Tembec fait le point sur la recapitalisation



    MONTREAL, le 6 fév. /CNW Telbec/ - Tembec Inc. ("Tembec") a fait le point
aujourd'hui sur son projet de recapitalisation annoncé le 19 décembre 2007 (la
"recapitalisation") :

    
    - D'autres porteurs de billets ont conclu des conventions de soutien aux
      termes desquelles ils s'engageaient à voter en faveur de la
      recapitalisation. Les porteurs de billets qui se sont ainsi engagés à
      appuyer la recapitalisation détiennent des billets d'une valeur de plus
      de 795 millions de dollars américains, soit plus de 66 % du capital des
      billets émis.
    - Comme le prévoient les modalités clés de la recapitalisation annoncée
      le 19 décembre 2007, toutes les ententes relatives au crédit
      additionnel ont maintenant été conclues avec Tembec.
    - Tembec a reçu des conseillers financiers du comité informel des
      porteurs de billets un avis écrit aux termes duquel ceux-ci réitèrent
      le soutien continu du comité à l'égard de la recapitalisation et
      informent Tembec qu'ils ont fait part de leurs vues sur la
      recapitalisation à Jolina Capital Inc. et à ses conseillers.

    Rappel à l'intention des parties prenantes de Tembec :

    - Comme il a été annoncé antérieurement, une circulaire de sollicitation
      de procurations par la direction (la "circulaire") relative à la
      recapitalisation a été postée aux porteurs de billets inscrits de
      Tembec Industries Inc. et aux actionnaires inscrits de Tembec Inc. le
      29 janvier 2008.
    - Les porteurs de billets admissibles qui désirent participer au nouveau
      prêt de 300 millions de dollars américains devant être consenti à
      Tembec Industries Inc. (le "nouveau prêt") doivent livrer des
      formulaires de participation au nouveau prêt dûment signés à Services
      aux Investisseurs Computershare avant le 15 février 2008. La circulaire
      renferme des détails sur la participation au nouveau prêt.
    - Une assemblée extraordinaire des actionnaires et une assemblée des
      porteurs de billets (les "assemblées") auront lieu le 22 février 2008
      aux fins de l'approbation de la recapitalisation. Les procurations aux
      fins des assemblées doivent parvenir à Services aux Investisseurs
      Computershare avant 17 h (heure de Toronto) le 20 février 2008.
    - La date d'audition de la demande d'ordonnance du tribunal approuvant la
      recapitalisation a été fixée au 27 février 2008. La recapitalisation
      devrait être mise en oeuvre le 29 février 2008.
    

    Tembec continuera de solliciter et d'obtenir d'autres appuis à l'égard de
la recapitalisation.
    La circulaire et les documents connexes, qui sont accessibles sur SEDAR
(www.sedar.com), sur EDGAR (www.sec.gov/edgar.shtml) et sur le site Web de
Tembec (www.tembec.com) contiennent des renseignements complémentaires sur les
assemblées, la remise de procurations et la participation au nouveau prêt.
Toute question ou demande de renseignements à l'égard des assemblées ou de la
participation au nouveau prêt devrait être adressée à Georgeson Shareholder
Communications Canada Inc., au 1-866-783-6756.
    Tembec est une importante société intégrée et diversifiée de produits
forestiers. Ses installations sont situées principalement en Amérique du Nord
et en France, et elle emploie environ 8 000 personnes. Les actions ordinaires
de Tembec sont inscrites à la Bourse de Toronto sous le symbole TBC. De plus
amples renseignements sur Tembec sont accessibles à son site Web, à
www.tembec.com.

    Le présent communiqué comporte des déclarations prospectives au sens des
lois sur les valeurs mobilières. Ces déclarations ont trait aux objectifs,
projections, estimations, attentes ou prévisions formulés par la Compagnie ou
la direction, et peuvent être exprimées par des mots tels "prévoir",
"estimer", "s'attendre", "vouloir" et "projeter" ou des mots du genre. De
telles déclarations sont fondées sur certaines estimations ou analyses faites
par la Compagnie à la lumière de son expérience et de sa perception des
développements futurs. Ces déclarations comportent différents risques et
incertitudes incluant, mais sans en exclure d'autres, la réception des
approbations nécessaires à la mise en oeuvre de la recapitalisation, des
changements touchant les taux de change, les prix de vente des produits, les
coûts des matières premières et les coûts d'exploitation ainsi que d'autres
facteurs indiqués dans nos dépôts périodiques de documents auprès des
organismes de réglementation du commerce des valeurs mobilières du Canada et
des Etats-Unis. Elles comportent différents risques et incertitudes, dont de
nombreux que la Compagnie ne maîtrise pas, de sorte que les initiatives et
résultats réels pourraient différer considérablement de ceux exprimés ou sous-
entendus aux présentes. La Compagnie n'a ni l'intention ni l'obligation de
mettre à jour ou de réviser une déclaration prospective quelle qu'elle soit,
que ce soit à la suite de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou
autres.

    Le présent communiqué ne constitue nullement une offre de vente de titres
    aux Etats-Unis, et les titres ne doivent pas être offerts ou vendus aux
    Etats-Unis en l'absence d'enregistrement ou d'une exemption
    d'enregistrement.




Renseignements :

Renseignements: Personnes-ressources pour les investisseurs : Michel J.
Dumas, Vice-président exécutif, Finances et chef des finances, (819) 627-4268,
michel.dumas@tembec.com; BMO Marchés des capitaux, Conseiller financier pour
Tembec, (416) 359-5210, (866) 668-6211 (sans frais); Personnes-ressources pour
les médias: John Valley, Vice-président exécutif, Expansion commerciale et
Affaires corporatives, (416) 775-2819, john.valley@tembec.com; Richard Fahey,
Vice-président, Communications et Affaires publiques, (819) 627-4387,
richard.fahey@tembec.com


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