Teksid Aluminum Luxembourg S.A.R.L., S.C.A. annonce une sollicitation de consentements portant sur les modifications proposées à l'acte de fiducie



    HAMILTON, Bermudes, le 25 sept. /CNW/ - Teksid Aluminum Luxembourg
S.A.R.L., S.C.A. (la "Société") a annoncé que, le 25 septembre 2007, elle
avait lancé une sollicitation de consentements auprès de chaque détenteur de
ses billets de premier rang à 11 3/8 % échéant en 2011 en circulation (les
"billets de premier rang"), conformément à une déclaration de sollicitation de
consentements datée du 25 septembre 2007 (la "déclaration") visant à mettre en
oeuvre certaines modifications proposées à l'acte de fiducie régissant les
billets de premier rang (l'"acte de fiducie"). La sollicitation de
consentements prendra fin le 1er octobre 2007, à 10 h, heure de New York
(15 h, heure de Londres), à moins d'une prorogation ou d'une résiliation
précoce (la "date d'échéance"). L'adoption des modifications proposées et
l'exécution d'un acte de fiducie supplémentaire mettant en vigueur les
modifications proposées (l'"acte supplémentaire") nécessitent la réception des
consentements d'un nombre de détenteurs représentant alors au moins la
majorité du montant en principal total des billets de premier rang (les
"consentements requis") au plus tard à la date d'échéance.
    Les détenteurs de billets qui donnent leur consentement au moment de
l'exécution de l'acte supplémentaire ou avant peuvent révoquer leur
consentement à tout moment avant l'exécution de l'acte supplémentaire mais pas
après.
    En donnant leur consentement, les détenteurs de billets consentent aux
modifications proposées à l'acte fiduciaire qui vont, entre autres : (i)
permettre la vente de Teksid Deutschland GmbH et de TK Aluminum-France S.A.S.
et, indirectement, des filiales de cette dernière, soit Teksid France S.A.S.,
Metaltemple S.A.S., Fonderie Aluminium Cleon S.A.S. et Fonderie du Poitou
Aluminium S.A.S. (les "filiales françaises") à Bavariaring 0906 GmbH ; (ii)
permettre le règlement, la radiation ou d'autres mesures d'extinction de
certaines dettes intersociétés, notamment les dettes de la Société envers
certaines filiales françaises et les dettes de certaines filiales françaises
envers certaines autres filiales de la Société; et (iii) permettre à la
Société de capitaliser ou de convertir en titres l'emprunt intersociétés d'un
montant total d'environ 135 millions d'euros, qui comprend les intérêts courus
et non versés que TK Aluminum-France S.A.S. doit à la Société.
    Houlihan Lokey Howard & Zukin (Europe) Limited et Cadwalader, Wickersham
& Taft LLP, conseillers auprès du comité spécial des détenteurs, ont avisé la
Société que, selon eux, les détenteurs donneront les consentements requis en
faveur des modifications proposées. Dès que les consentements requis seront
obtenus, la Société entend exécuter l'acte supplémentaire.
    Aucun droit de consentement ne sera offert aux détenteurs des billets de
premier rang en lien avec la sollicitation de consentements.
    La conclusion de la sollicitation de consentements est assujettie
notamment aux conditions suivantes : la réception valide, avant la date
d'échéance, des consentements requis, l'exécution en bonne et due forme de
l'acte supplémentaire et certaines autres conditions générales décrites dans
la déclaration.
    Ces conditions sont au seul profit de la Société et la Société peut y
renoncer entièrement ou en partie à tout moment avant l'expiration de la
sollicitation de consentements, à sa seule discrétion. De plus, conformément
aux modalités énoncées dans la déclaration, la Société se réserve expressément
le droit, mais n'y est pas obligée, à tout moment ou périodiquement avant la
date d'échéance, d'étendre ou de modifier la sollicitation de consentements à
tous égards, sous réserve des lois applicables.
    Pour obtenir de plus amples renseignements concernant la sollicitation de
consentements, veuillez consulter la déclaration, y compris les procédures
décrites dans celle-ci sous la rubrique "Procédures pour la soumission des
consentements".
    Le présent communiqué est publié à titre informatif uniquement. Il ne
constitue pas une invitation à participer à la sollicitation de consentements
dans un territoire où cette invitation serait contraire aux lois sur les
valeurs mobilières, pas plus qu'une invitation de la part d'une personne pour
qui faire une telle offre serait illégal ni une invitation à une personne à
qui faire une telle offre serait illégal. Dans certains territoires, la
diffusion de ce communiqué peut faire l'objet de restrictions légales. Les
personnes qui obtiennent ce document sont priées de s'enquérir au sujet
desdites restrictions et de s'y conformer. La sollicitation de consentements
est uniquement effectuée en vertu de la déclaration en date du 25 septembre
2007. Vous devriez lire la déclaration avant de prendre une décision sur votre
consentement.

    Avertissement concernant les énoncés prospectifs

    Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs selon la
définition de la législation fédérale américaine concernant la sollicitation
de consentements. Ces énoncés reposent sur les attentes et les opinions
actuelles de la direction et sont assujettis à certains risques et
incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent
considérablement des résultats décrits dans ces énoncés prospectifs. Ces
risques et incertitudes comprennent les conditions du marché et d'autres
facteurs hors du contrôle de la Société, ainsi que des facteurs de risque et
d'autres avertissements présentés dans la déclaration.





Renseignements :

Renseignements: Pour obtenir de plus amples renseignements ainsi que des
exemplaires de la déclaration, veuillez communiquer avec The Bank of New York
et The Bank of New York (Luxembourg) S.A. (One Canada Square, Londres E14 5AL,
Angleterre, à l'attention de: Corporate Trust Administration,
phoward@bankofny.com ou alexshaw@bankofny.com, +44-207-964-6873 ou
+44-207-964-8873), en leur qualité d'agents d'information et d'agents de
tabulation au Luxembourg

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