Teksid Aluminum Luxembourg S.a r.l., S.C.A. annonce une offre publique d'achat de ses billets de premier rang en circulation pour un montant total en principal de 35 150 000 euros



    CARMAGNOLA, Italie, le 29 mars /CNW/ - Teksid Aluminum Luxembourg
S.a r.l., S.C.A. (la "société") a annoncé aujourd'hui qu'elle avait lancé une
offre publique d'achat d'une partie de ses billets de premier rang assortis
d'un taux d'intérêt de 11 3/8 %, venant à échéance en 2011 ("billets de
premier rang"), en vertu d'une déclaration d'offre publique d'achat (la
"déclaration") datée du 29 mars 2007. L'offre publique d'achat prendra fin le
27 avril 2007, à 10 h, heure de New York (15 h, heure de Londres), à moins
qu'elle ne fasse l'objet d'une prolongation ou d'une résiliation anticipée
(puisque cette date et cette heure peuvent être prorogées ou résiliées de
manière anticipée, avant la "date d'expiration").
    Les porteurs de billets de premier rang qui déposent dûment leurs billets
de premier rang (sans dûment les retirer) à la date d'expiration, avant 10 h,
heure de New York (15 h, heure de Londres) recevront 100 % du montant total en
principal des billets de premier rang en circulation (le "prix d'achat"), plus
les intérêts courus et non versés sur ceux-ci, de la date du versement
d'intérêt la plus récente précédant la date du règlement (telle que définie
dans le présent document) jusqu'à la date du règlement (des "intérêts courus",
du prix d'achat, et de la "contrepartie de l'offre publique d'achat"). Tous
les paiements seront versés le 1er mai 2007, à moins que cette date n'ait été
prorogée (puisque cette date peut être prolongée, la "date de règlement"). Au
total, la société ne dépensera pas plus de 36 430 778,13 euros pour acheter,
au pair, ses billets de premier rang en circulation, un montant qui comprend
le versement du prix d'achat et des intérêts courus à la date du règlement.
    Si le montant total en principal des billets de premier rang qui ont été
dûment déposés et n'ont pas été dûment retirés par leurs porteurs avant la
date d'expiration dépasse 35 150 000 euros, la société acceptera de régler les
billets de premier rang au prorata du nombre de billets de premier rang
offert. Toute allocation au pro rata de ce genre sera calculée en multipliant
le montant en principal des billets de premier rang dûment offerts par
l'intermédiaire d'une directive d'offre publique d'achat, par un facteur
équivalant au montant total en principal des billets de premier rang que la
société envisage de racheter divisé par le montant total en principal des
billets de premier rang dûment déposés et non dûment retirés. Chaque offre de
vendre réduite ainsi sera arrondie aux 50 000 euros les plus proches en
multiples entiers de 1 000 euros. Tout billet de premier rang déposé non
racheté en raison de la politique au prorata adoptée sera rendu à son porteur
le plus rapidement possible après la date de règlement. Aucune condition
n'exige qu'une quantité minimale de billets de premier rang soit déposée dans
le cadre de l'offre publique d'achat afin que la société accepte de les
régler.
    Avant la date d'échéance, à 10 h, heure de New York (15 h, heure de
Londres), les porteurs sont autorisés à retirer leurs billets de premier rang,
mais non après cette échéance, sauf en cas d'annulation de l'offre publique
d'achat, sans aucun achat de billet de premier rang.
    L'obligation faite à la société d'accepter de payer et de régler les
billets de premier rang dûment offerts en vertu de l'offre publique d'achat
est subordonnée à la satisfaction ou à la radiation des différentes conditions
décrites dans la Déclaration.
    Les conditions établies dans la Déclaration ne visent exclusivement que
la société et cette dernière peut y renoncer en tout ou en partie en tout
temps avant l'expiration de l'offre publique d'achat, et ce, à sa seule
discrétion. En outre, sous réserve des dispositions établies dans la
Déclaration, la société se réserve expressément le droit, sans y être tenue,
en tout temps ou de temps à autre, à la date d'expiration ou avant celle-ci,
de proroger l'offre publique d'achat ou de la modifier à son gré, sous réserve
des lois applicables.
    Au titre de l'acte de fiducie régissant les billets de premier rang, le
fiduciaire a fait savoir à la société que tous les dépositaires et les
porteurs bénéficiaires détenaient leurs billets de premier rang dans le cadre
de comptes Euroclear ou Clearstream établis au Luxembourg et qu'aucun billet
de premier rang n'existait sous forme physique. Par conséquent, l'offre
publique d'achat ne comprend aucune lettre d'accompagnement. Les porteurs
peuvent présenter leurs billets de premier rang en soumettant un avis
d'instruction d'élection par l'entremise d'Euroclear ou de Clearstream,
Luxembourg. La société délivrera des lettres d'accompagnement à tous les
porteurs de billets de premier rang sous forme papier. Les porteurs estimant
détenir un billet de premier rang sous forme papier sont priés de communiquer
avec l'agent de l'offre publique d'achat au Luxembourg, The Bank of New York
(Luxembourg) S.A., afin d'obtenir une lettre d'accompagnement.
    Pour plus d'informations sur l'offre publique d'achat, et notamment sur
le calcul du montant en principal des billets de premier rang visés par
l'offre publique d'achat, les conditions régissant cette offre publique
d'achat ainsi que les procédures de présentation des billets de premier rang,
veuillez vous reporter à la Déclaration.
    Le présent avis n'est diffusé qu'à titre informatif et ne constitue pas
une invitation à participer à l'offre publique d'achat dans tout territoire,
ou auprès de tout ressortissant de ces territoires, où les lois sur les
valeurs mobilières interdisent de procéder à une telle invitation. La
diffusion du présent avis peut être restreinte selon les lois en vigueur dans
certains territoires. Les personnes qui prennent connaissance de ce document
sont tenues de s'informer de ces restrictions et de les respecter. L'offre
publique d'achat repose uniquement sur la Déclaration en date du 29 mars 2007.
Nous vous recommandons de lire la Déclaration avant de prendre une décision
concernant l'offre publique d'achat des billets de premier rang.
    Le présent communiqué ne constitue ni une offre d'achat ni une
sollicitation d'une offre de vente; aucun achat ou vente des billets de
premier rang ne doit être conclu là où une telle offre, sollicitation ou vente
serait illégale.

    Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

    Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs au sens des lois
fédérales sur les valeurs mobilières régissant l'offre publique d'achat. Ces
énoncés sont fondés sur les attentes et les convictions actuelles de la
direction et sont assujettis à certains risques et à certaines incertitudes
pouvant entraîner des écarts considérables entre les résultats réels et les
résultats décrits par les énoncés prospectifs. Ces risques et incertitudes
comprennent les conditions du marché, d'autres facteurs que la société ne peut
pas maîtriser ainsi que d'autres facteurs de risques et d'autres mises en
garde énoncés dans la Déclaration.




Renseignements :

Renseignements: Lazard Freres & Co. LLC (30 Rockefeller Plaza, New York,
New York, 10020, E.-U., à l'attention du Investment Banking Department, (212)
632-6000 ou 1-800-LAZ-F144 (sans frais)), à titre de courtier de l'offre. Des
copies de la Déclaration peuvent être obtenues auprès de la Bank of New York
et de la Bank of New York (Luxembourg) S.A. (One Canada Square, Londres, E14
5AL, Angleterre, à l'attention de: Corporate Trust Administration,
lloydgeorge@bankofny.com, +44-207-964-6461), en leur qualité d'agents de
l'offre publique d'achat et d'agents d'information

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