Rio Tinto fournit une facilité de crédit convertible de 350 M$ US à Ivanhoe Mines



    OTTAWA, le 12 sept. /CNW Telbec/ - Rio Tinto fournira à Ivanhoe Mines Ltd
une facilité de crédit convertible de 350 M$ US qui servira au financement
provisoire du complexe minier cuprifère-aurifère Oyu Tolgoi, dans le sud de la
région de Gobi, en Mongolie. Cette facilité de crédit vise à maintenir le
rythme des activités de mise en valeur minière à Oyu Tolgoi pendant que
Ivanhoe et Rio Tinto poursuivent les négociations en vue de finaliser un
accord d'investissement entre Ivanhoe et l'Etat mongol.
    Selon Rio Tinto, si aucun accord d'investissement satisfaisant n'est
conclu, il est probable que le taux d'investissement dans le projet devra être
réduit de beaucoup.
    Bret Clayton, chef de la direction de Rio Tinto Copper, a déclaré :
"L'octroi de cette facilité permet à Rio Tinto d'augmenter sa participation
dans Ivanhoe et dans le projet Oyu Tolgoi, tout en rendant possible la
poursuite des travaux de construction dans l'attente de l'approbation finale
de l'accord d'investissement par le parlement."
    "Un accord d'investissement équitable est essentiel si la Mongolie veut
attirer des investissements miniers internationaux durables. Un tel accord
susciterait l'accélération de l'exploration et de la mise en valeur, ainsi
qu'une augmentation du nombre d'emplois et de programmes de formation", a-t-il
poursuivi.
    En vertu des dispositions d'un accord de placement, Rio Tinto a investi
quelque 303 M$ US en octobre 2006 afin d'acquérir une participation initiale
de 9,95 % dans Ivanhoe Mines. Rio Tinto acquerra une deuxième participation de
9,95 %, évaluée à environ 388 M$ US, en vertu des dispositions de l'accord de
placement à la signature d'un accord d'investissement à long terme
satisfaisant avec le gouvernement mongol.
    Conformément à l'accord de financement provisoire, Rio Tinto accroîtra sa
présence et sa participation en Mongolie et dans le projet Oyu Tolgoi. Cet
accord permet aussi à Rio Tinto de faire passer le taux de ses droits de
conversion et de ses bons de souscription à prix fixe de 33,35 % à 42,2 %, de
même que d'augmenter le pourcentage total d'actions d'Ivanhoe qu'elle peut
acquérir, lequel fait l'objet de certaines restrictions, de manière à le faire
passer d'un maximum de 40 %, en vertu de l'accord de placement, à 46,65 %.

    Structure de l'accord

    La facilité de crédit de 350 M$ US arrive à échéance le 12 septembre
2010. Les fonds empruntés en vertu de cette facilité de crédit, de même que
les intérêts qui peuvent atteindre 108 M$ US, peuvent être convertis en un
nombre maximal de 45 800 000 actions ordinaires d'Ivanhoe, au prix de 10 $ US
l'action. A la date du premier financement (prévu en octobre), Ivanhoe émettra
à Rio Tinto des bons de souscription permettant l'acquisition de
35 000 000 actions ordinaires additionnelles d'Ivanhoe à un prix de 10 $ US
l'action. Ces bons sont valables pendant cinq ans et peuvent être exercés
proportionnellement aux fonds empruntés par Ivanhoe en vertu de la facilité de
crédit.
    Si Rio Tinto exerce tous ses droits de conversion et tous ses bons de
souscription, elle détiendra environ 256 247 400 actions ordinaires d'Ivanhoe,
acquises par l'intermédiaire de mécanismes à prix fixe, ce qui représentera
42,2 % des actions ordinaires d'Ivanhoe après dilution complète (43,1 % avant
dilution).
    En outre, au cours des trois années qui suivront la signature de l'accord
de placement (plutôt que la période de cinq ans prévue initialement) et sous
réserve du premier retrait en vertu de la facilité de crédit, Rio Tinto aura
désormais le droit de nommer le président du comité technique qui supervise la
mise en valeur et l'exploitation du projet Oyu Tolgoi.
    Rio Tinto n'a actuellement aucune intention d'acquérir d'autres titres
d'Ivanhoe, sauf en ce qui a trait à son droit d'acquérir des titres
additionnels afin de maintenir sa participation proportionnelle dans l'avenir.
La société n'a pas non plus l'intention de se départir des titres d'Ivanhoe
qu'elle possède. Selon l'évaluation qu'elle fera des activités, des
perspectives et de la situation financière d'Ivanhoe, du marché pour les
titres d'Ivanhoe, de la conjoncture économique et fiscale générale ainsi que
d'autres facteurs, Rio Tinto pourrait acquérir d'autres titres d'Ivanhoe ou
vendre une partie ou la totalité des titres d'Ivanhoe qu'elle détient.

    Accord d'investissement mongol

    L'ébauche de l'accord d'investissement, qui a été rédigée en avril par le
groupe de travail du gouvernement mongol et l'équipe de négociation d'Ivanhoe
Mines et de Rio Tinto, puis analysée par le conseil des ministres en juin, est
actuellement à l'étude au Grand Khoural (parlement) de Mongolie. L'ébauche est
analysée par un groupe de travail composé de députés membres du comité
permanent sur l'économie, lequel doit rendre compte de ses travaux au
parlement lors de la prochaine session d'automne. L'analyse et l'approbation
de l'accord d'investissement par le parlement représentent les dernières
étapes d'un processus qui a été mis en branle il y a plus de huit mois.




Renseignements :

Renseignements: ou un exemplaire de la Déclaration selon le système
d'alerte de Rio Tinto après son dépôt auprès des organismes canadiens de
réglementation des valeurs mobilières, veuillez communiquer avec l'une ou
l'autre des personnes suivantes: Relations avec les médias, Londres: 
Christina Mills, Bureau: +44 (0) 20 8080 1306, Cell.: +44 (0) 7825 275 605;
Nick Cobban, Bureau: +44 (0) 20 8080 1305, Cell.: +44 (0) 7920 041 003;
Relations avec les médias, Australie: Ian Head, Bureau: +61 (0) 3 9283 3620,
Cell.: +61 (0) 408 360 101; Amanda Buckley, Bureau: +61 (0) 3 9283 3627,
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Jones, Bureau: +44 (0) 20 7753 2401, Cell.: +44 (0) 7917 227 365; David
Ovington, Bureau: +44 (0) 20 7753 2326, Cell.: +44 (0) 7920 010 978; Relations
avec les investisseurs, Australie: Dave Skinner, Bureau: +61 (0) 3 9283 3628,
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