Sofame Technologies dépose un prospectus simplifié provisoire en vue d'un placement d'actions pouvant atteindre 5 millions de dollars - Les actions ordinaires seront admissibles au régime d'épargne-actions du Québec, version II



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    ETATS-UNIS/

    MONTREAL, le 5 juin /CNW Telbec/ - Sofame Technologies Inc. (Bourse de
croissance TSX : SDW), chef de file dans la fabrication de systèmes
écoénergétiques de chauffage hydronique à usage industriel et d'équipement de
récupération de chaleur pour les chaudières traditionnelles offrant un
meilleur rendement coût-efficacité, a le plaisir d'annoncer qu'elle a déposé
un prospectus simplifié provisoire dans le cadre d'une nouvelle émission
d'actions ordinaires dans la province de Québec. Ce placement sera effectué
par l'entremise d'un syndicat de placeurs pour compte dirigé par Valeurs
Mobilières Desjardins Inc. et dont fera partie Loewen, Ondaatje, McCutcheon
Limitée.
    Le placement, dont il est prévu que la clôture aura lieu au plus tard le
30 juin 2009, consistera en l'émission d'actions ordinaires nouvellement
émises de Sofame, dont le prix d'offre sera établi en fonction de la situation
des marchés, et dont Sofame tirera un produit brut d'un maximum de 5 millions
de dollars.
    Sofame a octroyé une option de surallocation aux placeurs pour compte,
pouvant être levée, en totalité ou en partie, pendant une période de 30 jours
suivant la clôture du placement et leur permettant de souscrire des actions
ordinaires supplémentaires, suivant les mêmes modalités que le placement,
jusqu'à concurrence d'un montant global équivalant à 15 % du nombre d'actions
vendues dans le cadre du placement, afin de couvrir les attributions
excédentaires, le cas échéant.
    Sofame affectera le produit net tiré du placement principalement à la
consolidation de son équipe des ventes et de la commercialisation, ainsi qu'au
développement plus poussé du marché pour ses unités. Le solde du produit sera
affecté au fonds de roulement de Sofame et aux fins générales de l'entreprise.
    Sofame a obtenu de Revenu Québec une décision anticipée en matière
d'impôt sur le revenu se rapportant au placement, qui confirme que les actions
offertes au moyen du prospectus seront admissibles au régime d'épargne-actions
du Québec, version II, conformément à la Loi sur les impôts (Québec).
    Le placement est assujetti à l'obtention d'approbations réglementaires,
notamment celle de la Bourse de croissance TSX.
    Il y a actuellement 99 894 216 actions ordinaires de Sofame émises et en
circulation.

    A propos de Sofame Technologies Inc.

    Sofame Technologies Inc. conçoit et fabrique, en fonction des besoins
spécifiques de chaque client, des systèmes ultra efficaces de chauffage
hydronique à contact direct destinés à l'industrie. Les unités Sofame
récupèrent jusqu'à 99 pourcent de la chaleur émanant des effluents ou des eaux
de procédés selon l'application. Cette énergie récupérée permet de chauffer à
très haute température l'eau ou l'air d'appoint des chaudières. Les unités
Sofame permettent aux hôpitaux, aux usines de transformation des aliments, aux
universités, aux installations de chauffage central, aux services publics et à
nombre d'autres gros consommateurs d'énergie de réduire considérablement leurs
dépenses en carburant et leurs émissions de gaz à effet de serre. Grâce à une
technologie verte brevetée à l'échelle internationale, Sofame dessert les
marchés industriel, institutionnel et commercial par l'intermédiaire d'un
réseau de représentants techniques convaincus de la qualité des produits. Pour
plus de renseignements, rendez vous au www.sofame.com.

    Ni la Bourse de croissance TSX ni le fournisseur de services de
    réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la
    Bourse de croissance TSX) n'acceptent quelque responsabilité que ce soit
    quant à la véracité ou l'exactitude de ce communiqué.

    Le présent communiqué de presse est destiné à être distribué au Canada
seulement et n'est pas destiné à être diffusé par les agences de transmission
des Etats-Unis ni à être publié aux Etats-Unis. Les titres offerts n'ont pas
été inscrits en vertu de la loi intitulée United States Securities Act of
1933, en sa version modifiée, et ne peuvent être offerts ni vendus aux
Etats-Unis à moins qu'ils ne soient inscrits ou qu'une dispense d'inscription
ne soit ouverte. Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de
vente ni la sollicitation d'une offre de vente de titres aux Etats-Unis, et
aucun de ces titres ne sera vendu dans un Etat où une telle offre,
sollicitation ou vente serait illégale.
    %SEDAR: 00005005EF c3811




Renseignements :

Renseignements: Michel Brisson, Président et chef de la direction,
Sofame Technologies Inc., (514) 523-6545 x210

Profil de l'entreprise

Sofame Technologies Inc.

Renseignements sur cet organisme


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