Royal Dutch Shell annonce une proposition d'acquérir toutes les actions en circulation de Duvernay Oil Corp.



    LA HAYE, le 14 juill. /CNW/ - Royal Dutch Shell plc ("Shell") annonce
aujourd'hui une proposition de sa filiale en propriété exclusive, Shell Canada
Limitée, qui offre (l'"offre") d'acquérir toutes les actions en circulation de
Duvernay Oil Corp. ("Duvernay")
    L'offre constituera une offre au comptant de 83 $ CA l'action de Duvernay
L'offre tient compte de la valeur après dilution du capital-actions de
Duvernay qui s'établit approximativement à 5,9 milliards $ CA, y compris la
dette, et représente une prime de 36 % sur le cours moyen de l'action depuis
30 jours.
    Le conseil d'administration de Duvernay a voté à l'unanimité en vue de
recommander l'offre aux actionnaires.
    Relativement à l'offre, tous les administrateurs et membres de la haute
direction de Duvernay ont conclu des conventions de dépôt en vertu desquelles
ils acceptent de déposer toutes leurs actions aux termes de l'offre, sous
réserve de certaines exceptions, ce qui représente dans l'ensemble quelque
18,1 % du capital-actions de Duvernay compte tenu de la dilution. De plus,
Duvernay a accepté dans certaines circonstances de payer des frais de
non-achèvement de 120 milliards $ CA, et les parties ont pris les engagements
de non-concurrence habituels.
    Duvernay, un des principaux détenteurs de concessions dans le bassin
sédimentaire de l'Ouest canadien, détient les droits sur quelque 1 800
kilomètres carrés (+/- 450 000 acres) de terrains dans cette région, y compris
des superficies dans la formation Montney pour le gaz de réservoir étanche.
Duvernay a fait état d'une production de plus de 25 000 barils d'équivalent
pétrole par jour (BEP/j), surtout du gaz naturel, et elle prévoit accroître la
production à environ 70 000 BEP/j d'ici à 2012. La production de gaz de
réservoir étanche de Shell s'établit à quelque 80 000 BEP/j en Amérique du
Nord, et Shell accroît ses superficies en vue d'une croissance future.
    Le chef de la direction de Shell, Jeroen van der Veer, a déclaré "Shell a
fait ses preuves à l'égard des activités d'exploitation du gaz de réservoir
étanche. Duvernay pourrait devenir un aspect important du portefeuille de
Shell puisque nous pouvons lui ajouter de la valeur grâce à la technologie et
aux économies d'échelle. La combinaison des concessions de Duvernay, de
l'expérience établie de Shell en matière d'exploitation et de ses capacités
financières fait que tous les actionnaires trouvent leur compte dans cette
transaction."
    Tous les détails de l'offre feront l'objet d'une circulaire d'offre
publique d'achat et de documents connexes, qui seront déposés auprès des
organismes de réglementation en valeurs mobilières et postés aux actionnaires
de Duvernay.
    L'offre est sous réserve de l'approbation des organismes de
réglementation et d'autres conditions habituelles décrites dans les documents
officiels de l'offre, notamment le dépôt d'au moins les deux tiers du
capital-actions de Duvernay, après dilution.

    Remarques pour les rédacteurs en chef :
    ---------------------------------------

    Shell
    -----

    Shell est un chef de file dans le domaine du gaz de réservoir étanche en
Amérique du Nord, détenant des superficies de production dans l'Ouest
canadien, au Wyoming (Pinedale) et dans le sud du Texas. Sa production de gaz
de réservoir étanche s'élevant à environ 80 000 BEP/j, Shell a amplement fait
ses preuves à l'égard d'activités responsables et à faible coût dans ce
secteur. Shell est également bien placée pour une croissance future, possédant
les droits de concessions dans la formation Haynesville, située en Louisiane
et au Texas.

    DUVERNAY OIL CORP.
    ------------------

    Duvernay Oil Corp. est une société pétrolière et gazière ayant son siège
social en Alberta qui a des activités dans les domaines de l'exploration et de
la mise en valeur du gaz naturel et du pétrole brut, surtout à l'ouest de la
partie profonde du bassin sédimentaire de l'Ouest canadien en Alberta et dans
le nord-est de la Colombie-Britannique.
    Duvernay Oil Corp. possède près de 450 000 acres (superficie nette de +/-
1 800 kilomètres carrés) dans deux vastes zones de projets gaziers,
Sunset-Groundbirch en Colombie-Britannique et le bassin profond de l'Alberta -
toutes deux caractérisées par de multiples et importants gisements étanches de
gaz dont la durée d'exploitation est prolongée. Duvernay Oil Corp. est
propriétaire à part entière d'une infrastructure de traitement et de
distribution dans les deux vastes zones de projets mentionnées ci-dessus.
    Duvernay Oil Corp. estime que sa production pourrait passer de quelque 20
kBEP/j en 2007 à près de 70 kBEP/j en 2012.
    La société a son siège social à Calgary, au Canada.

    Avis juridique
    --------------

    Le présent communiqué ne constitue pas une offre d'achat ni une démarche
pour obtenir une offre en vue de vendre des titres. Les actionnaires de
Duvernay sont invités à étudier les documents pertinents déposés auprès des
organismes de réglementation du commerce des valeurs mobilières au Canada afin
de prendre connaissance de renseignements importants. En plus des exemplaires
de la circulaire expédiés par la poste, les investisseurs pourront consulter
les documents sans frais au moyen du System for Electronic Document Analysis
and Retrieval (SEDAR) à l'adresse www.sedar.com.

    Mise en garde
    -------------

    Cette annonce contient des énoncés prospectifs au sujet de la situation
financière, des résultats d'exploitation et des activités de Royal Dutch
Shell. Tous les énoncés, sauf les énoncés de faits historiques, sont ou
peuvent être considérés comme des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs
sont des déclarations prévisionnelles fondées sur les attentes et hypothèses
actuelles de la direction et comportent des risques et incertitudes connus ou
non qui pourraient faire différer sensiblement les résultats, le rendement ou
les événements réels de ceux qui sont exprimés ou sous-entendus dans ces
énoncés. Les énoncés prospectifs comprennent, entre autres choses, des énoncés
sur l'exposition potentielle de Royal Dutch Shell aux risques du marché et des
énoncés exprimant les attentes, convictions, estimations, prévisions,
projections et hypothèses de la direction. Ces énoncés prospectifs sont
identifiés par la présence de termes et d'expressions comme "anticiper",
"croire", "pourrait", "estimer", "attendre", "avoir l'intention de", "peut",
"plan", "objectifs", "perspective", "probablement", "projet", "aller",
"chercher", "cible", "risques", "buts", "devrait" et des termes et expressions
semblables. Un certain nombre de variables pourraient influer sur les
activités ultérieures de Royal Dutch Shell et faire différer sensiblement ces
résultats de ceux exprimés dans les énoncés prospectifs compris dans la
présente annonce, entre autres (sans caractère limitatif) : a) les
fluctuations du prix du pétrole brut et du gaz naturel, b) les fluctuations de
la demande de produits du Groupe, c) le cours des devises, d) les résultats de
forage et de production, e) les estimations des réserves, f) la perte de
marchés et la concurrence au sein de l'industrie, g) les risques écologiques
et physiques, h) les risques associés à l'identification de biens immobiliers
et autres actifs à acquérir éventuellement, ainsi que la négociation et la
réalisation de telles transactions, i) le risque des activités dans les pays
en développement et les pays faisant l'objet de sanctions internationales, j)
les évolutions législatives, fiscales et réglementaires, y compris les effets
d'éventuelles actions en justice et sanctions réglementaires associées au
reclassement des réserves, k) la conjoncture économique et financière dans
divers pays et régions, l) les risques politiques, y compris les risques
d'expropriation et de renégociation des conditions des contrats avec des
entités gouvernementales, les retards ou les avancements dans l'approbation
des projets et les retards de remboursement des frais partagés et m) la
modification des conditions commerciales. Tous les énoncés prospectifs dans la
présente annonce sont visés expressément et en totalité par les mises en garde
faisant partie ou mentionnées dans la présente section. Les lecteurs ne
devraient pas exagérer l'importance des énoncés prospectifs. D'autres facteurs
pouvant influer sur les résultats futurs figurent dans le formulaire 20-F de
Royal Dutch Shell pour l'exercice terminé le 31 décembre 2007 (que vous
trouverez à www.shell.com/investor http://www.shell.com/investor et
www.sec.gov http://www.sec.gov/). Le lecteur devrait également tenir compte de
ces facteurs. Chaque énoncé prospectif n'est valable qu'à la date de la
présente annonce, soit le 14 juillet 2008. Ni Royal Dutch Shell ni l'une de
ses filiales ne s'engage à mettre à jour ou à réviser publiquement un énoncé
prospectif quelconque à la suite d'une nouvelle information, d'événements
futurs ou d'autres renseignements. En raison de ces risques, les résultats
pourraient différer sensiblement de ceux mentionnés, sous-entendus ou déduits
des énoncés prospectifs dans la présente annonce.





Renseignements :

Renseignements: Shell - relations avec les médias, Londres : +44 (0)20
7934 3505, Calgary : Jeff Mann, (403) 691-4189, La Haye : +31 70 377 8750,
Courriel : media-relations@shell.com; Shell - relations avec les
investisseurs, Calgary : Ken Lawrence, (403) 691-2175, Den Haag : Tjerk
Huysinga, +31 70 377 3996/+44 207 934 3856, New York : Harold Hatchett, (212)
218-3112

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