TransForce Inc. réalise un financement par voie de prise ferme de 85 millions de dollars de débentures subordonnées convertibles et non garanties à 5,65 %

Le présent communiqué de presse n'est destiné à être distribué qu'au Canada seulement et non à être transmis à des agences de transmission aux États-Unis ni à être diffusé aux États-Unis

MONTRÉAL, le 7 sept. 2011 /CNW Telbec/ - TransForce Inc. (TSX: TFI) a annoncé aujourd'hui qu'elle a réalisé le financement par voie de prise ferme antérieurement annoncé en émettant des débentures subordonnées convertibles et non garanties à 5,65 % d'un capital total de 85 millions de dollars. La Bourse de Toronto a accepté l'inscription des débentures convertibles à sa cote, et elles pourront dès aujourd'hui y être négociées sous le symbole « TFI.DB.A ».

Les débentures convertibles ont été vendues à un syndicat de preneurs fermes codirigé par Financière Banque Nationale inc. et RBC Dominion valeurs mobilières inc., agissant à titre de cochefs de file, et comprenant BMO Nesbitt Burns inc., Valeurs mobilières Desjardins inc., Marchés mondiaux CIBC inc., Scotia Capitaux inc., Valeurs mobilières TD inc. et Valeurs mobilières Cormark inc.

TransForce a l'intention d'affecter le produit net du placement aux fins générales de l'entreprise, au soutien de son programme d'acquisitions stratégiques et à la réduction de sa dette.

Les débentures convertibles portent intérêt au taux de 5,65 % par année, payable semestriellement à terme échu le 31 mars et le 30 septembre de chaque année, à compter du 31 mars 2012. Les débentures convertibles sont convertibles au gré du porteur en actions ordinaires de TransForce à un prix de conversion de 22,10 $ l'action, correspondant à un taux de conversion de 45,2489 actions de TransForce par tranche de capital de 1 000 $ de débentures convertibles. Les débentures convertibles viendront à échéance le 30 septembre 2018 et peuvent être rachetées par TransForce, dans certaines circonstances, après le 30 septembre 2014.

Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat de titres dans un territoire. Les débentures convertibles qui sont offertes, et les actions ordinaires qui peuvent être émises à la conversion ou au rachat des débentures convertibles, n'ont pas été ni ne seront inscrites en vertu de la loi américaine intitulée Securities Act of 1933 ou de lois en valeurs mobilières d'un état des États-Unis. Par conséquent, les débentures convertibles ne peuvent être offertes ni vendues à des personnes des États-Unis, sauf en vertu des dispenses applicables des obligations d'inscription.

Profil

TransForce Inc. est un chef de file nord-américain du secteur du transport et de la logistique. Présente partout au Canada et aux États-Unis, TransForce crée de la valeur pour ses actionnaires en repérant des acquisitions stratégiques et en gérant un réseau en pleine expansion de filiales en propriété exclusive. Ces filiales bénéficient des ressources financières et opérationnelles de TransForce pour faire croître leurs activités et améliorer leur efficacité. Les sociétés de TransForce exercent leurs activités dans quatre secteurs bien définis :

  • la livraison de colis et de courrier;
  • le transport de lots brisés;
  • le transport de lots complets, qui comprend les services spécialisés de lots complets et les services dédiés;
  • les services spécialisés, qui comprennent la gestion de déchets, les services au secteur de l'énergie, la logistique et les services auxiliaires au transport.

TransForce Inc. (TFI) est inscrite à la Bourse de Toronto (TSX). Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site http://www.transforcecompany.com.

Énoncés prospectifs

Exception faite des renseignements d'ordre historique, le présent communiqué peut comprendre des renseignements et des énoncés de nature prospective concernant le rendement futur de TransForce. Ces énoncés sont établis à partir de suppositions, d'incertitudes ainsi que des meilleures évaluations possible de la direction en ce qui a trait aux événements futurs. Ces facteurs peuvent inclure, sans toutefois s'y limiter, les fluctuations des résultats trimestriels, l'évolution de la demande de la clientèle pour les produits et services de TransForce, l'incidence des pressions exercées sur les prix par les concurrents de même que les tendances générales du marché ou les changements d'ordre économique. En conséquence, le lecteur est prévenu que les résultats réels pourraient différer des résultats prévus.

SOURCE TransForce Inc.

Renseignements :

Investisseurs :  Médias :
Alain Bédard 
Président du conseil, président et chef de la direction 
TransForce Inc. 
514-331-4200 
abedard@transforcecompany.com
Rick Leckner
MaisonBrison Communications
514-731-0000
rickl@maisonbrison.com

Profil de l'entreprise

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