Restructuration de Skeena Capital Trust - Les porteurs de billets toucheront le remboursement du capital et des intérêts



    TORONTO, le 16 oct. /CNW Telbec/ - Les porteurs de billets de Skeena
Capital Trust recevront le remboursement de leur capital et le paiement des
intérêts cumulés net de certains coûts liés à la restructuration proposée en
vertu d'une entente de principe annoncée aujourd'hui à propos de la
restructuration de Skeena Capital Trust. L'entente a été négociée entre Dundee
Securities Corporation, l'agent administratif de Skeena, Edenbrook Hill
Capital et Dundee Securities Corporation, ses co-arrangeurs financiers, les
banques de contreparties qui ont fourni des actifs à Skeena, de même qu'avec
le comité pancanadien des investisseurs présidé par M. Purdy Crawford.
    Dans le cadre du plan de restructuration proposé, tous les billets en
circulation (billets "A", billets "E" et billets à terme à taux variable)
détenus par les porteurs d'une valeur de 2,1 milliards de dollars seront
rachetés au pair, plus une partie des intérêts cumulés : il est proposé que le
montant des intérêts versés soit réduit pour tenir compte de certains coûts de
restructuration. Le financement de cette restructuration sera assuré par
l'émission par une nouvelle fiducie, établie à cette fin, de billets à taux
variable à long terme en faveur de nouveaux investisseurs identifiés à l'aide
des banques de contreparties et du comité des investisseurs.
    "Nous sommes heureux d'avoir pu trouver une solution qui réponde aux
besoins de liquidité à court terme des investisseurs tout en préservant la
pleine valeur de leur investissement dans Skeena Capital Trust", a dit Purdy
Crawford. "Cette restructuration est conforme aux éléments clés de l'Accord de
Montréal annoncés le 16 août 2007. La restructuration de cette première
fiducie illustre aussi clairement le degré de collaboration que l'on retrouve
entre toutes les parties afin d'oeuvrer de manière constructive à
l'élaboration d'une solution au problème de liquidité affectant les effets de
commerces structurés adossés à des créances émis par des tiers. Nous
continuons à travailler activement en vue de trouver des solutions qui
répondent aux besoins et aux conditions spécifiques des différents conduits."
    M. Crawford a souligné que "la teneur et le moment de la restructuration
de Skeena sont attribuables en partie aux faits et circonstances uniques qui
s'appliquaient à celle-ci. D'autres solutions seront nécessaires pour une
restructuration réussie d'autres conduits."
    M. Kim Anthony, président et chef de la direction de Dundee Securities
Corporation, a noté que : "nous sommes fermement engagés envers la
préservation et la protection des intérêts des investisseurs de Skeena et nous
sommes très heureux de pouvoir leur proposer cette solution de
restructuration. Nous sommes reconnaissants envers tous ceux qui ont participé
à nos négociations pour la collaboration et la bonne volonté qu'ils ont
démontrées lors de la mise au point de cette solution."
    La restructuration proposée, y compris le rachat des billets, est sujette
à la signature des documents définitifs, à la vérification au préalable et à
certaines conditions dont le placement final et l'établissement de la cote des
billets. Celle-ci devrait être complétée d'ici ou peu après la fin d'octobre
2007. Les investisseurs dans les effets de commerce adossés à des créances de
Skeena recevront des renseignements supplémentaires sur la restructuration
proposée au cours des prochains jours, dont le calendrier et le type de
paiement prévu pour leurs billets en cours.




Renseignements :

Renseignements: Le Cabinet de relations publiques NATIONAL (Médias):
Toronto: David Weiner, (416) 848-1633; Montréal: Mark Boutet, (514) 843-2385;
Pierre Laporte, Ernst & Young Inc. (Investisseurs), (514) 875-6060; Geoff
Sinclair, Skeena Capital Trust, (416) 840-8155

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