TransForce Inc. conclut l'émission d'actions par voie de prise ferme de 41,2 millions de dollars et un placement privé concomitant de 8,3 millions de dollars



    
    /NE PAS DIFFUSER SUR LES FILS DE PRESSE AMERICAINS NI DISTRIBUER AUX
    ETATS-UNIS/

    - L'option de surallocation fait l'objet d'un exercice intégral par les
      preneurs fermes
    

    MONTREAL, le 13 août /CNW Telbec/ - TransForce Inc. (Bourse de Toronto :
TFI) a annoncé aujourd'hui qu'elle a réalisé son placement auprès du public
par voie de prise ferme annoncé antérieurement en émettant 7 040 000 actions
ordinaires, au prix de 5,85 $ l'action, pour un produit brut de 41 184 000 $
revenant à TransForce.
    Les 7 040 000 actions ordinaires ont été vendues à un syndicat de
preneurs fermes dirigé conjointement par Financière Banque Nationale Inc. et
Scotia Capitaux Inc., agissant comme co-teneurs de livres, lequel comprend BMO
Marchés des capitaux, RBC Dominion Valeurs Mobilières Inc. et Valeurs
mobilières Cormark Inc. Les 7 040 000 actions vendues aujourd'hui comprenaient
640 000 actions émises par TransForce par suite de l'exercice intégral par les
preneurs fermes d'une option de surallocation, offerte uniquement pour couvrir
les attributions excédentaires et aux fins de stabilisation du marché.
    TransForce a également annoncé aujourd'hui qu'elle a réalisé son
placement privé annoncé antérieurement auprès de Jolina Capital Inc.
("Jolina"), son principal actionnaire, dans le cadre duquel Jolina a souscrit,
au même moment que la clôture du placement par voie de prise ferme, 1 423 840
actions ordinaires supplémentaires de TransForce afin de maintenir sa
participation dans les actions en circulation de TransForce à un niveau
d'environ 16,82 %. Jolina a souscrit les actions au prix d'offre par voie de
prise ferme de 5,85 $ l'action, pour un produit de 8 329 464 $ revenant à
TransForce.
    Le produit net du placement par voie de prise ferme et du placement privé
concomitant auprès de Jolina sera affecté par TransForce à la réduction de sa
dette et aux fins générales de l'entreprise.
    Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vendre ni
la sollicitation d'une offre d'acheter des titres dans un territoire. Les
actions offertes n'ont pas été ni ne seront inscrites en vertu de la loi
intitulée U.S. Securities Act of 1933 ou des lois sur les valeurs mobilières
d'Etat. Par conséquent, les actions ne peuvent être offertes ni vendues à une
personne des Etats-Unis sauf en conformité de dispenses de l'obligation
d'inscription applicables.

    Profil

    TransForce Inc. (www.transforce.ca) est le chef de file du secteur du
transport et de la logistique au Canada. La société, qui a son siège social à
Montréal, au Québec, crée de la valeur pour ses actionnaires en gérant un
réseau en pleine expansion de filiales en propriété exclusive et en
investissant dans celui-ci. TransForce offre des capacités, des ressources et
une couverture géographique incomparables sur les marchés national et
transfrontalier. Ses filiales exercent actuellement des activités dans quatre
secteurs bien définis :

    
    - le transport de lots brisés;
    - la livraison de colis et courrier;
    - les services spécialisés, qui comprennent notamment les services de
      transport auxiliaire comme la logistique, l'entreposage et les services
      dédiés, la gestion de flotte et les services de personnel, les services
      pour les champs pétroliers et les sables bitumineux et la gestion de
      déchets;
    - le transport de lots complets, qui comprend les services spécialisés de
      lots complets.
    

    Les actions de TransForce Inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto sous
le symbole TFI.

    Enoncés prospectifs

    Exception faite des renseignements historiques, le présent communiqué
peut comprendre des informations et des déclarations de nature prospective
concernant la performance future de TransForce. Ces déclarations sont établies
à partir de suppositions, d'incertitudes ainsi que des meilleures évaluations
possibles de la direction en ce qui a trait aux événements futurs. Ces
facteurs peuvent inclure, sans toutefois s'y limiter, les fluctuations des
résultats trimestriels, l'évolution de la demande de la clientèle à l'égard
des produits et services de TransForce, l'incidence des tensions exercées sur
les prix par les concurrents de même que les tendances générales du marché et
les changements d'ordre économique. En conséquence, le lecteur est prévenu que
les résultats réels pourraient différer des résultats prévus.
    %SEDAR: 00026947EF c4426




Renseignements :

Renseignements: Investisseurs: Alain Bédard, Président du conseil,
président et chef de la direction, TransForce Inc., (514) 331-4200,
abedard@transforce.ca; Médias: John Lute, Lute & Company, (416) 929-5883,
jlute@luteco.com

Profil de l'entreprise

TransForce Inc.

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