Un consortium canadien discute avec BCE Inc.



    TORONTO et MONTREAL, le 17 avril /CNW Telbec/ - Un consortium formé de
trois gestionnaires de fonds institutionnels canadiens et d'un des plus
importants fonds de placements privés au monde a entrepris des démarches avec
BCE Inc. pour procéder à la privatisation de la société. Le consortium est
composé de l'Office d'investissement du Régime de pensions du Canada (OIRPC),
de la Caisse de dépôt et placement du Québec (Caisse), d'Investissements PSP
(PSP), qui ensemble détiendraient une participation majoritaire, et de
Kohlberg Kravis Roberts & Co. (KKR).
    "Nous sommes enchantés de travailler avec BCE et son conseil
d'administration dans le but de s'entendre sur une transaction qui créerait de
la valeur pour la société. C'est avec intérêt que nous collaborerons avec BCE
et nos partenaires du consortium pour la vérification au préalable", a
mentionné David Denison, président et chef de la direction de l'OIRPC.
    "La Caisse se joint à ce consortium avec l'objectif de déposer une
proposition qui sera acceptable à toutes les parties prenantes, autant les
actionnaires que les autorités réglementaires, a déclaré le président et chef
de la direction de la Caisse, Henri-Paul Rousseau. Evidemment, la taille de
l'investissement de la Caisse dans une éventuelle transaction concernant BCE
tiendra compte de son investissement dans Quebecor Media."
    "Chaque partenaire de notre consortium apporte une connaissance et une
expertise hors du commun", a affirmé Gordon Fyfe, président et chef de la
direction de PSP.
    "Nous sommes heureux de nous joindre à trois des plus importants
gestionnaires de fonds institutionnels au Canada pour cette transaction
importante et de travailler en étroite collaboration avec eux. Nous croyons
que notre expertise acquise dans des transactions similaires pourra contribuer
positivement au processus en cours", a déclaré Henry Kravis, membre et
co-fondateur de KKR.
    Le consortium met en garde quant à la conclusion finale des négociations,
compte tenu du stade préliminaire de ces dernières.

    L'Office d'investissement du RPC

    L'Office investit les fonds dont le Régime de pensions du Canada n'a pas
besoin pour financer les prestations de retraite courantes. Afin de
diversifier le portefeuille du RPC, l'Office investit actuellement ses
rentrées de fonds dans des actions cotées en bourse, des actions de sociétés
fermées, de l'immobilier, des obligations indexées sur l'inflation et de
l'infrastructure afin de compenser le portefeuille d'obligations d'Etat
hérité. L'Office, qui se trouve à Toronto et dont la gouvernance et la gestion
sont distinctes de celles du Régime de pensions du Canada, n'a pas de lien de
dépendance avec les gouvernements. Au 31 décembre 2006, l'actif de la caisse
du RPC s'élevait à 110,8 milliards de dollars canadiens, dont environ
9 milliards sont investis dans les placements privés et les projets
d'infrastructure.

    La Caisse de dépôt et placement du Québec

    La Caisse de dépôt et placement du Québec est une institution financière
qui gère des fonds provenant principalement de régimes de retraite et
d'assurance publics et privés, et dont l'actif net s'élève à 143,5 milliards
de dollars, au 31 décembre 2006. Un des premiers gestionnaires de fonds
institutionnels au Canada, la Caisse investit dans les grands marchés
financiers et sous forme de placements privés et d'investissements
immobiliers.

    Investissements PSP

    L'Office d'investissement des régimes de pensions du secteur public est
une société d'Etat canadienne établie par le Parlement en vertu de la Loi sur
l'Office d'investissement des régimes de pensions du secteur public (septembre
 1999). Le mandat d'Investissements PSP est de gérer les contributions des
employeurs et des employés faites après le 1er avril 2000 aux fonds de
pensions de la Fonction publique fédérale, des Forces canadiennes et de la
Gendarmerie royale du Canada. Investissements PSP compte un actif total sous
gestion d'environ 30 milliards de dollars canadiens. Le siège social
d'Investissements PSP est situé à Ottawa et son principal bureau d'affaires, à
Montréal.

    A propos de KKR

    Kohlberg Kravis Roberts & Co. (KKR) est une des firmes de placements
privés se spécialisant dans des acquisitions ayant le plus d'expérience. Créée
en 1976, KKR est présente à New York, Menlo Park, Londres, Paris, Hong Kong et
Tokyo. Depuis sa création, KKR favorise une approche d'investissement à long
terme au sein de ses entreprises en portefeuille, préférant ainsi travailler
en étroite collaboration avec les équipes de direction en place. Depuis plus
de 30 ans, KKR a complété plus de 150 transactions ayant une valeur de plus de
345 milliards de dollars US.




Renseignements :

Renseignements: Pour l'Office d'investissement du Régime de pensions du
Canada: May Chong, Directrice, Communications, (416) 868-8657,
mchong@cppib.ca; Pour la Caisse de dépôt et placement du Québec: Lucie
Frenière, Directrice principale, Relations avec les medias et soutien au
développement d'affaires, (514) 847-5949, lfreniere@lacaisse.com; Pour
Investissements PSP: Anne-Marie Laurendeau, Directrice, Communications et
relations gouvernementales, (514) 937-2772, amlaurendeau@investpsp.ca; Pour
KKR: Ruth Pachman ou Lin Wu, Kekst and Company, (212) 521-4800,
ruth-pachman@kekst.com


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