SNC-Lavalin annonce la fixation du prix des débentures



    
    NE PAS DIFFUSER AUX ETATS-UNIS NI DISTRIBUER PAR L'INTERMEDIAIRE
    D'AGENCES DE TRANSMISSION DES ETATS-UNIS
    

    MONTREAL, le 26 juin 2009 /CNW Telbec/ - Le Groupe SNC-Lavalin inc.
annonce qu'il a fixé le prix de l'émission d'un capital global de 350 millions
de dollars de débentures 6,19 % ("débentures"). Les débentures sont offertes
dans le cadre d'un placement négocié par un syndicat de placeurs pour compte
dont le chef de file est RBC Dominion valeurs mobilières Inc. Les débentures
seront datées du 3 juillet 2009 et viendront à échéance le 3 juillet 2019.
L'intérêt sur les débentures sera payable semestriellement à terme échu en
janvier et en juillet de chaque année à compter de janvier 2010 jusqu'en
juillet 2019, date à laquelle les débentures seront remboursées intégralement.
La clôture du placement devrait avoir lieu le 3 juillet 2009.
    La Société prévoit affecter le produit net du placement au remboursement
intégral à l'échéance de ses débentures non garanties 7,70 % échéant en
septembre 2010, au financement de placements éventuels dans des occasions
d'investissement dans des concessions d'infrastructure ainsi que
d'acquisitions éventuelles d'entreprises choisies de manière sélective et aux
fins générales de l'entreprise.
    "Nous sommes heureux de l'intérêt et de l'appui des investisseurs,
déclare Pierre Duhaime, président et chef de la direction du Groupe
SNC-Lavalin inc. Cette transaction permet à la Société de mieux faire
correspondre ses actifs à long terme à ses placements à long terme. En dépit
de notre situation de trésorerie, il nous a semblé qu'il serait prudent
d'émettre des débentures en raison de l'échéance imminente de nos débentures
non garanties en circulation et des nombreuses occasions d'investir dans des
concessions d'infrastructure et des acquisitions d'entreprises que nous
prévoyons."
    S&P et DBRS ont attribué aux débentures les notations BBB+ et BBB (fort),
respectivement.
    La Société a déposé un prospectus simplifié définitif auprès des
autorités en valeurs mobilières ou des autorités semblables de chacune des
provinces du Canada relativement au placement des débentures.
    Les titres offerts n'ont pas été ni ne seront inscrits en vertu de la
Securities Act of 1933 des Etats-Unis, en sa version modifiée, et ils ne
peuvent être offerts ni vendus aux Etats-Unis en l'absence de cette
inscription ou d'une dispense applicable des exigences d'inscription. Ce
communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation
d'une offre d'achat, et aucune vente de ces titres n'interviendra dans un Etat
où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale. Le prospectus
simplifié définitif est accessible sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com.

    SNC-Lavalin (TSX : SNC) est l'un des plus importants groupes d'ingénierie
et de construction au monde, et un acteur majeur en matière de propriété
d'infrastructures et de services d'exploitation et d'entretien. SNC-Lavalin a
des bureaux dans tout le Canada et dans 35 autres pays, et travaille
actuellement dans une centaine de pays. www.snclavalin.com.

    
    -------------------------------------------------------------------------
    Dans le présent communiqué et ci-après, le terme "Société" ou le terme
    "SNC-Lavalin" désigne, selon le contexte, le Groupe SNC-Lavalin inc. et
    toutes ou certaines de ses filiales ou coentreprises, ou le Groupe SNC-
    Lavalin inc. ou l'une ou plusieurs de ses filiales ou coentreprises. Les
    énoncés contenus dans le présent communiqué de presse faisant état des
    objectifs, des projections, des estimations, des attentes et des
    prévisions de la Société ou de la direction pour l'avenir peuvent être
    des "énoncés prospectifs" et peuvent être signalés par l'utilisation de
    verbes tels que "anticiper", "s'attendre à", "croire", "espérer",
    "estimer", "évaluer", "planifier", "pouvoir", "présumer", "prévoir" ou
    "projeter", ainsi que par l'emploi du conditionnel ou du futur, que la
    tournure soit négative ou positive et quelle que soit la variante
    utilisée. La Société tient à rappeler que ces énoncés prospectifs, de par
    leur nature même, comportent des risques et des incertitudes, et que les
    actions et/ou les résultats réels de la Société pourraient différer
    substantiellement de ceux contenus explicitement ou implicitement dans de
    tels énoncés prospectifs, ou pourraient avoir une incidence sur le degré
    avec lequel une projection particulière se réalisera. Pour plus
    d'information sur les risques et incertitudes et sur les hypothèses qui
    feraient en sorte que les résultats réels de la Société diffèrent des
    attentes actuelles, se reporter respectivement à la section "Risques et
    incertitudes" et à la section "Comment nous établissons le budget et nos
    prévisions à l'égard des résultats et sur quoi nous fondons les
    directives financières que nous donnons" du rapport annuel de la Société
    à la section "Rapport de gestion", ainsi qu'à la section "Mise en garde
    relative aux énoncés prospectifs" de la plus récente notice annuelle
    déposée auprès des autorités de réglementation des valeurs mobilières au
    Canada, disponible sur le site SEDAR (www.sedar.com). A moins
    d'indication contraire, les énoncés prospectifs contenus dans le présent
    communiqué reflètent les attentes de la Société en date de ce communiqué,
    et sont sujets à changement après cette date.
    -------------------------------------------------------------------------
    




Renseignements :

Renseignements: Investisseurs: Denis Jasmin, Vice-président, Relations
avec les investisseurs, (514) 393-8000, poste 7553,
denis.jasmin@snclavalin.com; Médias: Gillian MacCormack, Vice-présidente,
Relations publiques mondiales, (514) 393-8000, poste 7354,
gillian.maccormack@snclavalin.com; Les communiqués de presse de SNC-Lavalin
sont disponibles sur le réseau Internet à l'adresse suivante :
www.snclavalin.com.


FORFAITS PERSONNALISÉS

Jetez un coup d’œil sur nos forfaits personnalisés ou créez le vôtre selon vos besoins de communication particuliers.

Commencez dès aujourd'hui .

ADHÉSION À CNW

Remplissez un formulaire d'adhésion à CNW ou communiquez avec nous au 1-877-269-7890.

RENSEIGNEZ-VOUS SUR LES SERVICES DE CNW

Demandez plus d'informations sur les produits et services de CNW ou communiquez avec nous au 1‑877-269-7890.