Sofame Technologies Inc., annonce une levée de fonds de 1 500 000 $ : un placement privé sous forme de débenture convertible avec Notre-Dame Capital Inc.



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    ETATS-UNIS/

    MONTREAL, le 2 avril /CNW Telbec/ - Sofame Technologies Inc. (SDW :
TSX-V) est heureuse d'annoncer qu'elle s'est entendue avec Notre-Dame Capital
Inc. pour que celle-ci agisse comme agent pour un placement privé d'un minimum
de 1 000 000.00 $ et d'un maximum de 1 500 000.00 $ sous forme de débentures
convertibles portant un intérêt annuel de 10%.
    Les débentures seront offertes en tranches de $50,000 et porteront un
intérêt annuel à un taux de 10%, payables à chaque trimestre, et ce pour une
durée de trois ans. Les débentures seront convertibles en actions ordinaires
de Sofame et ce au choix du détenteur. Le prix d'exercice sera de $0.10 par
action pour les deux premières années et de $0.11 par action pour la troisième
année. Chaque tranche de $50,000.00 s'accompagnera de 250,000 bons de
souscription permettant au détenteur l'acquisition d'une action ordinaire
additionnelle de Sofame à un prix de $0.15 par action pour une période de
24 mois à partir de la date de clôture du placement privé.
    Les débentures convertibles seront offertes aux souscripteurs qualifiés
en tant "qu'investisseurs accrédités" dans les juridictions où ils seront
offerts.
    Pour ses efforts reliés à ce placement privé, Notre-Dame Capital Inc
recevra une compensation d'un montant équivalent à 10% des argents recueillis
par l'offre. De plus, Sofame émettra des bons de souscription
non-transférables à Notre-Dame Capital Inc permettant à cette dernière
d'acheter un nombre d'actions ordinaires de Sofame égal à 10% des actions
ordinaires émises suite à l'exercice des débentures offertes dans le présent
placement privé. Ces bons de souscriptions pourront être exercés à un prix de
$0.10 par action ordinaires pour une période de deux ans à partir de la date
de clôture du placement privé.
    Les argents recueillis par le placement privé seront utilisés pour : le
fonds de roulement, la commercialisation ainsi qu'à d'autres fonctions
corporatives. A la suite du présent financement, M. Richard T. Groome se
joindra au conseil d'administration de Sofame.
    "Nous sommes très enthousiastes de nous joindre à un chef de file dans le
domaine du chauffage par contact direct. Les technologies brevetées de Sofame
sont économiques et réduisent drastiquement les émissions de gaz à effets de
serre ce qui rejoint directement les buts visés par le Protocole de Kyoto de
même que les visées de NDC" a commenté M. Richard Groome, président de
Notre-Dame Capital Inc. "De plus, Sofame a su se positionner dans une niche
très particulière car elle produit le seul équipement à contact direct qui
s'adresse au chauffage des locaux. Ces facteurs, en plus des 500 installations
de Sofame dans trois pays constituent une valeur ajoutée substantielle", a
ajouté M. Groome.
    M. Rami Shehabi, présent directeur général de Sofame Technologies Inc. a
commenté : "Il nous fait grand plaisir de voir une société comme Notre-Dame
Capital Inc se joindre à l'équipe de Sofame. Ce partenariat à long terme se
produit à une période où Sofame a obtenu plusieurs commandes majeures et entre
dans une phase d'expansion rapide. M. Groome et l'équipe de Notre-Dame Capital
apporteront un support financier solide ainsi que des visées économiques
fortes; ceci résultera en l'établissement d'un réseau professionnel qui
rehaussera le niveau de nos opérations courantes et nous permettra d'atteindre
la croissance exponentielle que nous visons tant sur le marché Canadien que
sur les marchés internationaux. Certains de nos récents contrats totalisent
1 500 000$ et comprennent des utilisateurs tels que : l'Université de Colombie
Britannique à Vancouver et Falconbridge dans les maritimes. Le nouveau capital
nous permettra d'accélérer notre croissance en développant nos canaux de
distribution permettant ainsi d'accroître la valeur du portefeuille de nos
actionnaires et ce dans un futur rapproché".
    Notre-Dame Capital Inc., et ses filiales ont aussi acheté 900,000 actions
ordinaires des directeurs de Sofame à un prix de $0.07 /action.
    Le présent placement privé est sujet à l'approbation du conseil
d'administration de Sofame, des autorités réglementaires incluant la bourse de
croissance TSX et à la signature d'une convention de placement pour compte
entre Sofame et Notre-Dame Capital Inc.
    Les actions qui seront émises en vertu du présent placement privé auront
une restriction de revente de 4 mois en vertu des politiques de la bourse de
croissance TSX et de ses règlements.

    Sofame
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    Sofame, une société montréalaise, offre aux marchés commerciaux,
institutionnels et industriels une technologie de chauffage de l'eau par
contact direct qui permet aux utilisateurs de réaliser des économies d'énergie
et de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Sofame détient des droits
exclusifs de production et de distribution de systèmes brevetés qui ont été
développés en collaboration avec divers partenaires.
    Sofame est cotée à la Bourse de croissance TSX Inc. sous le symbole SDW
et ses états financiers sont déposés sur le site web SEDAR (www.sedar.com).

    La Bourse de croissance TSX Inc. n'assume aucune responsabilité quant à
    la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué de presse.




Renseignements :

Renseignements: M. Rami Shéhabi, Président et directeur général, Sofame
Technologies Inc., (514) 523-6545 poste 333, ramishehabi@sofame.com

Profil de l'entreprise

Sofame Technologies Inc.

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