RBC Centura acquiert Alabama National BanCorporation



    L'opération étend le réseau de RBC Centura à plus de 440 établissements
    sur des marchés du Sud-est à forte croissance

    RALEIGH, NC, le 6 sept. /CNW/ - RBC Centura Banks, Inc., filiale en
propriété exclusive de la Banque Royale du Canada (RY sur TSX et NYSE), et
Alabama National BanCorporation (NASDAQ : ALAB) de Birmingham ont annoncé
aujourd'hui la signature d'une entente de fusion définitive aux termes de
laquelle RBC Centura Banks, Inc. fera l'acquisition d'Alabama National
BanCorporation (ANB), société mère de 11 banques filiales et autres
entreprises du même groupe en Alabama, en Floride et en Géorgie.
    En vertu de l'entente, les actionnaires d'ANB recevront 80 $ par action
en espèces, en actions de RBC ou en une combinaison des deux, ce qui porte
l'opération à environ 1,6 milliard de dollars, la contrepartie totale de
l'opération se composant de la moitié en espèces et de la moitié en actions de
RBC. L'acquisition est assujettie aux conditions de clôture d'usage, dont
l'approbation par les autorités de réglementation américaines et canadiennes
et par les actionnaires d'ANB. L'opération, qui doit être menée à terme au
début de 2008, devrait contribuer de manière importante à la croissance des
revenus de RBC Centura à court terme et contribuer au bénéfice de RBC en 2009.
    "Cette acquisition place RBC Centura encore en meilleure position pour
répondre aux besoins bancaires des entreprises, des propriétaires
d'entreprises et des professionnels dans le Sud-est des Etats-Unis, dit Scott
Custer, président du conseil et chef de la direction de RBC Centura. Cette
opération renforce notre capacité de toucher davantage de clients dans la
région par l'expansion de notre réseau de succursales à plus de 440
établissements, en solidifiant notre position sur le marché en Alabama, en
nous ouvrant d'importants nouveaux marchés en Floride, et en accroissant notre
présence à Atlanta."
    "En ajoutant 45 établissements en Alabama, 45 en Floride et 13 en
Géorgie, l'acquisition d'ANB est une étape logique pour RBC Centura pour
étoffer sa part de marché dans le Sud-est", poursuit M. Custer.
    "Je suis très heureux qu'ANB unisse ses forces à RBC, dit John H. Holcomb
III, président du conseil et chef de la direction d'ANB. Le succès de notre
société au fil des ans peut être attribué aux personnes de talent que nous
avons embauchées et qui se sont jointes à nous à la suite d'acquisitions. De
la même manière, je suis enthousiasmé par la perspective du succès de notre
équipe qui intègre RBC et qui exploite la convergence culturelle et
géographique de nos entreprises tout en devenant partie d'une des sociétés
chefs de file des services financiers de l'Amérique du Nord."
    "Cette acquisition traduit l'approche annoncée de RBC qui consiste à
poursuivre une expansion stratégique aux Etats-Unis, dit M. Custer. Nous
continuons de rechercher des investissements qui feront grandir notre
entreprise sur des marchés à forte croissance et apporteront des offres et des
capacités de services diverses à de nouveaux clients et à nos clients
existants."
    Aux termes de l'entente, RBC Centura fera l'acquisition d'ANB, qui
comprend 11 banques filiales avec 103 centres bancaires, huit bureaux de prêts
hypothécaires et autres et 124 GAB. En date du 30 juin 2007, ANB avait un
actif de 7,9 milliards de dollars, 5,8 milliards de dollars en dépôt et 5,7
milliards de dollars de prêts. A l'issue de l'opération, RBC Centura aura un
actif de plus de 33 milliards de dollars et 85 établissements en Alabama, 89
en Floride et 68 en Géorgie.
    L'opération augmente la plateforme de services financiers de RBC aux
Etats-Unis centrée sur les services bancaires et la gestion de patrimoine. En
plus de RBC Centura, les autres entités de RBC aux Etats-Unis sont RBC Dain
Rauscher, entreprise de courtage en valeurs mobilières traditionnelle ayant
son siège à Minneapolis, RBC Insurance, fournisseur national de solutions de
protection par des assurances et d'accumulation de patrimoine à Greenville
(Caroline du Sud), RBC Capital Markets, avec des activités de service à la
grande entreprise et de banque d'investissement à New York, à Minneapolis, à
Greenwich et dans d'autres villes choisies des Etats-Unis, et Global Private
Banking, qui a des bureaux à New York, à Miami, à Houston et à San Francisco.

    ANB

    ANB est une société de portefeuille exploitant 103 établissements
bancaires par l'entremise de onze filiales bancaires en Alabama, en Floride et
en Géorgie. Les filiales en Alabama sont : First American Bank dans le centre
nord de l'Alabama, Alabama Exchange Bank à Tuskegee et Bank of Dadeville. Les
filiales en Floride sont : Indian River National Bank à Vero Beach, First Gulf
Bank, N.A. à Escambia County, Floride et Baldwin County, Alabama, Florida
Choice Bank dans le centre de la Floride, qui comprend la région d'Orlando,
Community Bank of Naples, N.A., Cypress Coquina Bank à Ormond Beach et
Millennium Bank à Gainesville. ANB a deux filiales en Géorgie : Georgia State
Bank et The Peachtree Bank, toutes deux dans la région métropolitaine
d'Atlanta. ANB offre des services bancaires complets aux particuliers et aux
entreprises. Les services d'hypothèques commerciales, comprenant la production
de prêts hypothécaires immobiliers commerciaux permanents pour différents
prêteurs, sont assurés par Byars and Company, division de First American Bank.
Les services de courtage sont offerts aux clients par l'entremise de la
filiale en propriété exclusive de First American Bank, NBC Securities, Inc.
Les placements ne sont pas garantis par une banque, ni assurés par la FDIC et
peuvent perdre en valeur.

    RBC Centura Banks, Inc.

    RBC Centura offre une vaste gamme de services et de conseils financiers,
notamment un ensemble complet de services bancaires, de placements, de prêts,
d'hypothèques, d'assurances vie et d'autres services aux particuliers, aux
entreprises et aux institutions publiques dans tout le Sud-est des Etats-Unis.
Le réseau d'accès à facettes multiples pour les clients de RBC Centura
comprend plus de 340 centres de services bancaires tous services, un vaste
réseau de GAB, ainsi que les services bancaires par téléphone et sur Internet.
De plus, RBC Centura offre des produits de financement aux entrepreneurs en
construction par l'entremise de sa division RBC Builder Finance. RBC Centura
Banks, Inc. est une filiale en propriété exclusive de la Banque Royale du
Canada (RBC) (RY sur TSX et NYSE). Pour de plus amples renseignements sur RBC
Centura, consultez le site www.rbccentura.com.

    RBC

    La Banque Royale du Canada (RY sur TSX et NYSE) et ses filiales exercent
leurs activités sous la marque principale RBC. Nous sommes la plus grande
banque du Canada par l'actif et la capitalisation boursière et l'une des
principales sociétés de services financiers diversifiés en Amérique du Nord.
Nous offrons des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, des
services de gestion de patrimoine, des assurances, des services à la grande
entreprise et de banque d'investissement, ainsi que le traitement des
opérations, à l'échelle mondiale. Notre équipe de soutien centrale facilite la
croissance des affaires par des conseils professionnels experts et des
procédés ainsi qu'une technologie à la pointe du progrès. Nous employons
environ 70 000 personnes à temps plein et à temps partiel qui servent au-delà
de 15 millions de clients, particuliers, entreprises, administrations
publiques et clients institutionnels, par des bureaux en Amérique du Nord et
dans 34 pays. Pour en savoir davantage, consultez le site www.rbc.com.

    
           Mise en garde concernant les déclarations prospectives
           ------------------------------------------------------
    

    Certaines déclarations contenues dans ce communiqué de presse peuvent
être réputées constituer des déclarations prospectives aux termes de certaines
lois sur les valeurs mobilières, et notamment des dispositions prévoyant des
"mesures refuges" (safe harbor) de la loi des Etats-Unis intitulée Private
Securities Litigation Reform Act of 1995 et de toutes les lois canadiennes sur
les valeurs mobilières applicables, et RBC et Alabama National BanCorporation
("ANB") entendent assujettir ces déclarations prospectives aux mesures refuges
ainsi créées. Les mots "peuvent", "pourraient", "devraient", "soupçonner",
"perspectives", "croire", "projeter", "prévoir", "estimer", "s'attendre", "se
proposer" "prévisions", "objectif", ainsi que les mots et expressions
semblables visent à dénoter des déclarations prospectives.
    De par leur nature même, les déclarations prospectives comportent de
nombreuses hypothèses et des incertitudes et risques intrinsèques, généraux et
particuliers, et il est possible que les prédictions, prévisions, projections
et autres déclarations prospectives, y compris les déclarations au sujet de
l'acquisition projetée d'ANB par RBC Centura, ne se matérialisent pas. Nous
déconseillons aux lecteurs de se fier indûment à ces déclarations étant donné
que nos résultats réels pourraient différer sensiblement des opinions, plans,
objectifs, attentes, prévisions, estimations et intentions exprimés dans ces
déclarations prospectives, en raison d'un certain nombre de facteurs
importants. Ces facteurs comprennent notamment la possibilité que l'opération
envisagée ne soit pas conclue ou ne soit pas conclue dans les délais prévus
parce que les approbations réglementaires et celles des actionnaires et autres
ne sont pas reçues ou que d'autres conditions de clôture ne sont pas remplies,
ou ne le sont pas dans les délais voulus, que RBC Centura et ANB peuvent être
tenues de modifier les conditions et modalités de l'opération envisagée pour
obtenir l'approbation réglementaire ou celle des actionnaires, ou que les
avantages escomptés de l'opération ne se matérialisent pas en raison
d'éléments tels que la vigueur de l'économie et des facteurs concurrentiels
dans les régions où ANB exerce son activité, l'incidence des modifications
apportées aux lois et règlements qui régissent les services financiers et leur
mise en application (notamment les services bancaires, les assurances et les
valeurs mobilières), les décisions de justice et les poursuites judiciaires,
l'aptitude de RBC Centura à réaliser l'acquisition d'ANB et à l'intégrer avec
succès à RBC Centura, les risques pour la réputation et d'autres facteurs qui
pourraient influer sur les résultats futurs de la Banque Royale du Canada, de
RBC Centura et d'ANB, notamment les modifications concernant les politiques en
matière de commerce, la mise au point et le lancement, en temps opportun, de
nouveaux produits et services, les modifications de la législation fiscale et
les changements technologiques et réglementaires. Nous avisons les lecteurs
que la liste des facteurs importants qui précède n'est pas exhaustive.
    La Banque Royale du Canada, RBC Centura et ANB n'assument aucune
obligation de mettre à jour les déclarations prospectives contenues dans ce
communiqué de presse.




Renseignements :

Renseignements: Contacts - Médias: Kristen Doherty, RBC Centura, (919)
788-6076; Jackie Braden, RBC, (416) 974-2124; Will Matthews, ANB, (205)
583-3650; Contacts - Investisseurs: Marcia Moffat, Relations avec les
investisseurs, RBC, (416) 955-7803; Bill Anderson, Relations avec les
investisseurs RBC, (416) 955-7804; Pour des renseignements généraux concernant
les relations avec les investisseurs prière de consulter le site:
www.rbc.com/investisseurs. Will Matthews, ANB, (205) 583-3650


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