RBC fera l'acquisition de Ferris, Baker Watts, Incorporated



    Cette opération stratégique accroît la présence de RBC dans le domaine de
    la gestion de patrimoine dans des régions clés des Etats-Unis

    MINNEAPOLIS, MN et WASHINGTON, DC, le 14 fév. /CNW/ - La Banque Royale du
Canada (RY sur TSX et NYSE) et Ferris, Baker Watts, Incorporated (FBW) de
Washington D.C. ont annoncé aujourd'hui la signature d'un accord de fusion
ferme aux termes duquel RBC Dain Rauscher Inc. fera l'acquisition de FBW.
    Les détails de l'opération n'ont pas été divulgués. L'acquisition se fera
sous réserve des conditions d'usage, notamment l'approbation par les autorités
de réglementation américaines et canadiennes et par les actionnaires de FBW.
L'opération devrait être menée à terme d'ici le milieu de 2008.
    FBW, société fermée de banque d'investissement et de courtage en valeurs
mobilières de plein exercice appartenant à ses employés, compte 42 succursales
et 15 bureaux de service de soutien et des marchés des capitaux dans dix Etats
ainsi que dans le District de Columbia, avec plus de 900 employés (dont 330
sont des conseillers financiers) et environ 18,5 milliards de dollars d'actifs
sous administration.
    "FBW représente un partenaire stratégiquement et culturellement bien
adapté à l'unité de gestion de patrimoine américaine de RBC et accroîtra
considérablement notre présence dans les régions de l'Est, du Midwest et du
centre de la zone Atlantique - tous des marchés importants pour nous", dit
John Taft, président et chef de la direction de RBC Dain Rauscher - la filiale
de RBC avec laquelle FBW sera fusionnée.
    "Dès le début de nos pourparlers avec RBC, il était clair que cette
entreprise partage notre attachement à l'intégrité et à l'excellence du
service", affirme Roger L. Calvert, président et chef de la direction de FBW.
    "Nos sociétés ont des réputations distinguées, et par cet accord, nous
pourrons de part et d'autre enrichir les services offerts à nos clients,
particuliers, sociétés et institutions", ajoute George M. Ferris, président du
Conseil de FBW.
    "L'acquisition de FBW démontre l'engagement continu de RBC à faire
croître notre présence dans le secteur de la gestion de patrimoine aux
Etats-Unis, et cela nous rapproche un peu plus de notre objectif qui est de
devenir une entreprise spécialisée de placement, de conseil et de gestion de
patrimoine d'envergure nationale", ajoute M. Taft.
    En plus de RBC Dain Rauscher, les autres entités de RBC aux Etats-Unis
sont RBC Centura, banque de services aux particuliers et aux entreprises de
Raleigh (C.N.), RBC Insurance, fournisseur national de solutions de protection
par des assurances et d'accumulation de patrimoine, de Greenville (C.S.), RBC
Capital Markets, la branche de service à la grande entreprise et de banque
d'investissement de RBC, et RBC International Wealth Management, qui a des
bureaux à New York, à Miami, à Houston et à San Francisco.

    Ferris, Baker Watts, Incorporated

    Ferris, Baker Watts, Incorporated (FBW) est une société de banque
d'investissement et de courtage en valeurs mobilières de plein exercice
comptant plus de 900 employés, servant des clients à l'échelle nationale
depuis 42 succursales de détail et 15 bureaux de services de soutien et de
marchés des capitaux situés en Californie, au Colorado, dans le District de
Columbia, au Delaware, au Maryland, au Michigan, en Caroline du Nord, en Ohio,
en Pennsylvanie, en Virginie et en Virginie Occidentale. Avec un des plus
vastes réseaux de courtage de détail de la région centrale de la zone
Atlantique, la société se concentre sur la constitution et la préservation du
patrimoine des investisseurs particuliers, et compte plus de 18,5 milliards de
dollars d'actifs sous administration. FBW a été constituée en 1988 par la
fusion de Ferris and Co. et de Baker Watts (fondée en 1900), et est exploitée
de manière indépendante depuis pour servir des particuliers, des sociétés et
des clients institutionnels.

    RBC Gestion de Patrimoine

    RBC Dain Rauscher Inc. fait partie du secteur de gestion de patrimoine de
RBC, qui sert directement des clients aisés et fortunés au Canada, aux
Etats-Unis, en Europe et en Asie, offre des produits et des services de
gestion d'actifs et de fiducie par l'intermédiaire de RBC et de distributeurs
externes, et compte environ 500 milliards de dollars d'actifs sous
administration, plus de 160 milliards de dollars d'actifs sous gestion et plus
de 3 600 consultants, conseillers financiers, banquiers privés et agents de
fiducie. RBC Dain Rauscher, filiale en propriété exclusive de la Banque Royale
du Canada, est une des plus grandes firmes de courtage en valeurs mobilières
traditionnel des Etats-Unis. La société sert une clientèle de particuliers et
d'entreprises par l'entremise de bureaux répartis d'un océan à l'autre ainsi
que des clients des marchés des capitaux et des correspondants sur des marchés
choisis aux Etats-Unis et ailleurs dans le monde. Fondée en 1909, RBC Dain
Rauscher est membre de la Bourse de New York et d'autres grandes bourses de
valeurs, ainsi que de Securities Investor Protection Corp.

    RBC

    La Banque Royale du Canada (RY sur TSX et NYSE) et ses filiales sont
exploitées sous la marque générique RBC. La Banque Royale du Canada est la
plus grande banque du Canada par l'actif et la capitalisation boursière et
l'une des principales sociétés de services financiers diversifiés en Amérique
du Nord. Elle offre des services bancaires aux particuliers et aux
entreprises, des services de gestion de patrimoine, des assurances, des
services à la grande entreprise et de banque d'investissement, ainsi que le
traitement des opérations, à l'échelle mondiale. Nous employons plus de 70 000
personnes à temps plein et à temps partiel qui servent au-delà de 15 millions
de clients, particuliers, entreprises, administrations publiques et clients
institutionnels, par des bureaux en Amérique du Nord et dans 36 autres pays.
Pour en savoir davantage, consultez le site www.rbc.com.

    Renseignements supplémentaires
    ------------------------------

    RBC a l'intention de déposer une déclaration d'enregistrement
(registration statement, formule F-4), et FBW a l'intention de poster une
circulaire/un prospectus de procuration à ses actionnaires dans le cadre de
l'opération. Les investisseurs et détenteurs de titres de FBW sont appelés à
lire la circulaire/le prospectus de procuration lorsque le document sera
disponible, car il contiendra des renseignements importants sur les
entreprises, l'opération, les personnes qui demandent des procurations dans le
cadre de l'opération et les questions connexes. Lorsque les documents seront
disponibles, les détenteurs de titres peuvent obtenir gratuitement un
exemplaire de la formule F-4 et de la circulaire/du prospectus de procuration
sur le site Web de la SEC, à l'adresse www.sec.gov, ou auprès de RBC ou de
FBW.

    
           Mise en garde concernant les déclarations prospectives
           ------------------------------------------------------
    

    Certaines déclarations contenues dans ce communiqué de presse peuvent
être réputées constituer des déclarations prospectives aux termes de certaines
lois sur les valeurs mobilières, et notamment des dispositions prévoyant des "
mesures refuges " (safe harbor) de la loi des Etats-Unis intitulée Private
Securities Litigation Reform Act of 1995 et de toutes les lois canadiennes sur
les valeurs mobilières applicables, et Banque Royale du Canada et Ferris,
Baker Watts Incorporated (FBW) entendent assujettir ces déclarations
prospectives aux mesures refuges ainsi créées. Ces déclarations prospectives
comprennent les déclarations sur l'acquisition de FBW, mais n'y sont pas
limitées. Les mots "peuvent", "pourraient", "devraient", "soupçonner",
"perspectives", "croire", "projeter", "prévoir", "estimer", "s'attendre", "se
proposer" "prévisions", "objectif", ainsi que les mots et expressions
semblables visent à dénoter des déclarations prospectives.
    De par leur nature même, les déclarations prospectives comportent des
hypothèses, et des incertitudes et risques intrinsèques, et il est possible
que nos prédictions, prévisions, projections, attentes et autres déclarations
prévisionnelles, y compris les déclarations au sujet de l'acquisition de FBW
par RBC Dain Rauscher, ne se matérialisent pas. Nous déconseillons aux
lecteurs de se fier indûment à ces déclarations étant donné que nos résultats
réels pourraient différer sensiblement des opinions, plans, objectifs,
attentes, prévisions, estimations et intentions exprimés dans ces déclarations
prospectives, en raison d'un certain nombre de facteurs importants. Ces
facteurs comprennent notamment la possibilité que l'opération envisagée ne
soit pas conclue ou ne soit pas conclue dans les délais prévus parce que les
approbations réglementaires et celles des actionnaires et autres ne sont pas
reçues ou que d'autres conditions de clôture ne sont pas remplies, ou ne le
sont pas dans les délais voulus, que RBC Dain Rauscher et FBW peuvent être
tenues de modifier les conditions et modalités de l'opération envisagée pour
obtenir l'approbation réglementaire, ou que les avantages escomptés de
l'opération ne se matérialisent pas en raison d'éléments tels que la vigueur
de l'économie et des facteurs concurrentiels dans les régions où FBW exerce
son activité, l'incidence des modifications apportées aux lois et règlements
qui régissent les services financiers et leur mise en application (notamment
les services bancaires, les assurances et les valeurs mobilières), les
décisions de justice et les poursuites judiciaires, l'aptitude de RBC Dain
Rauscher à réaliser l'acquisition de FBW et à l'intégrer avec succès à RBC
Dain Rauscher, les risques pour la réputation et d'autres facteurs qui
pourraient influer sur les résultats futurs de la Banque Royale du Canada, de
RBC Dain Rauscher et de FBW, notamment les modifications concernant les
politiques en matière de commerce, la mise au point et le lancement, en temps
opportun, de nouveaux produits et services, les modifications de la
législation fiscale et les changements technologiques et réglementaires. Nous
avisons les lecteurs que la liste des facteurs importants qui précède n'est
pas exhaustive. Ils trouveront des renseignements complémentaires sur ces
points et sur d'autres dans le rapport annuel 2007 de RBC.
    Sauf celles prévues par la loi, RBC, RBC Dain Rauscher et FBW n'assument
aucune obligation de mettre à jour les déclarations prospectives contenues
dans ce communiqué de presse.




Renseignements :

Renseignements: Contacts - médias: RBC, John Bousquet, RBC Dain
Rauscher, (612) 371-2225; Beja Rodeck, RBC, (416) 974-5506; Ferris, Baker
Watts, Incorporated, Robin Oegerle, FBW, (410) 659-4607; Contacts -
investisseurs: Marcia Moffat, RBC, (416) 955-7803; Amy Cairncross, RBC, (416)
955-7809;  Pour des renseignements généraux pour les investisseurs, prière de
consulter le site www.rbc.com/investisseurs

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