TELUS annonce un appel public à l'épargne



    Billets de 5 et de 10 ans pour un total pouvant atteindre 800 M$ CA

    VANCOUVER, le 8 mars /CNW/ - TELUS Corporation (T, T.A à la Bourse de
Toronto, TU à la Bourse de New York) a annoncé aujourd'hui un appel public à
l'épargne, au Canada et aux Etats-Unis, en vertu duquel la société propose
jusqu'à 800 M$ CA en billets non garantis. Les billets seront offerts par
l'entremise d'un syndicat financier dirigé par Valeurs mobilières TD inc. et
qui comprend aussi BMO Marchés des capitaux, Marchés mondiaux CIBC Inc., RBC
Marchés des Capitaux Inc., Scotia Capitaux Inc., Valeurs mobilières HSBC
(Canada) Inc., Financière Banque Nationale Inc. et Valeurs mobilières
Desjardins Inc.
    Les billets arriveront à échéance le 15 mars 2012 et le 15 mars 2017. Le
taux d'intérêt et les autres conditions doivent être fixés après négociation
avec les agents.
    Le produit net de l'appel public sera utilisé par la société à des fins
générales, dont le remboursement des billets de série 1 de TELUS libellés en
dollars américains, portant intérêt à 7,5 %, et venant à échéance en juin
2007.
    Cet appel public à l'épargne est effectué conformément à un supplément au
prospectus provisoire afférent au prospectus préalable de base simplifié de
TELUS, portant la date du 24 août 2005. Ces deux documents ont été déposés
auprès des commissions des valeurs mobilières du Canada et des Etats-Unis.
    Le présent communiqué ne constitue ni une offre de vente ni la
sollicitation d'une offre d'achat de titres dans quelque territoire que ce
soit. Les valeurs offertes n'ont été ni approuvées ni désapprouvées par
quelque commission des valeurs mobilières canadienne ou américaine que ce
soit. En outre, ni l'une ni l'autre de ces commissions ne s'est prononcée sur
l'exactitude ou sur le bien-fondé du prospectus préalable de base simplifié ou
du supplément au prospectus provisoire.
    Il est possible d'obtenir des exemplaires du prospectus préalable de base
simplifié et du supplément au prospectus provisoire pour cette émission, tels
que déposés auprès des commissions des valeurs mobilières, en s'adressant à
Valeurs mobilières TD Inc., Fixed Income Origination, 222, rue Bay, 7e étage,
Toronto (Ontario), M5K 1A2, aux soins de Patrick Scace, 416-308-2172, ou
patrick.scace@tdsecurities.com.

    TELUS

    TELUS (T et T.A à la Bourse de Toronto; TU à la Bourse de New York) est
l'une des plus importantes sociétés de télécommunications au Canada, grâce à
des produits d'exploitation annuels de 8,7 G$ et à 10,7 millions de connexions
clients, dont 5,1 millions d'abonnés à des services sans fil, 4,6 millions de
lignes d'accès pour réseau filaire et 1,1 million d'abonnés à des services
Internet. TELUS offre une gamme complète de produits et services de
communication sans fil et filaire, notamment des services de transmission de
données et de la voix, des services IP, des services vidéo et des services de
divertissement. Au cours des six dernières années, poursuivant son objectif de
devenir une entreprise citoyenne de premier plan au Canada, TELUS a versé plus
de 76 M$ à de nombreuses organisations caritatives et sans but lucratif et a
créé sept comités d'investissement communautaire TELUS d'un bout à l'autre du
pays, lesquels dirigent ses initiatives philanthropiques locales.

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    Enoncés prospectifs

    Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs. Les énoncés
    prospectifs ne sont pas fondés sur des données historiques, mais plutôt
    sur les attentes actuelles, ainsi que sur les hypothèses et prévisions
    formulées par la société en ce qui a trait aux événements futurs. Ils
    sont donc soumis à des risques et à des incertitudes pouvant entraîner
    un écart notable entre les résultats réels et les résultats futurs
    annoncés explicitement ou implicitement dans les énoncés prospectifs. De
    tels énoncés sont entièrement assujettis aux facteurs de risque et
    d'incertitude inhérents aux prévisions. Ces hypothèses et facteurs de
    risque sont décrits de temps à autre dans les rapports de TELUS et dans
    ses documents d'information publique, dont le rapport de gestion, la
    notice annuelle et les autres documents que la société dépose devant les
    commissions des valeurs mobilières du Canada et des Etats-Unis.
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Renseignements :

Renseignements: Robert Mitchell, Relations avec les investisseurs, (416)
279-3219, ir@telus.com; Allison Vale, Relations avec les médias, (416)
629-6425, allison.vale@telus.com

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TELUS Corporation

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