCE
afin de développer et de valoriser la solide plateforme existante."
    Le financement est assuré par Citi, Deutsche Banc, Royal Bank of Scotland
et Valeurs Mobilières TD. Les conseillers financiers du consortium sont Citi,
Deutsche Banc, Valeurs Mobilières TD et Morgan Stanley. Les conseillers
juridiques du consortium sont Goodmans LLP et Weil, Gotshal & Manges LLP.

    Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario

    Teachers' Private Capital, dont l'actif placé et engagé s'élève à 17 G$,
est un investisseur privé de premier plan à l'échelle mondiale. Teachers'
Private Capital est le fonds de placement privé du Régime de retraite des
enseignantes et des enseignants de l'Ontario. Avec un actif de 108,5 G$, il
s'agit du plus important régime de retraite destiné aux membres d'une même
profession au Canada. Le Régime de retraite des enseignantes et des
enseignants de l'Ontario, société indépendante, a pour mandat d'investir le
fonds et d'administrer les rentes des 278 000 enseignantes et enseignants
actifs et retraités de l'Ontario.

    Providence Equity Partners Inc.

    Providence Equity Partners est le plus important investisseur privé
mondial spécialisé dans les entreprises de média, de divertissement, de
communications et d'information partout dans le monde. Providence gère des
fonds représentant des actifs engagés d'environ 22 G$ US, et a investi dans
plus de 100 entreprises réparties dans plus de 20 pays depuis sa fondation en
1989. Providence a son siège social à Providence, au Rhode Island, aux
Etats-Unis, et possède des bureaux à New York, à Londres, à Los Angeles, à
Hong Kong et à New Delhi.

    Madison Dearborn Partners

    Madison Dearborn Partners ("MDP"), dont le siège social est à Chicago,
est un des investisseurs privés les plus compétents et les plus réputés aux
Etats-Unis. MDP gère plus de 14 G$ US de capitaux propres et effectue de
nouveaux placements par l'intermédiaire de son plus récent fonds, Madison
Dearborn Capital Partners V, fonds d'investissement de 6,5 G$ US constitué en
2006. Au cours des 20 dernières années, les contrepartistes de MDP ont réalisé
plus de 200 placements. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez
consulter le site Web de MDP à l'adresse www.mdcp.com.

    Merrill Lynch Global Private Equity (MLGPE)

    Merrill Lynch Global Private Equity est le fonds de placement privé de
Merrill Lynch & Co, Inc. Merrill Lynch & CO., Inc., l'une des plus grandes
sociétés mondiales spécialisées dans la gestion de patrimoine, les marchés
boursiers et les conseils financiers, possède des bureaux dans 40 pays et
territoires et des actifs clients totaux d'environ 1,6 T$. A titre de banque
d'investissement, elle est un chef de file mondial de la négociation et de la
souscription de titres et de produits dérivés dans un large éventail de
catégories d'actifs et offre des conseils stratégiques à des grandes
entreprises, à des gouvernements, à des institutions et à des particuliers du
monde entier. Merrill Lynch possède environ la moitié de BlackRock, l'une des
sociétés de gestion de placement ouvertes les plus importantes au monde,
détenant plus de 1 T$ en actifs sous gestion. Pour obtenir de plus amples
renseignements au sujet de Merrill Lynch, veuillez consulter le site Web à
l'adresse : www.ml.com.

    Mise en garde au sujet des déclarations prospectives

    Le présent communiqué contient des déclarations prospectives concernant
la privatisation proposée de BCE et d'autres déclarations qui ne sont pas des
faits historiques. Ces déclarations prospectives sont assujetties à
d'importants risques, incertitudes et hypothèses. Les résultats ou événements
dont il est question dans les déclarations prospectives pourraient différer
sensiblement des résultats ou événements réels. En conséquence, nous ne
pouvons garantir la réalisation des déclarations prospectives.
    Le moment choisi et la conclusion de la transaction de privatisation
proposée sont subordonnés au respect des engagements de chacune des parties
prévus aux documents de transaction et de différentes conditions, y compris
notamment les dispositions, et certains droits de résiliation offerts aux
parties en vertu, de l'entente définitive datée du 29 juin 2007, telle qu'elle
a été modifiée par l'entente finale en date du 4 juillet 2008, régissant les
conditions de la transaction. Les conditions relatives à la transaction, y
compris le maintien des approbations antitrust requises, pourraient ne pas
être satisfaites selon leurs modalités, et/ou les parties à l'entente
définitive pourraient exercer leurs droits de résiliation, dans quel cas la
transaction de privatisation proposée pourrait être modifiée, restructurée ou
résiliée, selon le cas applicable. L'omission de mener à bien la transaction
de privatisation proposée pourrait avoir un effet défavorable important sur le
cours du marché des actions de BCE.
    Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué sont
faites à la date du communiqué et, par conséquent, sont sujettes à changement
après cette date. Nous n'avons ni l'intention ni l'obligation de mettre à jour
ou de réviser l'une ou l'autre des déclarations prospectives, que ce soit à la
lumière de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement. De plus,
nous n'avons aucune obligation de commenter les attentes ou déclarations de
tierces parties concernant la privatisation proposée. Pour plus de détails au
sujet de certains de ces facteurs de risque et hypothèses et d'autres
éléments, voir le rapport de gestion 2007 de BCE daté du 5 mars 2008 compris
dans le Rapport annuel 2007 d'Entreprises Bell Canada, le rapport de gestion
du premier trimestre de 2008 de BCE daté du 6 mai 2008, l'entente définitive
datée du 29 juin 2007, sous sa forme modifiée, ainsi que la circulaire de
procuration de la direction de BCE datée du 7 août 2007, tous déposés par BCE
auprès des commissions canadiennes des valeurs mobilières (disponibles à
www.sedar.com) et de la Securities and Exchange Commission des Etats-Unis
(disponibles à www.sec.gov ). Ces documents sont également accessibles sur le
site Web de BCE à l'adresse www.bce.ca.




Renseignements :

Renseignements: Régime de retraite des enseignantes et des enseignants
de l'Ontario, Deborah Allan, (416) 730-5347; Providence Equity Partners,
George Sard, Andrew Cole, (212) 687-8080, (415) 618-8750; Madison Dearborn
Partners, Mark Tresnowski, (312) 895-1040; Merrill Lynch Global Private
Equity, Jessica Oppenheim, (212) 449-2107

Profil de l'entreprise

Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario

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