TELUS mène des discussions pour acquérir BCE



    VANCOUVER, le 21 juin /CNW/ - TELUS a confirmé aujourd'hui la signature
d'une entente mutuelle de non divulgation et de moratoire et la poursuite de
ses discussions non exclusives avec BCE quant à la possibilité d'un
regroupement d'entreprises dans le cadre du processus d'examen stratégique
annoncé par BCE le 17 avril 2007.
    "TELUS estime que le regroupement des deux entreprises représenterait une
occasion financière et stratégique fantastique pour tous les actionnaires de
BCE et de TELUS. Il s'agirait d'une solution entièrement canadienne qui
créerait de la valeur immédiatement et à long terme et permettrait à cette
industrie de plus en plus concurrentielle de conserver un joueur dynamique, a
déclaré Darren Entwistle, président et chef de la direction de TELUS. TELUS a
là une occasion unique de former une entreprise canadienne vraiment nationale
qui possèderait la force financière consolidée indispensable et aurait
l'ampleur et la portée nécessaires pour poursuivre le développement de TELUS à
titre de chef de file mondial dans le déploiement d'une technologie de pointe
et de nouveaux services novateurs pour ses clients."

    
    Le regroupement entre TELUS et BCE permettrait de :

    -  former une organisation regroupée en mesure d'améliorer sa croissance
       et ses rendements en réalisant d'importantes synergies d'exploitation
       au profit des investisseurs de TELUS et de BCE;
    -  conserver la cote de solvabilité élevée de ses investissements,
       gardant ainsi sa solidité financière pour investir dans la croissance
       à long terme et générer ainsi des profits pour ses actionnaires grâce
       à son innovation et à sa productivité;
    -  préserver et améliorer un instrument de placement canadien ouvert pour
       les Canadiens ordinaires et les investisseurs institutionnels;
    -  assurer l'accès à des appareils, des services et une technologie à la
       pointe de l'industrie, pour le bénéfice des consommateurs canadiens et
       de la compétitivité entre les entreprises;
    -  permettre aux actionnaires actuels de BCE de participer à une création
       de valeur en cours sur la base d'un transfert libre d'impôt largement
       différé qui devrait intéresser les nombreux actionnaires de BCE compte
       tenu de la faible charge fiscale;
    -  préserver une assiette de l'impôt sur le revenu aux gouvernements
       canadiens qui pourrait être éliminée par des structures de placement
       privées fortement endettées dépendant de détenteurs d'actions non
       imposables et dont la dette proviendrait des Etats-Unis;
    -  être la solution stratégique de rechange la plus probable pour
       préserver le contrôle Canadien à long terme advenant que les
       restrictions sur la propriété étrangère soient levées;
    -  établir une société de télécommunications véritablement nationale,
       similaire à celles d'autres pays du G8, de l'UE et du Commonwealth
       (p. ex. British Telecom, France Télécom, Deutsche Telekom, NTT,
       Telecom Italia) dans un secteur vital pour la souveraineté nationale;
    -  favoriser l'évolution continue de l'infrastructure du Canada sur le
       plan de la sécurité, de la santé et de l'éducation.
    

    Compte tenu du processus accéléré que BCE a adopté, entre autres, TELUS
et BCE ne sauraient assurer qu'elles poursuivront leurs discussions ou
signeront une entente visant à poursuivre la transaction.

    TELUS

    TELUS (T et T.A à la Bourse de Toronto et TU à la Bourse de New York) est
l'une des plus importantes sociétés de télécommunications au Canada, grâce à
des produits d'exploitation annuels de 8,8 milliards de dollars et à
10,8 millions de connexions clients, dont 5,1 millions d'abonnés à des
services sans fil, 4,5 millions de lignes d'accès pour réseau filaire et
1,1 million d'abonnés à des services Internet. TELUS offre une gamme complète
de produits et de services de communication sans fil et filaire, notamment des
services de transmission de données et de la voix, des services IP et des
services de vidéo et de divertissement. Poursuivant leur objectif de former
une entreprise citoyenne de premier plan au Canada, TELUS et les membres de
son équipe donnent où ils vivent. Depuis 2000, ceux-ci ont versé plus de
91 millions de dollars à de nombreuses organisations caritatives et sans but
lucratif, et fait plus de 1,7 millions d'heures de bénévolat dans les
communautés. En outre, TELUS a créé huit comités d'investissement
communautaire d'un bout à l'autre du pays, lesquels dirigent ses initiatives
philanthropiques. Pour obtenir de plus amples renseignements sur TELUS,
veuillez consulter le site telus.com.

    Enoncés prospectifs

    Le présent communiqué de presse contient des énoncés concernant TELUS et
la société visée par le regroupement après l'achèvement des transactions
susmentionnées, lesquels relèvent de la Règle refuge sur les "énoncés
prospectifs" consignée dans la Private Securities Litigation Reform Act of
1995. Tous les énoncés autres que ceux qui sont fondés sur des faits
historiques inclus dans le présent communiqué sont prospectifs. En raison de
leur nature, ces énoncés prospectifs peuvent s'avérer inexacts, aussi les
lecteurs sont-ils priés de ne pas se fier indûment à leur contenu.
    Les énoncés concernant des activités, des événements ou des
développements qui, selon les attentes, les convictions ou les prévisions de
TELUS auront ou pourront avoir lieu à l'avenir sont de nature prospective. Ces
énoncés visent, entre autres, ceux qui portent sur : la conclusion de la
transaction proposée; les débouchés stratégiques et financiers; la croissance,
les rendements, l'innovation et la productivité; les synergies d'exploitation;
les conséquences fiscales escomptées.
    Tous les énoncés prospectifs sont assujettis à des risques et des
incertitudes inhérents, dont bon nombre sont difficiles à prévoir, et sont
généralement indépendants de la volonté de TELUS. A ce titre, ils sont
susceptibles de faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement
des résultats futurs qui y sont exprimés de façon explicite, implicite ou
anticipée. Ces risques et incertitudes comprennent, entre autres, des facteurs
de risque identifiés et rendus publics dans les documents d'information
publique que TELUS dépose auprès des autorités canadiennes des valeurs
mobilières (sur le site de SEDAR à l'adresse www.sedar.com) et la Commission
américaine des valeurs mobilières (Securities and Exchange Commission, sur le
site EDGAR à l'adresse www.sec.gov) ainsi que les risques, incertitudes et
autres possibilités suivantes :

    
    -  BCE et TELUS peuvent ne pas s'entendre sur la poursuite de toute
       transaction;
    -  les approbations que TELUS et BCE sont tenues d'obtenir auprès des
       actionnaires, des agences de réglementations et autres agences et
       instances peuvent ne pas l'être en temps utile, voire pas du tout;
    -  les profits, synergies et économies du regroupement d'entreprises
       escomptés peuvent ne pas être pleinement réalisés;
    -  les coûts ou difficultés imputables au regroupement des activités de
       BCE et de TELUS peuvent être plus élevés que prévu;
    -  la conclusion des mesures qui doivent être prises pour le regroupement
       des deux entreprises peut être retardée.
    

    Les énoncés de nature prospective compris dans le présent communiqué
traduisent les opinions de TELUS à la date de leur diffusion. Même si TELUS
prévoit que des événements et développements ultérieurs peuvent inciter la
société à changer d'opinion, celle-ci décline toute obligation de mettre à
jour les données prospectives contenues dans le présent communiqué ou tout
autre énoncé, écrit ou oral, de nature prospective, susceptible d'être publié
à un moment ou à un autre par TELUS ou en son nom. Les énoncés prospectifs
contenus dans le présent communiqué ne sauraient traduire les vues de TELUS à
toute autre date que celle à laquelle ils ont été rédigés.





Renseignements :

Renseignements: auprès des médias: Shawn Hall, (604) 619-7913,
shawn.hall@telus.com; Stacey Masson, (514) 977-8766, stacey.masson@telus.com;
Renseignements auprès des investisseurs: John Wheeler, (604) 697-8154,
ir@telus.com

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TELUS Corporation

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