RBC fera l'acquisition de Richardson Barr & Co.



    NEW YORK et HOUSTON, le 2 juin /CNW/ - RBC a annoncé aujourd'hui la
signature d'une entente visant l'acquisition de Richardson Barr & Co., une
société de conseil dans le domaine de l'énergie qui se spécialise dans les
acquisitions et le désinvestissement dans le secteur de l'exploration et de la
production, et dont le siège social est situé à Houston. L'opération est
assujettie aux autorisations réglementaires et devrait être menée à terme
d'ici le troisième trimestre de 2008. Les conditions de l'opération n'ont pas
été divulguées.
    Les entreprises telles que Richardson Barr aident les sociétés ouvertes
et fermées à se départir de leurs propriétés pétrolières et gazières.
L'opération envisagée permettra à Richardson Barr de fournir à ses clients du
secteur des sociétés fermées un soutien complet au chapitre du financement et
des fusions et acquisitions, en plus de les faire profiter des relations bien
établies, des ressources financières solides et de la vaste gamme de produits
de RBC dans le domaine des titres de participation, des titres à haut
rendement, des syndications de prêt, des placements privés et des titres
convertibles.
    "Nous sommes fort enthousiastes à l'idée d'unir nos forces à celles de
RBC Marchés des Capitaux, affirme Scott Richardson, propriétaire cofondateur
de Richardson Barr & Co. Cette opération nous permettra d'offrir une plus
vaste gamme de services à nos clients, grâce à la force et à la stabilité
financière de RBC. En nous joignant à une entreprise de pareil calibre, nous
sommes en mesure de conserver notre réputation d'intégrité, d'excellence et de
qualité de service."
    L'acquisition accroît davantage la présence de RBC Marchés des Capitaux
dans le marché américain des services de banque d'investissement et présente
une valeur ajoutée dans le secteur de l'exploration et de la production. En
effet, elle permet de combiner les ressources et relations avec les sociétés
ouvertes de RBC Marchés des Capitaux aux relations qu'entretient Richardson
Barr avec les sociétés fermées, en plus de ses services conseils, ses
renseignements et dispositifs d'évaluation spécialisés, ses réseaux
d'opérations, et sa perspective exclusive du secteur des acquisitions et du
désinvestissement.
    "Avec Richardson Barr, RBC Marchés des Capitaux s'adjoint une équipe
réputée composée d'ingénieurs, de géologues et de professionnels de la finance
expérimentés, et ajoute à ses activités une concentration sur les acquisitions
et le désinvestissement dans le secteur de l'exploration et de la production :
des éléments qui s'intègrent parfaitement à notre culture d'entreprise, ajoute
Peter de Vos, chef, Banque d'investissement, RBC Marchés des Capitaux. Entre
autres avantages, ce partenariat présente de nouvelles occasions dans le
domaine des fusions et acquisitions à nos clients du marché des sociétés
ouvertes, en leur donnant accès à des opérations sur actifs de sociétés
fermées."
    Dans le cadre de son mandat, la nouvelle entité, RBC Richardson Barr,
secondera le secteur nord-américain de l'énergie de RBC, aux Etats-Unis et au
Canada au fil du développement des activités d'acquisitions et de
désinvestissement.
    Il s'agit de la dernière d'une série d'opérations réalisées par RBC, qui
continue d'étendre sa présence aux Etats-Unis et dans le monde. RBC a annoncé
10 acquisitions aux Etats-Unis au cours des deux dernières années, dont les
acquisitions récentes par RBC Marchés des Capitaux de Daniels & Associates, le
conseiller le plus actif des Etats-Unis en matière de fusions et
d'acquisitions dans les secteurs de la câblodistribution, des
télécommunications, de la radiodiffusion et d'Internet, de Carlin Financial
Group, courtier en valeurs mobilières réputé pour sa plateforme exclusive
d'exécution des opérations, et de Seasongood & Mayer, chef de file des
sociétés de financement public en Ohio.

    Richardson Barr & Co.

    Fondée en 2003 par Scott Richardson et Steve Barr, Richardson Barr & Co.,
dont le siège social est situé à Houston, offre une gamme complète de services
dans le domaine des acquisitions et du désinvestissement sur le marché des
Etats-Unis. Ses services-conseils touchent les ventes et le désinvestissement
dans le secteur pétrolier et gazier, ainsi que l'évaluation de l'équité du
prix offert. Richardson Barr & Co. se concentre sur les ventes et acquisitions
de sociétés et d'actifs auprès de sociétés fermées et de sociétés de
placements privés aux Etats-Unis.

    RBC Marchés des Capitaux

    RBC Marchés des Capitaux est la branche des services à la grande
entreprise et de banque d'investissement de RBC. Elle est présente à l'échelle
mondiale sur les marchés de l'origination, de la vente et de la négociation de
titres de créances, des changes, du financement des infrastructures, des
produits structurés, des mines et métaux et de l'énergie. Sa plateforme
nord-américaine comprend une importante division de banque d'investissement
dans le marché intermédiaire des Etats-Unis et des activités de pointe dans
les domaines des valeurs mobilières, de la prise ferme, des ventes, de la
négociation et de l'analyse. Bloomberg la classe au 12e rang à l'échelle
mondiale parmi les banques d'investissement.
    Le groupe Energie mondiale de RBC Marchés des Capitaux donne des conseils
et mobilise des capitaux pour les secteurs de l'énergie et des services
d'utilité publique dans le monde entier, notamment dans l'exploration et la
production, les services aux gisements pétroliers, les pipelines, les sociétés
en commandite, ainsi que le raffinage et le marketing. La société offre un
service de recherche primé dans le secteur de l'énergie qui suit plus de 200
sociétés dans le monde. RBC est une des banques possédant la plus grande
expérience au monde dans le financement de l'exploitation des sables
bitumineux et est un opérateur de type Nomad sur l'Alternative Investment
Market.

    RBC

    La Banque Royale du Canada (RY sur TSX et NYSE) et ses filiales exercent
leurs activités sous la marque principale RBC. Nous sommes la plus grande
banque du Canada par l'actif et la capitalisation boursière et l'une des
principales sociétés de services financiers diversifiés en Amérique du Nord.
Nous offrons des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, des
services de gestion de patrimoine, des assurances, des services à la grande
entreprise et de banque d'investissement, ainsi que le traitement des
opérations à l'échelle mondiale. Nous employons environ 70 000 personnes à
temps plein et à temps partiel qui servent au-delà de 15 millions de clients,
particuliers, entreprises, administrations publiques et clients
institutionnels, par des bureaux au Canada, aux Etats-Unis et dans 36 autres
pays. Pour en savoir davantage, consultez le site rbc.com.

    
           Mise en garde concernant les déclarations prospectives
    

    Certaines déclarations contenues dans ce communiqué de presse peuvent
être réputées constituer des déclarations prospectives aux termes de certaines
lois sur les valeurs mobilières, et notamment des dispositions prévoyant des
"mesures refuges" (safe harbor) de la loi des Etats-Unis intitulée Private
Securities Litigation Reform Act of 1995 et de toutes les lois canadiennes sur
les valeurs mobilières applicables. Ces déclarations prospectives comprennent
notamment les déclarations concernant l'acquisition de Richardson Barr par RBC
Marchés des Capitaux. Les mots "peuvent", "pourraient", "devraient",
"soupçonner", "perspectives", "croire", "projeter", "prévoir", "estimer",
"s'attendre", "se proposer" et l'emploi du conditionnel et du futur ainsi que
les mots et expressions semblables visent à dénoter des déclarations
prospectives.

    Mise en garde concernant les déclarations prospectives

    De par leur nature même, les déclarations prospectives nous poussent à
avancer des hypothèses et font l'objet d'incertitudes et de risques
intrinsèques qui entraînent la possibilité que nos prédictions, prévisions,
projections, attentes et autres déclarations prospectives, y compris les
énoncés au sujet de l'acquisition de Richardson Barr & Co. par RBC Marchés des
Capitaux, ne se matérialisent pas. Nous déconseillons aux lecteurs de se fier
indûment à ces déclarations, étant donné que nos résultats réels pourraient
différer sensiblement des attentes exprimées dans ces déclarations
prospectives, en raison d'un certain nombre de facteurs importants. Ces
facteurs comprennent notamment la possibilité que l'opération envisagée ne
soit pas conclue ou ne soit pas conclue dans les délais prévus parce que les
approbations réglementaires et celles des actionnaires et autres ne sont pas
reçues ou que d'autres conditions de clôture ne sont pas remplies, ou ne le
sont pas dans les délais voulus, que RBC Marchés des Capitaux et Richardson
Barr peuvent être tenues de modifier les conditions et modalités de
l'opération envisagée pour obtenir l'approbation réglementaire, ou que les
avantages escomptés de l'opération ne se matérialisent pas en raison
d'éléments tels que la vigueur de l'économie et des facteurs concurrentiels
dans les régions où Richardson Barr exerce son activité, l'incidence des
modifications apportées aux lois et règlements qui régissent les services
financiers et leur mise en application (notamment les services bancaires, les
assurances et les valeurs mobilières), les décisions de justice et les
poursuites judiciaires, l'aptitude de RBC Marchés des Capitaux à réaliser
l'acquisition de Richardson Barr et à l'intégrer avec succès à RBC Marchés des
Capitaux, les risques pour la réputation et d'autres facteurs qui pourraient
influer sur les résultats futurs de RBC Marchés des Capitaux et Richardson
Barr, notamment les modifications concernant les politiques en matière de
commerce, la mise au point et le lancement, en temps opportun, de nouveaux
produits et services, les modifications de la législation fiscale et les
changements technologiques et réglementaires. Nous avisons les lecteurs que la
liste des facteurs importants qui précède n'est pas exhaustive. Des
renseignements supplémentaires sur ces facteurs et d'autres facteurs sont
fournis dans le Rapport annuel 2007 de la Banque Royale du Canada.
    A moins que la loi ne l'exige, RBC Marchés des Capitaux, la Banque Royale
du Canada et Richardson Barr n'assument aucune obligation de mettre à jour les
déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse.





Renseignements :

Renseignements: E.-U.: Kevin Foster, RBC, (212) 428-6902,
kevin.foster@rbc.com; Loretta Healy, The Hubbell Group, (781) 878-8882,
lhealy@hubbellgroup.com; Canada: Beja Rodeck, RBC, (416) 974-5506,
beja.rodeck@rbc.com; Relations avec les investisseurs: Marcia Moffat, RBC,
(416) 955-7803, marcia.moffat@rbc.com; Amy Cairncross, RBC, (416) 955-7809,
amy.cairncross@rbc.com; Pour des renseignements d'ordre général sur les
relations avec les investisseurs, visitez le http://www.rbc.com/investisseurs

Profil de l'entreprise

RBC Marches des Capitaux

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