TELUS fixe le prix de son émission obligataire



    1 G$ CA de billets de cinq et dix ans

    VANCOUVER, le 8 mars /CNW/ - TELUS Corporation (T et T.A à la Bourse de
Toronto; TU à la Bourse de New York) a annoncé aujourd'hui le prix de
l'émission précédemment annoncée de billets non garantis de premier rang
assortis d'échéances de cinq et dix ans, émission qui devrait générer un
produit brut total de 1 G$ CA. On a augmenté le montant du produit brut prévu
de 200 M$ CA par rapport à ce qui avait été annoncé plus tôt aujourd'hui,
compte tenu de la forte demande.
    Le prix des billets à 4,5 % de cinq ans, série CC, a été fixé à 99,991 $,
pour un rendement réel de 4,502 % par année. Ces billets arriveront à échéance
le 15 mars 2012. Le produit brut des billets de cinq ans devrait s'élever à
300 M$ CA. Le prix des billets à 4,95 % de dix ans, série CD, a été établi à
99,953 $, pour un rendement réel de 4,956 % par année. Ces billets arriveront
à échéance le 15 mars 2017. Le produit brut des billets de dix ans devrait
atteindre 700 M$ CA.
    Le produit net de l'émission servira aux fins générales de l'entreprise,
notamment au remboursement des billets de série 1 de TELUS, qui sont libellés
en dollars américains, portent intérêt à 7,5 % et viennent à échéance le 1er
juin 2007. La conclusion de l'émission devrait avoir lieu le 13 mars 2007 ou
aux environs de cette date.
    Les billets seront émis par l'entremise d'un syndicat de courtiers,
dirigé par Valeurs Mobilières TD inc. et dont font partie BMO Marchés des
capitaux, Marchés mondiaux CIBC inc., RBC Marchés des capitaux inc., Scotia
Capitaux inc., Valeurs mobilières HSBC (Canada) inc., Financière Banque
Nationale inc. et Valeurs mobilières Desjardins inc.
    TELUS déposera auprès des organismes de réglementation du commerce des
valeurs mobilières du Canada et des Etats-Unis un supplément de prospectus
définitif en relation avec son prospectus préalable de base simplifié en date
du 24 août 2005.

    Le présent communiqué ne constitue ni une offre de vente ni la
sollicitation d'une offre d'achat visant ces titres dans quelque territoire
que ce soit. Les titres offerts n'ont été ni approuvés ni désapprouvés par
quelque commission des valeurs mobilières canadienne ou américaine que ce
soit. En outre, aucun de ces organismes ne s'est prononcé sur l'exactitude ou
sur le bien-fondé du prospectus préalable de base simplifié ou du supplément
de prospectus. Il est possible d'obtenir des exemplaires du prospectus
préalable de base simplifié et du supplément de prospectus provisoire
concernant cette émission, tel que ces documents ont été déposés auprès des
organismes de réglementation du commerce des valeurs mobilières, en
s'adressant à Valeurs mobilières TD inc., Fixed Income Origination, 222, rue
Bay, 7e étage, Toronto (Ontario), M5K 1A2, aux soins de Patrick Scace,
416-308-2172, ou patrick.scace@tdsecurities.com.

    TELUS

    TELUS (T et T.A à la Bourse de Toronto; TU à la Bourse de New York) est
l'une des plus importantes sociétés de télécommunications au Canada, grâce à
des produits d'exploitation annuels de 8,7 G$ et à 10,7 millions de connexions
clients, dont 5,1 millions d'abonnés à des services sans fil, 4,6 millions de
lignes d'accès pour réseau filaire et 1,1 million d'abonnés à des services
Internet. TELUS offre une gamme complète de produits et services de
communication sans fil et filaire, notamment des services de transmission de
données et de la voix, des services IP, des services vidéo et des services de
divertissement. Au cours des six dernières années, poursuivant son objectif de
devenir une entreprise citoyenne de premier plan au Canada, TELUS a versé plus
de 76 M$ à de nombreuses organisations caritatives et sans but lucratif et a
créé sept comités d'investissement communautaire TELUS d'un bout à l'autre du
pays, lesquels dirigent ses initiatives philanthropiques locales.

    -------------------------------------------------------------------------
    Enoncés prospectifs

    Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs. Les énoncés
    prospectifs ne sont pas fondés sur des données historiques, mais plutôt
    sur les attentes actuelles, ainsi que sur les hypothèses et prévisions
    formulées par la société en ce qui a trait aux événements futurs. Ils
    sont dont soumis à des risques et à des incertitudes pouvant entraîner un
    écart notable entre les résultats réels et les résultats futurs annoncés
    explicitement ou implicitement dans les énoncés prospectifs. De tels
    énoncés sont entièrement assujettis aux facteurs de risque et
    d'incertitude inhérents aux prévisions. Ces hypothèses et facteurs de
    risque sont décrits de temps à autre dans les rapports de TELUS et dans
    ses documents d'information publique, dont le rapport de gestion, la
    notice annuelle et les autres documents que la société dépose devant les
    organismes de réglementation du commerce des valeurs mobilières du Canada
    et des Etats-Unis.
    -------------------------------------------------------------------------





Renseignements :

Renseignements: Robert Mitchell, Relations avec les investisseurs, (416)
279-3219, ir@telus.com; Allison Vale, Relations avec les médias, (416)
629-6425, allison.vale@telus.com

Profil de l'entreprise

TELUS Corporation

Renseignements sur cet organisme


FORFAITS PERSONNALISÉS

Jetez un coup d’œil sur nos forfaits personnalisés ou créez le vôtre selon vos besoins de communication particuliers.

Commencez dès aujourd'hui .

ADHÉSION À CNW

Remplissez un formulaire d'adhésion à CNW ou communiquez avec nous au 1-877-269-7890.

RENSEIGNEZ-VOUS SUR LES SERVICES DE CNW

Demandez plus d'informations sur les produits et services de CNW ou communiquez avec nous au 1‑877-269-7890.