Schering-Plough va racheter Organon BioSciences



    En ajoutant cinq projets en phase III à sa gamme de produits en cours de
    développement, et en élargissant ses capacités à offrir des produits à
    usage humain et vétérinaire, l'acquisition renforce la solidité et la
    taille de la société à long terme

    KENILWORTH, NJ, le 12 mars /CNW/ - La compagnie pharmaceutique
Schering-Plough (NYSE : SGP) a annoncé aujourd'hui que son conseil
d'administration a approuvé une transaction visant à acquérir Organon
BioSciences N.V., entreprises oeuvrant dans le secteur de la santé humaine et
animale appartenant à Akzo Nobel N.V., pour un montant d'environ 11 milliards
d'euros comptant, soit 14,4 milliards de dollars US au taux de change de
clôture du 9 mars 2007. Cette transaction, qui devrait se conclure d'ici la
fin 2007, devrait permettre à Schering-Plough de réaliser un bénéfice par
action d'environ 10 cents la première année, en excluant les ajustements
comptables et autres frais liés à cette acquisition.
    "Cette acquisition constitue une étape importante dans notre projet de
transformation de Schering-Plough en une entreprise d'envergure mondiale
performante à long terme", a déclaré Fred Hassan, président-directeur général
de Schering-Plough. "Comme nous souhaitons accélérer l'établissement des bases
de cette transformation, cette transaction constitue la bonne opération au bon
moment".
    "Les activités d'Organon BioSciences sont en parfaite adéquation avec les
nôtres, tant d'un point de vue stratégique que scientifique et financier",
ajoute Hassan. "En effet, en nous offrant un accès immédiat à des produits
agissant sur le système nerveux central et à des produits destinés aux femmes,
il nous permettra de renforcer notre position au niveau des soins primaires.
Cette acquisition permet également de combler un vide dans notre gamme de
produits en cours de développement en ajoutant cinq composés en phase III de
développement et un certain nombre de projets prometteurs en phase II de
développement. Nous croyons également que nos deux cultures d'entreprise sont
très en phase". Hassan ajoute "De plus, l'acquisition d'Organon BioSciences
renforce notre position en matière de produits pharmaceutiques à usage humain
et vétérinaire, notamment en accroissant notre capacité à développer des
vaccins destinés aux humains. Compte tenu de l'accroissement du nombre de
produits en cours de développement, les fortes capacités de production
d'Organon BioSciences constitueront un autre atout important pour la nouvelle
entité. Cette acquisition fera de Schering-Plough l'une des principales
entreprises dans le secteur de la santé animale, et potentiellement la plus
importante".
    Organon BioSciences procure à Schering-Plough une gamme de produits qui
s'est étendue de façon constante et dont les ventes s'élèvent à près de
5 milliards de dollars US. Quant à la compagnie pharmaceutique Organon, son
chiffre d'affaires s'est élevé à 3,4 milliards de dollars US (selon les taux
de change de clôture du 9 mars 2007), lequel comprend ses produits renommés
tels que le Follistim/Puregon, une hormone de stimulation folliculaire pour le
traitement de l'infertilité ; l'Esmeron/Zemuron, un relaxant musculaire, ainsi
que le NuvaRing et l'Implanon, deux contraceptifs. Quant à l'entreprise
Intervet, qui se spécialise en santé animale, ses ventes s'élevaient à environ
1,5 milliard de dollars US en 2006. Faisant partie des trois premières
entreprises de ce type dans le monde, elle offre des traitements pour un grand
nombre de problèmes.
    Sur le plan financier, Schering-Plough s'attend à ce que l'acquisition
soit rentable à l'issue de la première année, en excluant les ajustements
comptables et les frais liés à cette acquisition. De plus, des synergies
annuelles s'élevant à 500 millions de dollars US sont attendues au bout de
trois ans suivant la conclusion de la transaction. L'acquisition sera financée
au comptant, par des emprunts et par l'achat d'actions.
    "Compte tenu de la complémentarité de nos entreprises et des précédentes
réussites en matière de transformation obtenues par l'équipe de direction de
Schering-Plough, nous nous attendons à une transition efficace et sans heurts,
ce qui nous permettrait de rentabiliser davantage les produits de BioSciences
que si elle fonctionnait de façon autonome", affirme Hassan. "Ayant beaucoup
de respect pour le personnel fort compétent d'Organon BioSciences, nous nous
réjouissons à l'avance de travailler avec eux tout en poursuivant notre projet
de créer une compagnie pharmaceutique d'un genre nouveau", ajoute Hassan.
    Hans Wijers, directeur général d'Akzo Nobel a commenté l'annonce
d'aujourd'hui en affirmant que : "La vente d'Organon BioSciences constitue un
événement marquant dans l'histoire d'Akzo Nobel. C'est en effet une étape
essentielle pour parvenir à notre but de créer une entreprise industrielle
d'envergure internationale à l'activité ciblée. Par ailleurs, nous sommes
convaincus d'avoir trouvé un bon acquéreur pour Organon BioSciences. Bien
qu'une destinée autonome pourrait aussi offrir à BioSciences des possibilités
potentiellement attrayantes, un partenariat avec Schering-Plough, l'une des
plus importantes compagnies pharmaceutiques au monde, lui offrira des
perspectives d'évolution permettant de mieux développer son potentiel unique.
Nous croyons que cette transaction, qui prend en compte les intérêts de nos
partenaires, sera très profitable pour nos actionnaires".
    En plus de ses produits commercialisés, Organon BioSciences compte cinq
composés en phase III de développement :

    
    -   L'Asenapine, une substance psychopharmacologique novatrice pour le
        traitement de la schizophrénie et des troubles aigus du comportement
        de type bipolaires;
    -   Le Sugammadex, pour remédier aux blocages neuromusculaires déclenchés
        lors d'une intervention chirurgicale;
    -   Le NOMAC/E2, un contraceptif oral contenant de l'acétate de
        nomégestrol, une progestérone de synthèse novatrice et de
        l'oestradiol, un oestrogène naturel;
    -   L'ORG36286, une hormone recombinante de stimulation folliculaire à
        longue durée d'action pour le traitement de l'infertilité;
    -   L'Esmirtazapine (ORG50081), pour le traitement de l'insomnie et
        potentiellement des bouffées de chaleur chez les femmes ménopausées.
    

    Les activités de Schering-Plough dans le domaine de la gynécologie et de
la fertilité seront concentrées au niveau mondial sur le site de recherche et
de production d'Organon situé à Oss, aux Pays-Bas, tandis que les recherches
dans le domaine des neurosciences resteront basées à Newhouse, en Ecosse.
    Selon les ventes réalisées en 2006, cette acquisition aboutira à la
création de l'une des plus importantes entreprises du secteur de la santé
animale. Les deux entreprises sont à la fois solides et complémentaires. Parmi
les produits d'Intervet, on compte le Nobivac, une gamme de vaccins pour
chiens; le Panacur, un anthelminthique; le Bovilis, un produit servant à
contrôler et éradiquer des maladies et le Nobilis, un vaccin destiné à
protéger les volailles des maladies infectieuses. Schering-Plough possède de
son côté une solide expertise dans les traitements pour le bétail et les
animaux de compagnie, avec des produits tels que le NUFLOR, un antibiotique
pour le bétail, les porcs et les poissons; le BANAMINE, un anti-inflammatoire
pour le bétail, les chevaux et les porcs, et l'OTOMAX, un onguent otique pour
chiens. Les activités de Schering-Plough dans le domaine de la santé animale
et les activités d'Intervet seront maintenues sur les sites actuels. Bien
qu'une équipe dirigeante aux compétences solides sera maintenue aux
Etats-Unis, le site de Boxmeer, aux Pays-Bas, deviendra le siège des activités
de santé animale au niveau mondial.
    La conclusion de la transaction est soumise à certaines conditions,
notamment à l'approbation de la réglementation. L'approbation des actionnaires
n'est pas requise pour conclure la transaction, ni du côté d'Akzo Nobel, ni du
côté de Schering-Plough. Les deux parties se sont engagées à procéder à un
achat d'actions en vertu d'un accord pleinement négocié, et ce, après que les
négociations d'usage aux Pays-Bas soient terminées, notamment celles avec les
partenaires sociaux.
    Les organismes qui ont conseillé les deux parties dans cette transaction
sont Goldman Sachs & co pour Schering-Plough et Morgan Stanley pour Akzo
Nobel.

    Information sur la téléconférence

    Schering-Plough organisera une téléconférence le lundi 12 mars 2007 à
8h30 (heure de l'Est) afin de discuter de la transaction. Pour entendre la
conférence en direct, composez le 1-877-565-9664 ou le 1-706-634-5003 et
entrez l'identifiant numéro 2570382. La téléconférence sera rediffusée à
compter de 11h30 environ le lundi 12 mars jusqu'au mercredi 11 avril 2007 17h.
Pour écouter la rediffusion, composez le 1-800-642-1687 ou le 1-706-645-9291
et entrez l'identifiant numéro 2570382.
    La téléconférence fera également l'objet d'une webémission en direct sur
le site Internet de Schering-Plough à l'adresse wwww.schering-plough.com. La
webémission sera rediffusée à compter de 11h30 environ le lundi 12 mars
jusqu'au mercredi 11 avril 17h.

    A propos de Schering-Plough

    Compagnie pharmaceutique d'envergure mondiale axée sur la recherche,
Schering-Plough offre des produits sur ordonnance de renom à usage humain et
vétérinaire. Par le biais de ses propres recherches et de collaborations avec
des partenaires, Schering-Plough découvre, met au point, fabrique et
commercialise des traitements médicaux de pointe pour répondre à d'importants
besoins. La compagnie vise à gagner la confiance des praticiens, des patients
et des consommateurs que servent ses quelque 33 500 employés à travers le
monde. Le siège social de la compagnie est situé à Kenilworth dans le
New-Jersey et l'adresse de son site Internet est le www.schering-plough.com.

    A propos d'Organon BioSciences

    Organon BioSciences est une compagnie biopharmaceutique d'envergure
mondiale filiale à 100% d'Akzo Nobel. Elle met au point, produit et
commercialise des produits ciblant certains domaines thérapeutiques en santé
humaine et englobant une grande variété d'espèces en santé animale. Ses
produits occupent une place de tout premier plan dans les domaines de la
gynécologie et de l'infertilité, dans certaines sphères de l'anesthésie et
dans la santé animale. Organon BioSciences est constituée en deux entités :
Organon, une compagnie pharmaceutique et Intervet, une entreprise qui
intervient en santé animale et qui constitue la troisième de ce type en
importance dans le monde. Organon BioSciences commercialise ses produits dans
plus de 130 pays à travers le monde.

    A propos d'Akzo Nobel

    Akzo Nobel est une entreprise d'envergure mondiale classée Fortune 500 et
cotée à la bourse Euronext d'Amsterdam et au Nasdaq. Elle est aussi cotée dans
les indices Dow Jones Sustainability et FTSE4Good. Entreprise multiculturelle
dont le siège social est situé aux Pays-Bas, Akzo Nobel dessert le monde
entier en produits de santé humaine et animale, produits de revêtement et
produits chimiques. L'entreprise emploie environ 61 500 personnes répartis
dans ses quatre segments d'activités (santé humaine, santé animale, produits
de revêtement et produits chimiques), lesquels sont subdivisés en 13 entités
et filiales présentes dans plus de 80 pays.

    Avis de divulgation : Les informations contenues dans ce communiqué de
presse et les propos des membres de la direction de Schering-Plough tenus au
cours de la téléconférence/webémission débutant le 12 mars 2007 à 8h30 peuvent
contenir des affirmations de nature prévisionnelle au sens de la loi "Private
Securities Litigation Reform Act de 1995". Les affirmations de nature
prévisionnelle ne sont pas strictement liés à des faits passés ou actuels,
mais sont également basés sur des perspectives actuelles ou des prévisions
futures. Ces affirmations font appel à des mots comme "anticiper", "croire",
"pouvoir", "estimer", "s'attendre à", "prévoir", "projeter", "avoir
l'intention de", "planifier", "potentiel", "vouloir" ou d'autres mots
similaires. En particulier, les affirmations de nature prévisionnelles font
référence à des actions futures, des synergies attendues, l'accession aux
marchés financiers, les produits en développement, l'approbation des produits,
les délais et conditions d'approbation des produits, la protection de la
propriété intellectuelle, les performances ou les résultats des produits
actuels ou anticipés, l'effort de promotion des ventes, les programmes de
recherche et développement, les stratégie de croissance et les résultats
financiers.
    Les résultats réels pouvant varier sensiblement par rapport aux
affirmations prévisionnelles, aucune garantie n'est offerte quant aux
performances des actions ou des affaires de Schering-Plough. Schering-Plough
ne s'accorde pas non plus la responsabilité de mettre à jour les affirmations
prévisionnelles. Un certain nombre de risques et d'incertitudes peuvent faire
en sorte que les résultats ne correspondent pas aux prévisions, notamment les
approbations règlementaires et la satisfaction des autres conditions
habituelles, des suppositions inexactes, les tendances du marché, les facteurs
économiques tels que les variations dans les taux d'intérêt et les taux de
change, la survenue d'événements imprévus tels que des procès et des enquêtes,
la disponibilité des produits, la protection de la propriété intellectuelle,
les marques actuelles et futures, la compétition de la part des médicaments
génériques ou des médicaments vendus sans ordonnance, les processus
réglementaires, et tous les événements pouvant survenir à la suite de
l'approbation des produits, entre autres incertitudes. Pour plus de détails au
sujet de ces risques et incertitudes qui peuvent influer sur les affirmations
prévisionnelles, consulter les soumissions de Schering-Plough auprès de la
Securities and Exchange Commission, y compris l'article 1A "Risk Factors in
the company's 2006 10-K".

    Actualités de la compagnie sur demande:
    http://www.prnewswire.com/comp/777050.html

    Site Internet: http://www.schering-plough.com





Renseignements :

Renseignements: Etats-Unis: Rosemarie Yancosek, (908) 298-7476;
international: Gail Thornton, (908) 298-5313; pour les investisseurs: Alex
Kelly, (908) 298-7436; tous de Schering-Plough

Profil de l'entreprise

SCHERING-PLOUGH CORPORATION

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