RBC Marchés des Capitaux conclut l'acquisition de Seasongood & Mayer



    NEW YORK, le 18 juin /CNW/ - RBC Marchés des Capitaux (aux Etats-Unis,
RBC Capital Markets) a annoncé la conclusion de l'acquisition de Seasongood &
Mayer, LLC, la société de financement du secteur public la mieux classée et le
principal preneur ferme de titres d'emprunt municipaux de l'Ohio. Dans le
cadre de l'opération, RBC a également acquis Seasongood Asset Management,
filiale en propriété exclusive et conseiller en placement de clients gérant
des fonds publics. Les conditions de l'opération n'ont pas été divulguées.
    La fusion conforte RBC Marchés des Capitaux dans son rang de chef de file
du marché des banques d'investissement du secteur municipal aux Etats-Unis,
tout en améliorant sa présence générale en Ohio et dans le financement du
secteur de l'éducation primaire et secondaire dans tout le pays. En plus de
son rang de première société de prise ferme négociée en Ohio, l'entité RBC
fusionnée occupera, d'après les classements de 2006, celui de première banque
de titres municipaux à l'échelle nationale américaine, à la fois pour les
émissions du marché intermédiaire et pour le financement des écoles jusqu'au
niveau secondaire.
    "Les sociétés que nous recherchons sont des sociétés de qualité, en tête
dans leur marché, jouissant d'une excellente réputation auprès de leurs
homologues - c'est tout cela que Seasongood & Mayer nous apporte, dit Larry
Holtz, chef, Marchés municipaux de RBC Marchés des Capitaux. Notre activité
d'émissions d'obligations municipales a largement doublé en dix ans aux
Etats-Unis. L'acquisition de Seasongood nous donne un nouvel élan et renforce
notre position comme une des principales plateformes de financement municipal
aux Etats-Unis."
    Seasongood Asset Management gère actuellement 1,5 milliard de dollars
pour des clients gestionnaires de fonds publics dans la région de l'Ohio.
Cette unité sera exploitée sous le nom de RBC Public Fund Services, comme une
entreprise en participation entre RBC Marchés des Capitaux et Voyageur Asset
Management, une division de RBC.
    "Nous sommes très enthousiasmés à l'idée de nous joindre à RBC, et nous
comptons bien, à l'avenir, contribuer nous aussi à la réussite de RBC Marchés
des Capitaux, dit Todd Braff, chef de l'exploitation de RBC Marchés des
Capitaux en Ohio et ancien propriétaire dirigeant de Seasongood & Mayer. La
fusion nous permettra, entre autres avantages, de mieux servir nos clients en
Ohio tout en conservant la position de leadership que nous occupons depuis
longtemps."
    Le secteur du financement municipal de RBC Marchés des Capitaux était
classé dans les cinq premiers en 2006 dans les Etats de l'Arizona (1er), de la
Pennsylvanie (1er), du Colorado (2e), du Texas (4e) et du New Jersey (5e). Ces
cinq Etats figurent parmi les 15 premiers Etats émetteurs aux Etats-Unis. RBC
Marchés des Capitaux a été classée huitième l'an dernier aux Etats-Unis pour
le volume d'obligations municipales négocié et géré. Seasongood & Mayer est
classée première société de financement municipal en Ohio depuis 12 ans.
    L'opération est la dernière d'une série d'opérations réalisées par RBC,
qui continue d'étendre sa présence aux Etats-Unis et dans le monde. RBC a
annoncé sept acquisitions aux Etats-Unis au cours des onze derniers mois, dont
l'acquisition récente par RBC Marchés des Capitaux de Carlin Financial Group,
courtier en valeurs mobilières réputé pour sa plateforme exclusive d'exécution
des opérations, et Daniels & Associates, le conseiller le plus actif des
Etats-Unis en matière de fusions et d'acquisitions dans les secteurs de la
câblodistribution, des télécommunications, de la radiodiffusion et d'Internet.

    RBC Marchés des Capitaux

    RBC Marchés des Capitaux est la branche des services à la grande
entreprise et de banque d'investissement de RBC, présente à l'échelle mondiale
sur les marchés de l'origination, de la vente et de la négociation de titres
de créances, des changes, du financement des infrastructures, des produits
structurés, des mines et métaux et de l'énergie. Son unité nord-américaine de
prise ferme, de vente, de négociation et d'études financières dans le domaine
des titres de participation domine le marché canadien et soutient une présence
importante et en croissance sur le marché intermédiaire des Etats-Unis.
Bloomberg classe la société comme une des vingt plus grandes banques
d'investissement au monde.

    Mise en garde concernant les déclarations prospectives
    ------------------------------------------------------
    Certaines déclarations contenues dans ce communiqué de presse peuvent
être réputées constituer des déclarations prospectives aux termes de certaines
lois sur les valeurs mobilières, et notamment des dispositions prévoyant des
"mesures refuges" (safe harbor) de la loi des Etats-Unis intitulée Private
Securities Litigation Reform Act of 1995 et de toutes les lois canadiennes sur
les valeurs mobilières applicables, et RBC Marchés des Capitaux entend
assujettir ces déclarations prospectives aux mesures refuges ainsi créées. Les
mots "peuvent", "pourraient", "devraient", "soupçonner", "perspectives",
"croire", "projeter", "prévoir", "estimer", "s'attendre", "se proposer"
"prévisions", "objectif", ainsi que les mots et expressions semblables visent
à dénoter des déclarations prospectives.
    De par leur nature, même les déclarations prospectives comportent de
nombreuses hypothèses et des incertitudes et risques intrinsèques, généraux et
particuliers, et il est possible que les prédictions, prévisions, projections
et autres déclarations prospectives ne se matérialisent pas. Nous
déconseillons aux lecteurs de se fier indûment à ces déclarations, étant donné
que nos résultats réels pourraient différer sensiblement des opinions, plans,
objectifs, attentes, prévisions, estimations et intentions exprimés dans ces
déclarations prospectives, en raison d'un certain nombre de facteurs
importants. Ces facteurs comprennent notamment la possibilité que les
avantages escomptés de l'opération ne se matérialisent pas en raison
d'éléments tels que la vigueur de l'économie et des facteurs concurrentiels
dans les régions où Seasongood & Mayer, LLC exerce son activité, l'incidence
des modifications apportées aux lois et règlements qui régissent les services
financiers et leur mise en application (notamment les services bancaires, les
assurances et les valeurs mobilières), les décisions de justice et les
poursuites judiciaires, l'aptitude de RBC Marchés des Capitaux à intégrer avec
succès Seasongood & Mayer, LLC, les risques pour la réputation et d'autres
facteurs qui pourraient influer sur les résultats futurs de RBC Marchés des
Capitaux et Seasongood & Mayer, LLC, notamment les modifications concernant
les politiques en matière de commerce, la mise au point et le lancement, en
temps opportun, de nouveaux produits et services, les modifications de la
législation fiscale et les changements technologiques et réglementaires. Nous
avisons les lecteurs que la liste des facteurs importants qui précède n'est
pas exhaustive.

    RBC Marchés des Capitaux n'assume aucune obligation de mettre à jour les
    déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse.





Renseignements :

Renseignements: New York: Kevin Foster, RBC Capital Markets, (212)
428-6902, kevin.foster@rbccm.com; Toronto: Katherine Gay, RBC Marchés des
Capitaux, (416) 974-6286, katherine.gay@rbc.com; Beja Rodeck, RBC, (416)
974-5506, beja.rodeck@rbc.com; Ohio: Joe Bride, Seasongood & Mayer, (513)
368-0848, jobe@fuse.net; Relations avec les investisseurs: Marcia Moffat, RBC,
(416) 955-7803, marcia.moffat@rbc.com

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