Transat A.T. inc. annonce un placement d'actions par voie de prise ferme de 55,25 millions de dollars



    
    /Le présent communiqué de presse n'est destiné à être distribué qu'au
    Canada seulement et non à être transmis à des agences de transmission aux
    Etats-Unis ni à être diffusé aux Etats-Unis/
    

    MONTREAL, le 10 sept. /CNW Telbec/ - Transat A.T. inc. ("Transat" ou la
"société") (TSX : TRZ.A, TRZ.B) a annoncé aujourd'hui qu'elle a conclu une
entente avec un syndicat de preneurs fermes dirigé par Financière Banque
Nationale inc., aux termes de laquelle les preneurs fermes ont convenu
d'acheter, par voie de prise ferme, un total de 4 250 000 nouvelles actions à
droit de vote variable de catégorie A et/ou actions à droit de vote de
catégorie B (les "actions") du capital-actions de la société au prix de 13,00
$ l'action, dont Transat tirera un produit brut global de 55,25 millions de
dollars. De plus, Transat a convenu d'accorder aux preneurs fermes une option
de surallocation leur permettant d'acheter, jusqu'à concurrence de 637 500
actions supplémentaires au prix de 13,00 $ l'action, afin de couvrir les
attributions excédentaires et aux fins de stabilisation du marché, le cas
échéant. L'option de surallocation peut être levée en tout temps, en totalité
ou en partie, au plus tard dans les 30 jours suivant la date de clôture du
placement. Si l'option de surallocation est exercée intégralement, le produit
brut global que la société tirera du placement sera de 63,54 millions de
dollars.
    Les actions seront offertes en vente au public dans chacune des provinces
du Canada aux termes d'un prospectus simplifié qui sera déposé auprès des
autorités canadiennes de réglementation des valeurs mobilières dans toutes les
provinces canadiennes.
    Le produit net du placement sera affecté par Transat aux fins générales
de l'entreprise, y compris les fonds de roulement, les dépenses en
immobilisations et d'éventuelles acquisitions.
    La clôture du placement par voie de prospectus devrait avoir lieu le 30
septembre 2009 ou vers cette date, sous réserve de certaines conditions, dont
l'approbation de la Bourse de Toronto et des autres approbations
réglementaires usuelles, ainsi que des conditions énoncées dans la convention
de prise ferme.
    Les actions offertes n'ont pas été ni ne seront inscrites en vertu de la
loi intitulée Securities Act of 1933 des Etats-Unis ou des lois étatiques sur
les valeurs mobilières. Par conséquent, les actions ne peuvent être offertes
ou vendues à des personnes des Etats-Unis, sauf au moyen de dispenses des
exigences d'inscription pertinentes. Le présent communiqué de presse ne
constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d'une offre d'achat des
titres et aucun de ces titres ne sera vendu dans un Etat où une telle offre,
sollicitation ou vente serait illégale.

    Enoncés prospectifs

    Ce communiqué de presse comprend des énoncés prospectifs comportant des
risques et des incertitudes. Tous les énoncés autres que des énoncés de faits
historiques inclus dans ce communiqué de presse, y compris des énoncés sur les
perspectives de l'industrie et sur les perspectives, les projets, la situation
financière et la stratégie d'affaires de la société, peuvent constituer des
énoncés prospectifs au sens de la législation et la réglementation canadiennes
en matière de valeurs mobilières. Les investisseurs et autres personnes
devraient éviter de se fier indûment à tout énoncé prospectif.
    Pour de plus amples renseignements sur les risques, incertitudes et
hypothèses susceptibles d'entraîner un écart entre les résultats réels de la
société et les attentes actuelles, veuillez vous reporter également aux
documents publics déposés par la société qui sont accessibles à www.sedar.com
et à www.transat.com. Plus particulièrement, d'autres précisions et la
description de ces facteurs et d'autres facteurs sont présentées dans le
rapport de gestion annuel, sous la rubrique "Risques et incertitudes", et sous
la rubrique "Facteurs de risque" de la notice annuelle courante de la société.
    Les énoncés prospectifs figurant dans ce communiqué de presse reflètent
les attentes de la société au 10 septembre 2009 et sont sous réserve des
changements pouvant survenir après cette date. La société nie expressément
toute obligation ou tout engagement de mettre à jour ou de réviser ces énoncés
prospectifs, que ce soit en raison de nouveaux renseignements ou d'événements
futurs ou pour quelque autre motif que ce soit, à moins que les lois sur les
valeurs mobilières applicables le requièrent.

    A propos de Transat

    Transat est un voyagiste international intégré qui compte plus de 60 pays
de destination et qui distribue des produits dans plus de 50 pays. Spécialiste
du voyage vacances, Transat est principalement active au Canada et en Europe,
de même que dans les caraibes, au Mexique et dans le bassin méditerranéen.
Transat, dont le siège social est situé à Montréal, est aussi présente dans le
transport aérien, l'hôtellerie, les services à destination et la distribution.




Renseignements :

Renseignements: Analystes: Nelson Gentiletti, Président, Transat Tours
Canada et chef de la direction financière par intérim, Transat A.T. Inc.,
(514) 987-1660; Medias: Jacques Bouchard, Chef, relations avec les médias,
(514) 987-1660, poste 4662; Source: Transat A.T. inc.

Profil de l'entreprise

Transat A.T. inc.

Renseignements sur cet organisme


FORFAITS PERSONNALISÉS

Jetez un coup d’œil sur nos forfaits personnalisés ou créez le vôtre selon vos besoins de communication particuliers.

Commencez dès aujourd'hui .

ADHÉSION À CNW

Remplissez un formulaire d'adhésion à CNW ou communiquez avec nous au 1-877-269-7890.

RENSEIGNEZ-VOUS SUR LES SERVICES DE CNW

Demandez plus d'informations sur les produits et services de CNW ou communiquez avec nous au 1‑877-269-7890.