RBC Marchés des Capitaux fera l'acquisition de Seasongood & Mayer



    NEW YORK, le 30 avril /CNW/ - RBC Marchés des Capitaux (aux Etats-Unis,
RBC Capital Markets) a annoncé aujourd'hui la signature d'une entente portant
sur l'acquisition de Seasongood & Mayer, LLC, la société de financement du
secteur public la mieux classée et le principal preneur ferme de titres
d'emprunt municipaux de l'Ohio. Dans le cadre de l'opération proposée, RBC
s'est aussi engagée à acquérir Seasongood Asset Management, filiale en
propriété exclusive et conseiller en placement de clients gérant des fonds
publics. La réalisation de l'opération reste assujettie aux autorisations
réglementaires et autres conditions habituelles, et devrait être menée à terme
au deuxième trimestre de 2007. Les conditions de l'opération n'ont pas été
divulguées.
    La fusion projetée conforte RBC Marchés des Capitaux dans son rang de
chef de file du marché des banques d'investissement du secteur municipal aux
Etats-Unis, tout en améliorant sa présence générale en Ohio et dans le
financement du secteur de l'éducation primaire et secondaire dans tout le
pays. Elle apporte aussi aux clients de Seasongood des produits et des
services supplémentaires offerts par RBC. En plus de son rang de première
société de prise ferme négociée en Ohio, l'entité RBC fusionnée occupera,
d'après les classements de 2006, celui de première banque de titres municipaux
à l'échelle nationale américaine, à la fois pour les émissions du marché
intermédiaire et pour le financement des écoles jusqu'au niveau secondaire.
RBC Marchés des Capitaux avait été classée huitième l'an dernier aux
Etats-Unis pour le volume d'obligations municipales négocié et géré.
    "L'Ohio, qui est un des Etats où il s'émet le plus d'obligations
municipales au pays, représente un secteur de croissance stratégique pour
nous, dit Larry Holtz, chef, Marchés municipaux de RBC Marchés des Capitaux.
Nous sommes la seule des 10 plus grandes sociétés aux Etats-Unis à jouir d'une
présence physique dans l'Etat de l'Ohio, et cette opération portera notre
effectif sur le terrain à 100 personnes. L'acquisition de Seasongood accroît
nettement la présence de RBC dans le financement du secteur scolaire primaire
et secondaire, renforce notre position comme une des principales plateformes
de financement municipal aux Etats-Unis et cadre bien avec notre culture et
notre stratégie qui est d'avoir une présence locale pour servir les clients."
    Le secteur du financement municipal de RBC Marchés des Capitaux était
classé dans les cinq premiers en 2006 dans les Etats de l'Arizona (1er), de la
Pennsylvanie (1er), du Colorado (2e), du Texas (4e) et du New Jersey (5e). Ces
cinq Etats figurent parmi les 15 premiers Etats émetteurs aux Etats-Unis.
Seasongood & Mayer est classée première société de financement municipal en
Ohio depuis 12 ans.
    Seasongood Asset Management gère actuellement 1,5 milliard de dollars
pour des clients gestionnaires de fonds publics dans la région de l'Ohio.
Cette unité devrait être exploitée sous le nom de RBC Public Fund Services,
comme une entreprise en participation entre RBC Marchés des Capitaux et
Voyageur Asset Management, une division de RBC.
    "Nous continuons de collaborer étroitement avec différentes entités dans
l'Etat de l'Ohio, et cette fusion nous donne une gamme beaucoup plus vaste de
produits et de services de qualité, une force mondiale et l'accès au bilan de
RBC, qui sont tous essentiels pour nos activités aujourd'hui, dit Todd Braff,
un des propriétaires dirigeants de Seasongood & Mayer et chef de l'expansion
des affaires en Ohio. Cela nous permettra de mieux servir nos clients et de
garder notre position de tête dans une ère nouvelle, plus sophistiquée de
financement du secteur public."
    "A la lumière de nos riches antécédents comme une des plus anciennes
sociétés encore en activité à Cincinnati, il nous est apparu que le meilleur
moyen d'assurer la pérennité de notre philosophie et de la prestation de nos
services était de nous associer à une des excellentes entreprises de notre
secteur, RBC Marchés des Capitaux."
    "En combinant le leadership régional, le savoir-faire comme conseiller et
la réputation de longue date sur le marché de Seasongood avec notre plateforme
de financement municipal soutenue par la sixième banque en importance en
Amérique du Nord, nous pouvons apporter une importante valeur ajoutée à nos
clients à la fois à l'échelle nationale et dans l'Etat de l'Ohio," dit Chris
Hamel, chef, Financement municipal de RBC Marchés des Capitaux.
    L'opération est la dernière d'une série d'opérations réalisées par RBC,
qui continue d'étendre sa présence aux Etats-Unis et dans le monde. RBC a
annoncé sept acquisitions aux Etats-Unis au cours de neuf derniers mois, dont
l'acquisition récente par RBC Marchés des Capitaux de Carlin Financial Group,
courtier en valeurs mobilières réputé pour sa plateforme exclusive d'exécution
des opérations, et Daniels & Associates, le conseiller le plus actif des
Etats-Unis en matière de fusions et d'acquisitions dans les secteurs de la
câblodistribution, des télécommunications, de la radiodiffusion et d'Internet.

    Seasongood & Mayer

    Avec son siège social à Cincinnati, Seasongood & Mayer est la plus
ancienne société du secteur des valeurs mobilières et la plus grande
entreprise de financement du secteur public dans l'Etat de l'Ohio. La société
a été fondée en 1887 avec pour vocation la spécialisation dans la prise ferme
et le placement de titres à revenu fixe. La société se consacre maintenant à
la prise ferme, à la négociation et au marketing des obligations municipales.
Elle a été classée première société en Ohio pour les billets et obligations
exonérés d'impôts pendant 12 années de suite.

    RBC Marchés des Capitaux

    RBC Marchés des Capitaux est la branche des services à la grande
entreprise et de banque d'investissement de RBC, la marque principale de la
Banque Royale du Canada (RY sur TSX et NYSE), présente à l'échelle mondiale
sur les marchés de l'origination, de la vente et de la négociation de titres
de créances, des changes, du financement des infrastructures, des produits
structurés, des mines et métaux et de l'énergie. Son unité nord-américaine de
prise ferme, de vente, de négociation et d'études financières dans le domaine
des titres de participation domine le marché canadien et soutient une présence
importante et en croissance sur le marché intermédiaire des Etats-Unis.
Bloomberg classe la société comme une des vingt plus grandes banques
d'investissement au monde.

    RBC Gestion de patrimoine

    RBC Gestion de patrimoine dessert directement une clientèle aisée et
fortunée au Canada, aux Etats-Unis, en Amérique latine, en Europe et en Asie,
offre des services de gestion de patrimoine et de gestion fiduciaire par
l'entremise de partenaires RBC et de tiers, et compte plus de 500 milliards de
dollars d'actifs sous administration, 3 500 conseillers financiers et
150 milliards de dollars d'actifs sous gestion.

    Mise en garde concernant les déclarations prospectives
    ------------------------------------------------------

    Certaines déclarations contenues dans ce communiqué de presse peuvent
être réputées constituer des déclarations prospectives aux termes de certaines
lois sur les valeurs mobilières, et notamment des dispositions prévoyant des
"mesures refuges" (safe harbor) de la loi des Etats-Unis intitulée Private
Securities Litigation Reform Act of 1995 et de toutes les lois canadiennes sur
les valeurs mobilières applicables, et RBC Marchés des Capitaux et Seasongood
& Mayer, LLC. entendent assujettir ces déclarations prospectives aux mesures
refuges ainsi créées. Les mots "peuvent", "pourraient", "devraient",
"soupçonner", "perspectives", "croire", "projeter", "prévoir", "estimer",
"s'attendre", "se proposer" "prévisions", "objectif", ainsi que les mots et
expressions semblables visent à dénoter des déclarations prospectives.
    De par leur nature, même les déclarations prospectives comportent de
nombreuses hypothèses et des incertitudes et risques intrinsèques, généraux et
particuliers, et il est possible que les prédictions, prévisions, projections
et autres déclarations prospectives, y compris les déclarations au sujet de
l'acquisition projetée de Seasongood & Mayer, LLC par RBC Marchés des Capitaux
ne se matérialisent pas. Nous déconseillons aux lecteurs de se fier indûment à
ces déclarations, étant donné que nos résultats réels pourraient différer
sensiblement des opinions, plans, objectifs, attentes, prévisions, estimations
et intentions exprimés dans ces déclarations prospectives, en raison d'un
certain nombre de facteurs importants. Ces facteurs comprennent notamment la
possibilité que l'opération envisagée ne soit pas conclue ou ne soit pas
conclue dans les délais prévus parce que les approbations réglementaires et
celles des actionnaires et autres ne sont pas reçues ou que d'autres
conditions de clôture ne sont pas remplies, ou ne le sont pas dans les délais
voulus, que RBC Marchés des Capitaux et Seasongood & Mayer, LLC peuvent être
tenues de modifier les conditions et modalités de l'opération envisagée pour
obtenir l'approbation réglementaire, ou que les avantages escomptés de
l'opération ne se matérialisent pas en raison d'éléments tels que la vigueur
de l'économie et des facteurs concurrentiels dans les régions où Seasongood &
Mayer, LLC exerce son activité, l'incidence des modifications apportées aux
lois et règlements qui régissent les services financiers et leur mise en
application (notamment les services bancaires, les assurances et les valeurs
mobilières), les décisions de justice et les poursuites judiciaires,
l'aptitude de RBC Marchés des Capitaux à réaliser l'acquisition de Seasongood
& Mayer, LLC et à l'intégrer avec succès à RBC Marchés des Capitaux, les
risques pour la réputation et d'autres facteurs qui pourraient influer sur les
résultats futurs de RBC Marchés des Capitaux et Seasongood & Mayer, LLC,
notamment les modifications concernant les politiques en matière de commerce,
la mise au point et le lancement, en temps opportun, de nouveaux produits et
services, les modifications de la législation fiscale et les changements
technologiques et réglementaires. Nous avisons les lecteurs que la liste des
facteurs importants qui précède n'est pas exhaustive.
    RBC Marchés des Capitaux et Seasongood & Mayer, LLC n'assument aucune
obligation de mettre à jour les déclarations prospectives contenues dans ce
communiqué de presse.





Renseignements :

Renseignements: RBC: New York, Kevin Foster, RBC Capital Markets, (212)
428-6902, kevin.foster@rbccm.com; Toronto, Katherine Gay, RBC Marchés des
Capitaux, (416) 974-6286, katherine.gay@rbc.com; Raymond Chouinard, RBC, (514)
874-6556, raymond.chouinard@rbc.com; Relations avec les investisseurs: Marcia
Moffat, RBC, (416) 955-7803, marcia.moffat@rbc.com; Amy Cairncross, RBC, (416)
955-7809, amy.cairncross@rbc.com; Seasongood & Mayer: Ohio, Joe Bride, (513)
368-0848, jobe@fuse.net

Profil de l'entreprise

RBC (French)

Renseignements sur cet organisme

RBC Marches des Capitaux

Renseignements sur cet organisme


FORFAITS PERSONNALISÉS

Jetez un coup d’œil sur nos forfaits personnalisés ou créez le vôtre selon vos besoins de communication particuliers.

Commencez dès aujourd'hui .

ADHÉSION À CNW

Remplissez un formulaire d'adhésion à CNW ou communiquez avec nous au 1-877-269-7890.

RENSEIGNEZ-VOUS SUR LES SERVICES DE CNW

Demandez plus d'informations sur les produits et services de CNW ou communiquez avec nous au 1‑877-269-7890.