Teksid Aluminum Luxembourg S.a r.l., S.C.A. annonce une sollicitation de consentements afférents aux modifications proposées pour l'acte de fiducie relié à l'offre



    CARMAGNOLA, Italie, le 2 mars /CNW/ - Teksid Aluminum Luxembourg
S.a r.l., S.C.A. (la "société") a annoncé aujourd'hui qu'elle a décidé de
procéder à une sollicitation de consentements auprès de chacun des détenteurs
de ses billets de premier rang en circulation et portant intérêt à 11,375 %
échéant en 2011 (les "billets de premier rang") en vertu d'une déclaration de
sollicitation de consentements datée du 2 mars 2007 (la "déclaration"), pour
mettre en oeuvre les modifications proposées à l'acte de fiducie régissant les
billets de premier rang (l'"acte"). La sollicitation de consentements expirera
à 10 h, heure de New York (15 h, heure de Londres), le 8 mars 2007, à moins
d'une prorogation ou d'une annulation anticipée (la "date d'expiration"). Afin
d'exécuter un acte supplémentaire mettant en oeuvre les modifications
proposées (l'"acte supplémentaire"), les consentements des détenteurs d'au
moins la majorité du montant principal global des billets de premier rang en
circulation à ce moment (les "consentements requis") devront être obtenus à la
date d'expiration ou avant. Dès qu'elle recevra les consentements requis, la
société signera l'acte supplémentaire.
    Les détenteurs de billets donnant leur consentement au moment de
l'exécution de l'acte supplémentaire ou avant peuvent révoquer leurs
consentements en tout temps avant la signature de l'acte supplémentaire, mais
non par la suite.
    La société procède à la sollicitation de consentements dans le cadre de
la vente annoncée préalablement (la "vente Nemak") de certains actifs et
activités à Tenedora Nemak, S.A. de C.V. ("Nemak"), filiale d'Alfa, S.A.B. de
C.V. Comme il a été annoncé préalablement, la société a entrepris des
négociations avec Nemak en vue de modifier les conditions de la vente Nemak.
En vertu de la lettre d'entente avec Nemak en ce qui concerne les conditions
proposées d'une vente Nemak modifiée, la société vendrait ses activités en
Amérique du Nord et en Amérique du Sud, ainsi que 30 % de sa quote-part dans
une coentreprise, Nanjing Teksid Aluminum Foundry, lors de la conclusion
initiale (la "première vente Nemak") et vendrait ses activités en Pologne et
le reste de sa quote-part de 40 % dans Nanjing Teksid Aluminum Foundry dans le
cadre d'une opération ou plus. En outre, la lettre d'entente avec Nemak
n'oblige nullement Nemak à exécuter une transaction tant qu'un accord
définitif en vue de modifier la transaction n'a pas été signé. La conclusion
de la transaction modifiée avec Nemak est soumise à diverses conditions,
notamment à l'obtention des consentements requis par la société et à d'autres
conditions habituelles telles que l'obtention des approbations réglementaires.
    Les modifications proposées à l'acte de fiducie permettraient la vente
Nemak, sous sa forme modifiée proposée, et mettraient en oeuvre les autres
conditions avalisées par les conseillers financiers et juridiques du comité
spécial des obligataires, lesquelles ont été annoncées précédemment dans le
communiqué de la société du 27 février 2007. Les modifications proposées
visant l'acte de fiducie et les conditions de la sollicitation de
consentements dont décrites dans la déclaration.
    Les conseillers du comité spécial des obligataires nous ont informés que
les détenteurs d'environ 55 % du principal des billets de premier rang en
circulation avaient indiqué qu'ils donneraient leur consentement dans le cadre
de la sollicitation de consentements. En partant du principe que ces
détenteurs de billets donneront suite à leurs affirmations, les consentements
requis seront obtenus.
    Aucune prime de consentement ne sera remise aux détenteurs de billets
dans le cadre de la sollicitation de consentements.
    L'exécution de la sollicitation de consentements est subordonnée, entre
autres, aux conditions suivantes : à l'obtention valide, avant la date
d'expiration, des consentements requis, à la passation régulière de l'acte
supplémentaire, ainsi qu'à certaines autres conditions générales décrites dans
la déclaration.
    Les conditions établies dans la déclaration ne visent exclusivement que
la société et cette dernière peut y renoncer en tout ou en partie en tout
temps avant l'expiration de la sollicitation de consentements, et ce, à sa
seule discrétion. En outre, sous réserve des dispositions établies dans la
déclaration, la société se réserve expressément le droit, sans y être tenue,
en tout temps ou de temps à autre, à la date d'expiration ou avant celle-ci,
de proroger la sollicitation de consentements ou de la modifier à son gré,
sous réserve des lois applicables.
    Pour obtenir de plus amples renseignements concernant la sollicitation de
consentements, veuillez vous reporter à la déclaration, y compris aux
procédures décrites dans la déclaration sous "Procedures for Delivering
Consents" (Procédures relatives à la soumission de consentements).
    Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec
Lazard Freres & Co. LLC (30 Rockefeller Plaza, New York, New York 10020,
U.S.A., à l'attention du Investment Banking Department, 212-632-6000 ou
1-800-LAZ-F144 (sans frais)), à titre d'agent de sollicitation. Des copies de
la déclaration peuvent être obtenues de la Bank of New York et de la Bank of
New York (Luxembourg) S.A. (One Canada Square, Londres E14 5AL, Angleterre, à
l'attention de : Corporate Trust Administration, lloydgeorge@bankofny.com,
+44-207-964-6461), en leur qualité d'agent d'information et d'agent de
tabulation au Luxembourg.
    Le présent avis n'est diffusé qu'à titre informatif et ne constitue pas
une invitation à participer à la sollicitation de consentements dans tout
territoire, ou auprès de tout ressortissant de ces territoires, où les lois
sur les valeurs mobilières interdisent de procéder à une telle invitation. La
diffusion du présent avis peut être restreinte selon la loi dans certains
territoires. Les personnes qui prennent connaissance de ce document sont
tenues de s'informer de ces restrictions et de les respecter. La sollicitation
de consentements repose uniquement sur la déclaration en date du 2 mars 2007.
Nous vous recommandons de lire la déclaration avant de prendre une décision
concernant la soumission de consentements.

    Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

    Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs au sens des lois
fédérales sur les valeurs mobilières régissant la sollicitation de
consentement. Ces énoncés sont fondés sur les attentes et les convictions
actuelles de la direction et sont assujettis à certains risques et à certaines
incertitudes pouvant entraîner des écarts considérables entre les résultats
réels et les résultats décrits par les énoncés prospectifs. Ces risques et
incertitudes comprennent les conditions du marché, d'autres facteurs que la
société ne peut pas maîtriser ainsi que d'autres facteurs de risques et
d'autres mises en garde énoncés dans la déclaration.





Renseignements :

Renseignements: relations avec les investisseurs, (248) 304-4001,
investorinfo@teksidaluminum.net

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TEKSID ALUMINUM

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