Rationalisation et optimisation des structures du Groupe



    (extrait du communiqué sur les résultats 2006 )

    PARIS, le 8 mars /CNW/ - Le conseil d'administration de SUEZ a annoncé
que la société a l'intention de racheter toutes les actions d'Electrabel
qu'elle ne détient pas encore, directement ou indirectement, et qui
représentent 1,38 % du capital d'Electrabel. Le prix de l'offre s'élèvera à
590 euros l'action, soit un investissement total de 445 millions d'euros,
coupons no 19 et suivants attachés, sous réserve des conclusions de l'expert
indépendant et de l'opinion du conseil d'administration d'Electrabel. SUEZ
déposera un prospectus auprès de la Commission bancaire, financière et des
assurances (CBFA) de Belgique le 20 mars 2007.
    Par ailleurs, le conseil d'administration de SUEZ annonce l'intention de
la société de vendre SUEZ-Tractebel à Electrabel. Ce projet sera soumis pour
étude aux conseils d'administration d'Electrabel et de SUEZ à une date
ultérieure. Les principaux actifs opérationnels de SUEZ-Tractebel sont les
suivants : SUEZ Energie Internationale, le bureau de génie-conseil Tractebel
Engineering, et des participations dans Distrigas et Fluxys.
    SUEZ, groupe international industriel et de services, conçoit des
solutions durables et novatrices dans la gestion des services publics à titre
de partenaire des pouvoirs publics, des entreprises et des particuliers. Le
Groupe se donne pour mission de répondre aux besoins essentiels en
électricité, en gaz naturel, en services énergétiques, en eau et en gestion
des déchets. Inscrit aux bourses de Bruxelles, du Luxembourg, de Paris, de New
York et de Zurich, le Groupe est présent sur les principaux indices
internationaux : CAC 40, BEL 20, DJ STOXX 50, DJ EURO STOXX 50, Euronext 100,
FTSE Eurotop 100, MSCI Europe et ASPI Eurozone.

    Renseignements importants

    Le présent communiqué ne représente ni une offre d'achat ou d'échange, ni
la sollicitation d'une offre de vente ou d'échange de quelque titre de Suez
que ce soit. Il ne représente ni une offre de vente ou d'échange ni une
sollicitation d'une offre d'achat ou d'échange de quelque titre d'Electrabel
ou de Gaz de France que ce soit. Il ne constitue pas plus une offre de vente
ou d'échange de titres dans un pays (y compris les Etats-Unis, l'Allemagne,
l'Italie et le Japon) dans lequel une telle offre, sollicitation, vente ou
échange serait illégal ou est soumis à un enregistrement en vertu des lois
applicables dans ce pays. La diffusion du présent communiqué peut, dans
certains pays, faire l'objet de restrictions légales ou réglementaires. Par
conséquent, quiconque viendrait en possession du présent document devrait
s'informer de l'existence de telles restrictions et s'y conformer. Dans toute
la mesure permise par les lois en vigueur, Gaz de France et Suez déclinent
toute forme de responsabilité en cas de violation par quiconque de ces
restrictions. Les actions ordinaires de Gaz de France qui seront émises dans
le cadre de l'opération de rapprochement au bénéfice des détenteurs d'actions
ordinaires de Suez (y compris les porteurs d'ADS Suez (American Depositary
Shares)) ne peuvent être offertes ou vendues aux Etats-Unis sans avoir fait
l'objet d'un enregistrement ou bénéficié d'une exemption d'enregistrement
conformément au Securities Act de 1933, tel que modifié. Pour les besoins de
l'opération de rapprochement projetée, les documents d'information nécessaires
seront déposés auprès de l'Autorité des marchés financiers ("AMF"). Dans la
mesure où Gaz de France serait dans l'obligation ou déciderait d'enregistrer
aux Etats-Unis ses actions ordinaires qui seront émises dans le cadre de
l'opération de rapprochement, elle déposerait auprès de la SEC (United States
Securities and Exchange Commission) un document d'enregistrement sur
formulaire F-4 comprenant un prospectus. Il est fortement recommandé aux
investisseurs de lire les documents d'information déposés auprès de l'AMF, le
document d'enregistrement et le prospectus s'ils sont disponibles et
lorsqu'ils seront disponibles, ainsi que tout autre document approprié déposé
auprès de la SEC et/ou de l'AMF, ainsi que les avenants et les compléments à
ces documents parce que ceux-ci contiendront des informations importantes. En
cas d'enregistrement aux Etats-Unis, des exemplaires du document
d'enregistrement, du prospectus ainsi que des autres documents appropriés
déposés auprès de la SEC, seront disponibles sans frais sur le site web de la
SEC (www.sec.gov). Les investisseurs recevront, au moment opportun, des
informations sur la manière d'obtenir, sans frais, les documents relatifs à
l'opération par Gaz de France ou par son mandataire dûment désigné. Les
investisseurs et les porteurs de titres Suez peuvent obtenir sans frais des
exemplaires des documents déposés auprès de l'AMF sur le site Internet de
l'AMF (www.amf-france.org) ou directement sur le site Internet de Gaz de
France (www.gazdefrance.com) ou sur le site Internet de Suez (www.suez.com),
le cas échéant.

    Enoncés prospectifs

    Le présent communiqué contient des informations et des déclarations
prospectives concernant Gaz de France, Suez et leurs activités regroupées
après réalisation de l'opération de rapprochement envisagée. Les énoncés
prospectifs ne constituent pas des faits historiques. Ces énoncés comprennent
des projections financières, des estimations sur les synergies et les
économies ainsi que les hypothèses sur lesquelles celles-ci reposent, des
déclarations portant sur des projets, des objectifs, des épargnes, des
attentes et les avantages concernant des opérations, des produits et des
services futurs ou les performances futures. Ces énoncés prospectifs peuvent
souvent être identifiés par les mots "s'attendre à", "anticiper", "croire",
"planifier" ou "estimer", ainsi que par d'autres termes similaires. Bien que
les directions de Gaz de France et de Suez estiment que ces énoncés
prospectifs sont raisonnables, les investisseurs et les porteurs de titres de
Gaz de France et de Suez sont priés de considérer le fait que ces énoncés
prospectifs sont soumis à de nombreux risques et incertitudes, difficilement
prévisibles et généralement en dehors du contrôle de Gaz de France et de Suez,
qui peuvent impliquer que les résultats et développements attendus diffèrent
significativement de ceux qui sont exprimés, induits ou prévus dans les
informations et énoncés prospectifs. Ces risques comprennent ceux qui sont
développés ou déterminés dans les documents publics déposés par Gaz de France
et Suez auprès de l'AMF, y compris ceux énumérés sous la section "Facteurs de
risque" du document de référence de Gaz de France enregistré le 5 mai 2006
sous le numéro R.06-050 et du document de référence de Suez enregistré le
11 avril 2006 sous le numéro D.06-0248 ainsi que dans les documents déposés
par Suez auprès de la SEC, y compris ceux énumérés sous la section "Risk
Factors" du rapport annuel 2005 sur formulaire 20-F enregistré par la SEC le
26 juin 2006, et de l'avenant à ce rapport annuel enregistré par la SEC le
1 février 2007. Gaz de France et Suez ne prennent aucun engagement de mettre à
jour les informations et déclarations prospectives, à l'exception de ce qui
est requis par les lois et règlements applicables.
    Ce communiqué est aussi disponible sur Internet à l'adresse
http://www.suez.com





Renseignements :

Renseignements: Médias: +33(0)1-4006-6651/6668, Belgique:
+322-510-76-70; Analystes: +33(0)1-4006-6531

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