Tembec annonce la mise à la poste de la circulaire de sollicitation de procurations relative à l'opération de recapitalisation



    MONTREAL, le 29 janv. /CNW Telbec/ - Tembec Inc. ("Tembec") a annoncé
aujourd'hui qu'elle a posté aux actionnaires inscrits de Tembec et aux
porteurs inscrits de billets de Tembec Industries Inc. ("Tembec Industries")
une circulaire de sollicitation de procurations par la direction (la
"circulaire") se rapportant au projet d'opération de recapitalisation que
Tembec a annoncé le 19 décembre 2007 (la "recapitalisation"). La circulaire
renferme des renseignements à l'égard de l'assemblée des porteurs de billets
et de l'assemblée extraordinaire des actionnaires devant avoir lieu le
22 février 2008 pour la tenue d'un vote sur des questions liées à
l'approbation de la recapitalisation. La circulaire contient des
renseignements sur le contexte et les modalités de la recapitalisation et
d'autres renseignements importants, notamment un avis du conseiller financier
de Tembec, BMO Marchés des capitaux, selon lequel la recapitalisation est
équitable, d'un point de vue financier, pour Tembec. Les conseils
d'administration de Tembec et de Tembec Industries recommandent à l'unanimité
que les actionnaires et les porteurs de billets votent en faveur des
résolutions approuvant la recapitalisation.
    La circulaire a été distribuée aux porteurs de billets et aux
actionnaires en conformité avec une ordonnance de la Cour supérieure de
l'Ontario (Rôle commercial) rendue le 24 janvier 2008.
    La circulaire et d'autres renseignements et documents à l'égard de la
recapitalisation peuvent être consultés sur SEDAR (www.sedar.com), sur EDGAR
(www.sec.gov/edgar.shtml) et sur le site Web de Tembec (www.tembec.com).
    On peut obtenir des exemplaires supplémentaires de la circulaire en
communiquant avec le secrétaire de Tembec au bureau 1050, 800, boul.
René-Lévesque Ouest, Montréal (Québec) Canada H3B 1X9. Si vous avez des
questions ou avez besoin de renseignements complémentaires sur la façon
d'exercer les droits de vote rattachés à vos actions ordinaires à l'assemblée
extraordinaire des actionnaires ou sur la façon d'exercer les droits de vote
rattachés à vos billets à l'assemblée des porteurs de billets, veuillez
communiquer avec Georgeson Shareholder Communications Canada Inc., au
1-866-783-6756.
    Tembec Industries a avisé JPMorgan du fait que le montant du nouveau prêt
sera de 300 millions de dollars américains au moment de la réalisation de la
recapitalisation. La date limite jusqu'à laquelle les porteurs de billets
admissibles peuvent participer au nouveau prêt devant être consenti à Tembec
Industries a été fixée au 15 février 2008. D'autres renseignements sur la
participation au nouveau prêt figurent dans la circulaire et le formulaire de
participation au nouveau prêt qui a été posté aux porteurs de billets et a été
déposé sur SEDAR et EDGAR. Si vous avez des questions ou avez besoin de
renseignements complémentaires à l'égard de la participation au nouveau prêt,
veuillez communiquer avec Georgeson Shareholder Communications Canada Inc., au
1-866-783-6756.
    Des porteurs qui détiennent des billets d'une valeur globale d'environ
774 millions de dollars américains (soit environ 65 % des billets en cours)
ont conclu des conventions de soutien et se sont engagés à voter en faveur de
la recapitalisation.
    Tembec continuera de solliciter d'autres appuis à l'égard de la
recapitalisation.

    Tembec est une importante société intégrée et diversifiée de produits
forestiers. Ses installations sont situées principalement en Amérique du Nord
et en France, et elle emploie environ 8 000 personnes. Les actions ordinaires
de Tembec sont inscrites à la Bourse de Toronto sous le symbole TBC. De plus
amples renseignements sur Tembec sont accessibles à son site Web, à
www.tembec.com.

    Le présent communiqué comporte des déclarations prospectives au sens des
lois sur les valeurs mobilières. Ces déclarations ont trait aux objectifs,
projections, estimations, attentes ou prévisions formulés par la Compagnie ou
la direction, et peuvent être exprimées par des mots tels "prévoir",
"estimer", "s'attendre", "vouloir" et "projeter" ou des mots du genre. De
telles déclarations sont fondées sur certaines estimations ou analyses faites
par la Compagnie à la lumière de son expérience et de sa perception des
développements futurs. Ces déclarations comportent différents risques et
incertitudes incluant, mais sans en exclure d'autres, la réception des
approbations nécessaires à la mise en oeuvre de la recapitalisation, des
changements touchant les taux de change, les prix de vente des produits, les
coûts des matières premières et les coûts d'exploitation ainsi que d'autres
facteurs indiqués dans nos dépôts périodiques de documents auprès des
organismes de réglementation du commerce des valeurs mobilières du Canada et
des Etats-Unis. Elles comportent différents risques et incertitudes, dont de
nombreux que la Compagnie ne maîtrise pas, de sorte que les initiatives et
résultats réels pourraient différer considérablement de ceux exprimés ou
sous-entendus aux présentes. La Compagnie n'a ni l'intention ni l'obligation
de mettre à jour ou de réviser une déclaration prospective quelle qu'elle
soit, que ce soit à la suite de nouveaux renseignements, d'événements futurs
ou autres.

    Le présent communiqué ne constitue nullement une offre de vente de titres
aux Etats-Unis, et les titres ne doivent pas être offerts ou vendus aux
Etats-Unis en l'absence d'enregistrement ou d'une exemption d'enregistrement.




Renseignements :

Renseignements: Personnes-ressources pour les investisseurs: Michel J.
Dumas, Vice-président exécutif, Finances et chef des finances, (819) 627-4268,
michel.dumas@tembec.com; BMO Marchés des capitaux, Conseiller financier pour
Tembec, (416) 359-5210, 866-668-6211 (sans frais); Personnes-ressources pour
les médias: John Valley, Vice-président exécutif, Expansion commerciale et
Affaires corporatives, (416) 775-2819, john.valley@tembec.com; Richard Fahey,
Vice-président, Communications et Affaires publiques, (819) 627-4387,
richard.fahey@tembec.com


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