Tembec annonce la date de référence applicable aux porteurs de billets à l'égard de l'opération de recapitalisation



    MONTREAL, le 11 janv. /CNW Telbec/ - Tembec Inc. ("Tembec") a annoncé
aujourd'hui la date de référence aux fins de déterminer les porteurs de
billets (les "porteurs de billets") de Tembec Industries Inc. ("TII") ayant le
droit de voter sur certains aspects du projet de recapitalisation annoncé le
19 décembre 2007 (la "recapitalisation") et d'y participer.
    Ainsi, les porteurs de billets inscrits au 21 janvier 2008 auront le
droit de voter sur la recapitalisation et de participer au nouveau prêt de 250
à 300 millions de dollars américains devant être consenti à TII dans le cadre
de la recapitalisation (le "nouveau prêt").

    
    Les porteurs de billets inscrits à la fermeture des bureaux le 21 janvier
2008 (les "porteurs de billets inscrits") :

    - auront le droit de voter sur la recapitalisation; et

    - s'ils répondent aux critères d'admissibilité énoncés dans les modalités
      clés de la recapitalisation jointes au communiqué de presse de Tembec
      du 19 décembre 2007, auront la possibilité de participer au nouveau
      prêt et de recevoir leur quote-part, en fonction du montant de leur
      participation au nouveau prêt, de 43 % des actions de Tembec après la
      recapitalisation. La conclusion du nouveau prêt et l'émission des
      actions découlant de la recapitalisation auront lieu dans le cadre de
      la mise en oeuvre de la recapitalisation.

    Les porteurs de billets à la date de mise en oeuvre de la
recapitalisation recevront ce qui suit :

    - leur quote-part de 45 % des actions de Tembec après la
      recapitalisation, en fonction du capital des billets détenus à la date
      de mise en oeuvre; et

    - le versement de tout intérêt impayé couru jusqu'au 30 décembre 2007,
      inclusivement, sur les billets détenus.
    

    La circulaire de sollicitation de procurations préparée aux fins de la
recapitalisation (la "circulaire") contiendra des renseignements à l'égard de
la procédure de vote sur la recapitalisation et de la participation au nouveau
prêt. Les formulaires nécessaires à la participation au nouveau prêt seront
postés aux porteurs de billets inscrits avec la circulaire et seront déposés
au même moment sur SEDAR (www.sedar.com).
    La circulaire devrait être postée d'ici la fin de janvier 2008.
    Comme il a été annoncé antérieurement, les actionnaires de Tembec Inc.
inscrits au 21 janvier 2008 auront le droit de voter sur la recapitalisation.

    Il est possible d'obtenir d'autres renseignements au sujet de la
recapitalisation en consultant SEDAR (www.sedar.com), EDGAR
(www.sec.gov/edgar.shtml) et le site Web de la Compagnie (www.tembec.com).

    Tembec est une importante société intégrée et diversifiée de produits
forestiers. Ses installations sont situées principalement en Amérique du Nord
et en France, et elle emploie environ 8 000 personnes. Les actions ordinaires
de Tembec sont inscrites à la Bourse de Toronto sous le symbole TBC. De plus
amples renseignements sur Tembec sont accessibles à son site Web, à
www.tembec.com.

    Le présent communiqué comporte des déclarations prospectives au sens des
lois sur les valeurs mobilières. Ces déclarations ont trait aux objectifs,
projections, estimations, attentes ou prévisions formulés par la Compagnie ou
la direction, et peuvent être exprimées par des mots tels "prévoir",
"estimer", "s'attendre", "vouloir" et "projeter" ou des mots du genre. De
telles déclarations sont fondées sur certaines estimations ou analyses faites
par la Compagnie à la lumière de son expérience et de sa perception des
développements futurs. Ces déclarations comportent différents risques et
incertitudes incluant, mais sans en exclure d'autres, des changements touchant
les taux de change, les prix de vente des produits, les coûts des matières
premières et les coûts d'exploitation ainsi que d'autres facteurs indiqués
dans nos dépôts périodiques de documents auprès des organismes de
réglementation du commerce des valeurs mobilières du Canada et des Etats-Unis.
Elles comportent différents risques et incertitudes, dont de nombreux que la
Compagnie ne maîtrise pas, de sorte que les initiatives et résultats réels
pourraient différer considérablement de ceux exprimés ou sous-entendus aux
présentes. La Compagnie n'a ni l'intention ni l'obligation de mettre à jour ou
de réviser une déclaration prospective quelle qu'elle soit, que ce soit à la
suite de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autres.
    Le présent communiqué ne constitue nullement une offre de vente de titres
aux Etats-Unis, et les titres ne doivent pas être offerts ou vendus aux
Etats-Unis en l'absence d'enregistrement ou d'une exemption d'enregistrement.




Renseignements :

Renseignements: Personnes-ressources pour les investisseurs: Michel J.
Dumas, Vice-président exécutif, Finances et chef des finances, (819) 627-4268,
michel.dumas@tembec.com; BMO Marchés des capitaux, Conseiller financier pour
Tembec, (416) 359-5210, (866) 668-6211 (sans frais); Personnes-ressources pour
les médias: John Valley, Vice-président exécutif, Expansion commerciale et
Affaires corporatives, (416) 775-2819, john.valley@tembec.com; Tony Fratianni,
Vice-président, Chef du contentieux et secrétaire, (514) 871-2310,
tony.fratianni@tembec.com


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