Sofame retient Valeurs Mobilières Desjardins Inc. en vue d'un financement par émission d'actions de 5 millions de dollars



    /LE PRESENT COMMUNIQUE DE PRESSE N'EST PAS DESTINE A ETRE DIFFUSE PAR LES
    AGENCES DE TRANSMISSION DES ETATS-UNIS NI A ETRE PUBLIE AUX ETATS-UNIS./

    Les actions ordinaires constitueront des placements admissibles en vertu
    du régime d'épargne-actions du Québec, version II (REA II)

    MONTREAL, le 29 avr. /CNW Telbec/ - Sofame Technologies Inc. ("Sofame")
(SDW : Bourse de croissance TSX), chef de file dans la fabrication
d'équipements écoénergétiques de chauffage hydronique et de récupération de
chaleur à usage commercial et industriel, a le plaisir d'annoncer qu'elle fait
appel à Valeurs Mobilières Desjardins Inc. ("Desjardins"), sur la base d'un
placement pour compte, à titre d'agent principal du placement par voie de
prospectus d'actions ordinaires, pour un produit brut d'un maximum de 5 000
000 $ (le "placement"). Loewen, Ondaatje, McCutcheon Limited agira à titre de
co-gérant pour une participation de 10% du placement.
    Le prix d'offre du placement sera établi en fonction de la situation des
marchés au moment du dépôt du prospectus simplifié définitif. Les actions
ordinaires devant être émises constitueront des placements admissibles en
vertu du régime d'épargne-actions du Québec, version II (REA II) récemment mis
en oeuvre dans la province de Québec et, à ce titre, conféreront aux
souscripteurs de celles-ci le droit à une déduction fiscale au Québec.
    Sofame octroiera également à Desjardins une option de surallocation lui
permettant d'acheter de Sofame jusqu'à concurrence de 750 000 $ d'actions
ordinaires supplémentaires, soit 15 % du nombre total d'actions ordinaires qui
peuvent être émises dans le cadre du placement, à un prix d'émission fixé dans
le prospectus définitif, à tout moment au cours du délai de 30 jours qui suit
la clôture du placement. Si l'option de surallocation est levée intégralement,
le produit brut du placement projeté s'établira à 5,75 millions de dollars.
    Sofame affectera le produit net tiré du placement à l'intensification de
ses activités de commercialisation, l'embauche de personnel de vente et
d'ingénierie, ainsi qu'au fonds de roulement et aux fins générales de
l'entreprise, de même qu'à la collaboration avec ses partenaires dans Sofame
Carbon afin d'établir un protocole d'écoénergie et entreprendre la
certification des droits d'émission de dioxyde de carbone pour les
installations des clients actuels.
    Dans le cadre du placement, Sofame versera à Desjardins une commission en
espèces équivalant à 7 % du produit brut tiré du placement et lui émettra des
bons de souscription de courtier lui permettant d'acheter, au même prix
d'offre fixé dans le prospectus définitif, pendant un délai de 24 mois à
compter de la clôture du placement, un nombre maximum d'actions ordinaires
supplémentaires équivalant à 7 % du nombre global d'actions ordinaires
souscrites dans le cadre du placement.
    Le placement est assujetti à l'obtention de toutes les approbations
internes et réglementaires nécessaires, notamment celles de la Bourse de
croissance TSX et de l'Autorité des marchés financiers, ainsi qu'à la
signature d'une convention de placement pour compte.
    Il y a actuellement 87 434 000 actions ordinaires de Sofame émises et en
circulation.

    A propos de Sofame

    Sofame Technologies Inc. conçoit et fabrique des systèmes de chauffage
hydronique et récupérateurs de chaleur à contact direct ultra efficaces
adaptés aux besoins spécifiques de chaque client. Les unités Sofame récupèrent
jusqu'à 99 % de la chaleur émanant des effluents ou des eaux de procédés selon
l'application. Cette énergie récupérée permet de chauffer à très haute
température l'eau ou l'air d'appoint des chaudières. En plus d'offrir à la
clientèle des économies substantielles grâce à la récupération de chaleur, les
unités Sofame permettent de réduire considérablement les émissions de gaz à
effet de serre et de NOx et donnent ainsi droit aux droits d'émission de
carbone et DMP. Grâce à une technologie verte brevetée à l'échelle
internationale, Sofame dessert les marchés institutionnel, industriel et
commercial ainsi que les propriétaires d'édifices par l'intermédiaire d'un
réseau de représentants techniques convaincus de la qualité des produits.

    A propos du Mouvement Desjardins

    Plus important groupe financier coopératif au Canada
(www.desjardins.com), avec un actif global de 152 milliards de dollars au 31
décembre 2008, le Mouvement des caisses Desjardins regroupe un réseau de
caisses, de coopératives d'épargne et de crédit et centres financiers aux
entreprises au Québec et en Ontario, de même qu'une vingtaine de sociétés
filiales en assurances de personnes et de dommages, en valeurs mobilières, en
capital de risque et en gestion d'actifs, dont plusieurs sont actives à
l'échelle du pays. S'appuyant sur la compétence de ses 42 000 employés et
l'engagement de ses 6 300 dirigeants élus, Desjardins met à la disposition de
ses 5,8 millions de membres et ses clients, particuliers et entreprises, une
gamme complète de produits et services financiers. Son réseau de distribution
physique est complété par des modes d'accès virtuel à la fine pointe de la
technologie. Pour en savoir plus, consultez le site www.desjardins.com.

    Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni la
sollicitation d'une offre de vente de titres aux Etats-Unis. Les titres n'ont
pas été ni ne seront inscrits en vertu de la loi intitulée United States
Securities Act of 1933, en sa version modifiée (la "Loi de 1933"), ni en vertu
des lois sur les valeurs mobilières d'Etat et ne peuvent être offerts ni
vendus aux Etats-Unis ou à une personne des Etats-Unis à moins qu'ils ne
soient inscrits en vertu de la Loi de 1933 et des lois sur les valeurs
mobilières d'Etat applicables ou qu'une dispense d'inscription ne soit
ouverte.

    Ni la Bourse de croissance TSX ni le fournisseur de services de
    réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la
    Bourse de croissance TSX) n'acceptent quelque responsabilité que ce soit
    quant à la véracité ou l'exactitude de ce communiqué.
    %SEDAR: 00005005EF C6361




Renseignements :

Renseignements: Stone Communication Services: Brian Edelstein, (416)
867-2536, briane@stoneco.com; www.stoneco.com

Profil de l'entreprise

Sofame Technologies Inc.

Renseignements sur cet organisme


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