Transcontinental complète un financement de 100 M $ du Fonds de Solidarité FTQ



    MONTREAL, le 6 févr. /CNW Telbec/ - Transcontinental a annoncé
aujourd'hui avoir complété un placement privé de 100 millions de dollars en
débentures non garanties. Ces débentures ont été souscrites par le Fonds de
solidarité FTQ, une société de capital de développement basée au Québec.
    Le placement est composé de deux débentures de 50 millions de dollars
chacune. La première, dont l'échéance est de cinq ans, porte intérêt au taux
de 8.06 %, payable aux 6 mois. La deuxième, ayant une échéance de 10 ans,
porte intérêt au taux de 6.77 % durant les deux premières années, payable aux
six mois. Pour les huit années subséquentes, le taux d'intérêt sera fixé au
début de cette période au taux du marché alors en vigueur. Le Fonds de
solidarité FTQ détient une option d'exiger le remboursement au second
anniversaire de cette deuxième débenture. Les autres conditions se rapportant
à ces débentures sont habituelles et comparables aux conditions applicables
aux emprunts actuels. Le produit provenant de l'émission de ces obligations
sera utilisé pour financer les projets importants annoncés au cours des
derniers mois.
    "Cette annonce représente la première étape de notre plan de financement
de 2009 en parfait accord avec notre stratégie de diversification de nos
sources de financement et d'étalement des échéances, a déclaré Benoît Huard,
vice-président et chef de la direction financière de Transcontinental. Cela
indique la confiance des investisseurs envers notre entreprise, notre
stratégie et nos perspectives d'avenir. Grâce à notre bilan solide, notre
capacité à générer des fonds d'exploitation, notre approche disciplinée en
matière de gestion financière, notre portefeuille d'entreprises équilibré,
ainsi que notre cote de crédit " catégorie d'investissement ", nous demeurons
persuadés de pouvoir combler nos besoins en matière de financement pour 2009
dans un avenir rapproché."
    Pour sa part, Gaétan Morin, premier vice-président aux investissements du
Fonds de solidarité FTQ, a soutenu : "Cette transaction s'inscrit parfaitement
dans la stratégie du Fonds de mettre à profit son capital patient et flexible,
de même que sa vision à long terme auprès de Transcontinental, un fleuron
québécois, afin de le soutenir dans sa croissance. Nous saluons le dynamisme
et la vision de l'équipe Transcontinental à laquelle nous sommes très fiers de
nous associer."

    A propos du Fonds de solidarité FTQ

    Le Fonds de solidarité FTQ, dont l'actif net atteint 6,2 milliards $ au
30 novembre 2008, est un fonds d'investissement en capital de développement
qui fait appel, par l'intermédiaire de son REER, à l'épargne des Québécoises
et des Québécois. Ses investissements, dans tous les secteurs de l'économie,
contribuent à la création et au maintien d'emplois dans les entreprises et
favorisent le développement du Québec. Il est partenaire, directement ou par
l'intermédiaire de l'un des membres de son réseau, dans 1881 entreprises. Le
Fonds compte maintenant près de 575 000 actionnaires et a participé, seul ou
avec d'autres partenaires financiers, à la création, au maintien et à la
sauvegarde de plus de 126 000 emplois. Pour en savoir plus, consultez le site
www.fondsftq.com.

    A propos de Transcontinental

    Transcontinental offre des services d'impression, d'édition et de
marketing procurant une valeur exceptionnelle à ses clients, et propose
également une plateforme intégrée unique leur permettant de joindre et de
fidéliser leur public cible. Transcontinental est le premier imprimeur au
Canada et le sixième en Amérique du Nord. La Société est en outre le plus
important éditeur de magazines destinés aux consommateurs et d'ouvrages
pédagogiques en français au Canada, le deuxième éditeur de journaux locaux et
régionaux au pays, et sa plateforme numérique diffuse un contenu unique par
l'entremise de plus de 120 sites Internet. Le secteur des communications
marketing propose des services de publicité et des produits marketing
utilisant de nouvelles plateformes de communication et s'appuyant sur des
services d'analyse de bases de données, de prémédia, de marketing par courriel
et de communications sur mesure. Transcontinental est une entreprise en
croissance avec une culture axée sur l'amélioration continue et la discipline
financière et qui place au coeur de sa pratique d'affaires un ensemble de
valeurs, dont le respect, l'innovation et l'intégrité. Transcontinental (TSX :
TCL.A, TCL.B) est présente au Canada, aux Etats-Unis et au Mexique, et ses
revenus ont été de 2,4 milliards de dollars canadiens en 2008. Pour obtenir de
plus amples informations sur la Société, veuillez consulter le site
www.transcontinental.com.




Renseignements :

Renseignements: Médias: Nessa Prendergast, Directrice des relations avec
les médias, Transcontinental inc., (514) 954-2809, nessa.prendergast@
transcontinental.ca; www.transcontinental.com; Communauté financière: 
Jennifer F. McCaughey, Directrice des relations avec les investisseurs, 
Transcontinental inc., (514) 954-2821, jennifer.mccaughey@transcontinental.ca;
Josée Lagacé, Relations de presse, Fonds de solidarité FTQ, (514) 850-4835,
jlagace@fondsftq.com

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