TELUS fixe le prix de son émission obligataire



    Des billets de cinq ans à 4,95 % pour un montant de 700 M$ CA

    VANCOUVER, le 14 mai /CNW/ - TELUS a annoncé aujourd'hui le prix de son
émission de billets non garantis de premier rang pour un montant total de 700
M$ CA. Les billets sont émis par l'intermédiaire d'un syndicat financier
dirigé par RBC Marchés de capitaux et Scotia Capitaux Inc., lequel comprend
BMO Marchés des capitaux, Marchés mondiaux CIBC inc., Valeurs Mobilières TD,
Valeurs mobilières Desjardins inc., Valeurs mobilières HSBC (Canada) Inc. et
Financière Banque Nationale.
    Le prix des billets à 4,95 % à échéance de cinq ans, série CF, a été fixé
à 99,996 $ par tranche de 100 $ du principal pour un rendement réel de 4,951 %
par année. Ces billets arriveront à échéance le 15 mai 2014.
    Le produit net de l'émission des billets servira à financer les affaires
courantes de l'entreprise, y compris le remboursement des montants empruntés
au titre de la facilité de crédit de 2007 ainsi que des papiers commerciaux en
circulation. L'émission doit normalement prendre fin le ou vers 20 mai 2009.
    TELUS déposera auprès des organismes de réglementation du commerce des
valeurs mobilières du Canada un supplément à son prospectus préalable de base
simplifié en date du 30 août 2007.
    Le présent communiqué ne constitue ni une offre de vente ni la
sollicitation d'une offre d'achat visant ces titres dans quelque territoire
que ce soit. Les valeurs offertes n'ont été ni approuvées ni désapprouvées par
quelque commission des valeurs mobilières que ce soit. En outre, aucune de ces
commissions ne s'est prononcée sur l'exactitude ou sur le bien-fondé du
prospectus préalable de base simplifié ou du supplément au prospectus
provisoire.
    Les billets n'ont pas été et ne seront pas enregistrés en vertu de la
Securities Act of 1933 des Etats-Unis, sous sa forme modifiée, ni en vertu des
lois sur les valeurs mobilières de tout autre Etat et ne peuvent être offerts
ou vendus aux Etats-Unis ou à quelque personne que ce soit résidant aux
Etats-Unis, ni au profit d'une personne des Etats-Unis (telle que définie dans
le Règlement S de la Securities Act of 1933 des Etats-Unis). Le présent
communiqué ne constitue ni une offre de vente ni une invitation à acheter ces
billets aux Etats-Unis.
    Il est possible d'obtenir des exemplaires du prospectus préalable de base
simplifié et du supplément au prospectus concernant les billets, lesquels
seront déposés auprès des organismes de réglementation du commerce des valeurs
mobilières, en écrivant à RBC Marchés des capitaux, Marchés des capitaux
d'emprunt, 200, rue Bay, 2e étage, Tour Nord, Toronto (Ontario) M5J 2W7.

    A propos de TELUS

    TELUS (T et T.A à la Bourse de Toronto; TU à la Bourse de New York) est
l'une des plus importantes sociétés de télécommunications au Canada, grâce à
des produits d'exploitation annuels de 9,7 milliards de dollars et à 11,6
millions de connexions clients, dont 6,2 millions d'abonnés à des services
mobiles, 4,2 millions de lignes d'accès pour réseau filaire et 1,2 million
d'abonnés à des services Internet. Dirigée depuis 2000 par Darren Entwistle,
président et chef de la direction, TELUS offre une gamme complète de produits
et de services de communication, notamment des services de transmission de
données et de la voix, des services IP et des services vidéo et de
divertissement. Pour obtenir de plus amples renseignements sur TELUS, veuillez
consulter le site telus.com.

    Enoncés prospectifs

    Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs. Les énoncés
prospectifs ne sont pas fondés sur des données historiques, mais plutôt sur
les attentes actuelles, ainsi que sur les hypothèses et prévisions formulées
par la société en ce qui a trait aux événements futurs. Ils sont donc soumis à
des risques et à des incertitudes pouvant entraîner un écart notable entre les
résultats réels et les résultats futurs annoncés explicitement ou
implicitement dans les énoncés prospectifs. De tels énoncés sont entièrement
assujettis aux facteurs de risque et d'incertitude inhérents aux prévisions.
Ces hypothèses et facteurs de risque sont décrits périodiquement dans les
rapports de TELUS et dans ses documents d'information publique, dont le
rapport de gestion, la notice annuelle et les autres documents que la société
dépose auprès des organismes de réglementation du commerce des valeurs
mobilières du Canada et des Etats-Unis.





Renseignements :

Renseignements: Robert Mitchell, Relations avec les investisseurs,
TELUS, (416) 279-3219, ir@telus.com; Stacey Masson, Relations avec les médias,
TELUS, (514) 977-8766, stacey.masson@telus.com

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TELUS Corporation

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