Teksid Aluminum Luxembourg S.a r.l., S.C.A. reçoit l'approbation requise pour modifier l'acte de fiducie visant ses billets de premier rang portant intérêt à 11,375 % et échéant en 2011



    CARMAGNOLA, Italie, le 8 mars /CNW/ - Teksid Aluminum Luxembourg S.à
r.l., S.C.A. (la "société") a annoncé qu'en date du mercredi 7 mars 2007, à
midi, heure de New York (17 h, heure de Londres), des consentements
représentant environ 62 % du montant nominal total de 240 millions d'euros de
billets de premier rang émis par la société portant intérêt à 11,375 % et
échéant en 2011 (les "billets de premier rang") avaient été valablement
exprimés dans le cadre de la procédure de sollicitation de consentements
soumise, comme précédemment annoncé, aux détenteurs de billets concernant les
propositions de modification de l'acte de fiducie régissant les billets de
premier rang (l'"acte"). Par conséquent, la société dispose des consentements
requis de la part des porteurs de billets de premier rang par l'acte pour
pouvoir adopter un avenant à l'acte appliquant les modifications proposées
audit acte (l'"avenant à l'acte").
    La sollicitation de consentements expire aujourd'hui, le 8 mars 2007, à
10 h, heure de New York (15 h, heure de Londres). La société peut, sous
réserve de certaines conditions, modifier ou prolonger sa procédure de
sollicitation de consentements, ou y mettre un terme, à tout moment et à sa
discrétion exclusive.
    Les modifications proposées à l'acte (i) permettent la vente
préalablement annoncée (la "vente Nemak") de certains actifs et activités à
Tenedora Nemak, S.A. de C.V. ("Nemak"), filiale d'Alfa, S.A.B. de C.V. selon
les conditions modifiées que la société sera en mesure de négocier, dans la
mesure où certaines conditions définies dans les modifications proposées
seront remplies; et (ii) mettent en application les autres dispositions
convenues avec les conseillers juridiques et financiers mandatés par le comité
ad hoc des détenteurs de billets, et précédemment annoncées par la société
dans son communiqué en date du 27 février 2007. Les modifications proposées
concernant l'acte et les termes de la sollicitation de consentements sont
décrits dans l'avis de sollicitation de consentements publié le 2 mars 2007
(l'"avis").
    La société a signé avec Nemak une lettre d'intention présentant les
termes modifiés de la transaction avec Nemak, qui prend en compte les
dernières évolutions de la situation. La société continue à collaborer avec
Nemak pour finaliser un acte définitif conforme à ces modalités et faire ainsi
aboutir la transaction avec Nemak. Ladite lettre d'intention n'oblige
nullement Nemak à conclure la transaction tant qu'un accord définitif
concernant la modification de la transaction n'a pas été signé. La non
conclusion de la transaction avec Nemak pourrait nuire considérablement à la
capacité de la société à poursuivre ses activités. La conclusion de la
transaction modifiée avec Nemak est soumise à diverses conditions, notamment à
la signature de l'avenant à l'acte, comme mentionné précédemment, et aux
autres conditions habituelles telles que l'obtention des approbations
réglementaires.
    L'aboutissement de la sollicitation de consentements est soumis, entre
autres choses, à la signature en bonne et due forme de l'avenant à l'acte,
ainsi qu'à certaines autres conditions générales décrites dans l'avis. Les
conditions établies dans la déclaration ne visent exclusivement que la société
et cette dernière peut y renoncer en tout ou en partie en tout temps avant
l'expiration de la sollicitation de consentements, et ce, à sa seule
discrétion.
    Pour toute information concernant la sollicitation de consentements ou
les propositions de modification à l'acte, veuillez vous référer à l'avis.
    Le présent avis n'est diffusé qu'à titre informatif et ne constitue pas
une invitation à participer à la sollicitation de consentements dans tout
territoire, ou auprès de tout ressortissant de ces territoires, où les lois
sur les valeurs mobilières interdisent de procéder à une telle invitation. La
diffusion du présent avis peut être restreinte selon la loi dans certains
territoires. Les personnes qui prennent connaissance de ce document sont
tenues de s'informer de ces restrictions et de les respecter. La sollicitation
de consentements repose uniquement sur la déclaration en date du 2 mars 2007.
Nous vous recommandons de lire la déclaration avant de prendre une décision
concernant la soumission de consentements.

    Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

    Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs au sens des lois
fédérales sur les valeurs mobilières régissant la sollicitation de
consentement. Ces énoncés sont fondés sur les attentes et les convictions
actuelles de la direction et sont assujettis à certains risques et à certaines
incertitudes pouvant entraîner des écarts considérables entre les résultats
réels et les résultats décrits par les énoncés prospectifs. Ces risques et
incertitudes comprennent les conditions du marché, d'autres facteurs que la
société ne peut pas maîtriser ainsi que d'autres facteurs de risques et
d'autres mises en garde énoncés dans la déclaration.




Renseignements :

Renseignements: veuillez communiquer avec Lazard Freres & Co. LLC (30
Rockefeller Plaza, New York, New York 10020, U.S.A., à l'attention du
Investment Banking Department, (212) 632-6000 ou 1-800-LAZ-F144 (sans frais)),
à titre d'agent de sollicitation. Des copies de la déclaration peuvent être
obtenues de la Bank of New York et de la Bank of New York (Luxembourg) S.A.
(One Canada Square, Londres E14 5AL, Angleterre, à l'attention de: Corporate
Trust Administration, lloydgeorge@bankofny.com, +44-207-964-6461), en leur
qualité d'agent d'information et d'agent de tabulation au Luxembourg

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