Teksid Aluminum Luxembourg S.a r.l., S.C.A. annonce une sollicitation de consentements afférents aux modifications proposées pour l'acte de fiducie



    CARMAGNOLA, Italie, le 1er juin /CNW/ - Teksid Aluminum Luxembourg S.a
r.l., S.C.A. (la "société") a annoncé aujourd'hui qu'elle a décidé de procéder
à une sollicitation de consentements auprès de chacun des détenteurs de ses
billets de premier rang en circulation portant intérêt à 11 3/8 % et échéant
en 2011 (les "billets de premier rang") en vertu d'une déclaration de
sollicitation de consentements datée du 1er juin 2007 (la "déclaration"), pour
la mise en oeuvre des modifications proposées à l'acte de fiducie régissant
les billets de premier rang (l'"acte") et pour l'entrée en vigueur immédiate
d'une dérogation relative au report de son obligation de procéder à une offre
d'achat des billets de premier rang au moyen des produits nets de la vente de
Teksid Aliminum Poland S.p. z.o.o. La sollicitation de consentements expirera
à 10 h, heure de New York (15 h, heure de Londres), le 8 juin 2007, à moins
d'une prorogation ou d'une annulation anticipée (la "date d'expiration").
L'adoption des modifications proposées, l'entrée en vigueur de la dérogation
et l'exécution d'un acte supplémentaire mettant en oeuvre les modifications
proposées ("l'acte supplémentaire") nécessitent l'attestation de consentements
d'au moins la majorité du montant principal global des billets de premier rang
en circulation à ce moment (les "consentements requis") à la date d'expiration
ou avant. Dès qu'elle recevra les consentements requis, la société signera
l'acte supplémentaire.
    Les détenteurs de billets donnant leur consentement au moment de
l'exécution de l'acte supplémentaire ou avant peuvent révoquer leurs
consentements en tout temps avant la signature de l'acte supplémentaire, mais
non par la suite.
    En donnant leur consentement, les détenteurs de billets consentent i) à
l'entrée à vigueur immédiate d'une dérogation de tout manquement (tel que
défini dans l'acte) ou tout événement de manquement (tel que défini dans
l'acte) découlant d'une réclamation liée à l'omission de la société à se
confirmer au sixième alinéa de l'article 11.15(b)(i) de l'acte et (ii) aux
modifications proposées à l'acte qui feront en sorte que ce dernier a)
autorisera la vente de la participation de la société dans Cevher Dokum Sanayi
A.S. au propriétaire majoritaire, Cevher Jant Sanayi A.S. (la "vente
d'intérêts turcs"), b) prolongera au plus tard le 19 juin 2007 la période
pendant laquelle il sera possible de déposer une offre d'achat des billets de
premier rang après la vente de Teksid Aliminum Poland S.p. z.o.o. et c)
corrigera une erreur technique s'étant glissée dans l'acte.
    Houlihan Lokey Howard & Zukin (Europe) Limited et Cadwalader, Wickersham
& Taft LLP, conseillers auprès du comité spécial des obligataires, ont indiqué
à la société que les détenteurs de la majorité des obligations de premier rang
en circulation ont exprimé un accord de principe sur i) la vente proposée de
la participation turque et ii) une dérogation relative au report de son
obligation de procéder à une offre d'achat des billets de premier rang au
moyen des produits nets de la vente de Teksid Poland. En partant du principe
que ces détenteurs de billets donneront suite à leurs affirmations, les
consentements requis seront obtenus. Dès l'obtention des consentements requis,
la société a l'intention d'exécuter l'acte supplémentaire.
    Aucune prime de consentement ne sera remise aux détenteurs de billets
dans le cadre de la sollicitation de consentements.
    L'exécution de la sollicitation de consentements est subordonnée, entre
autres, aux conditions suivantes : à l'obtention valide, avant la date
d'expiration, des consentements requis, à la passation régulière de l'acte
supplémentaire, ainsi qu'à certaines autres conditions générales décrites dans
la déclaration.
    Les conditions établies dans la déclaration ne visent exclusivement que
la société et cette dernière peut y renoncer en tout ou en partie en tout
temps avant l'expiration de la sollicitation de consentements, et ce, à sa
seule discrétion. En outre, sous réserve des dispositions établies dans la
déclaration, la société se réserve expressément le droit, sans y être tenue,
en tout temps ou de temps à autre, à la date d'expiration ou avant celle-ci,
de proroger la sollicitation de consentements ou de la modifier à son gré,
sous réserve des lois applicables.
    Pour obtenir de plus amples renseignements concernant la sollicitation de
consentements, veuillez vous reporter à la déclaration, y compris aux
procédures décrites dans la déclaration sous "Procedures for Delivering
Consents" (Procédures relatives à la soumission de consentements).
    Le présent avis n'est diffusé qu'à titre informatif et ne constitue pas
une invitation à participer à la sollicitation de consentements dans tout
territoire, ou auprès de tout ressortissant de ces territoires, où les lois
sur les valeurs mobilières interdisent de procéder à une telle invitation. La
diffusion du présent avis peut être restreinte selon les lois en vigueur dans
certains territoires. Les personnes qui prennent connaissance de ce document
sont tenues de s'informer de ces restrictions et de les respecter. La
sollicitation de consentements repose uniquement sur la déclaration en date du
1er juin 2007. Nous vous recommandons de lire la déclaration avant de prendre
une décision concernant la soumission de consentements.

    Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

    Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs au sens des lois
fédérales sur les valeurs mobilières régissant la sollicitation de
consentement. Ces énoncés sont fondés sur les attentes et les convictions
actuelles de la direction et sont assujettis à certains risques et à certaines
incertitudes pouvant entraîner des écarts considérables entre les résultats
réels et les résultats décrits par les énoncés prospectifs. Ces risques et
incertitudes comprennent les conditions du marché, d'autres facteurs que la
société ne peut pas maîtriser ainsi que d'autres facteurs de risques et
d'autres mises en garde énoncés dans la Déclaration.





Renseignements :

Renseignements: ainsi que des exemplaires de la déclaration veuillez
communiquer avec la Bank of New York et la Bank of New York (Luxembourg) S.A.
(One Canada Square, Londres, E14 5AL, Angleterre, à l'attention de: Corporate
Trust Administration, lloydgeorge@bankofny.com, +44-207-964-6461), en leur
qualité d'agent d'information et d'agent de tabulation au Luxembourg.

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