/R E P R I S E -- Industries Lassonde inc. annonce un regroupement d'entreprises avec Clement Pappas and Company, Inc./

  • Industries Lassonde, un des plus importants acteurs canadiens dans la fabrication et la commercialisation de jus et boissons de fruits se joint à un chef de file américain dans la production de jus et boissons de fruits de marque privée.
  • Une fois la transaction complétée, l'entreprise deviendra un important joueur dans le marché des jus et boissons de fruits avec une présence d'un océan à l'autre au Canada comme aux États-Unis.
  • Industries Lassonde et Clement Pappas forment ensemble une excellente alliance stratégique pour alimenter la croissance future.

ROUGEMONT, QC, le 17 juin 2011 /CNW Telbec/ - Industries Lassonde inc. (Bourse de Toronto : LAS.A) a annoncé aujourd'hui qu'elle a conclu une entente définitive, de concert avec des membres des familles Pappas et Lassonde, afin de faire l'acquisition de l'entreprise privée Clement Pappas and Company, Inc. (« Clement Pappas ») de Carneys Point au New Jersey, pour une contrepartie en espèces totale de 390 millions $ US, payable à la clôture de la transaction et pouvant faire l'objet d'ajustements liés au fonds de roulement et à d'autres éléments.

À la clôture de la transaction, qui devrait se compléter en août 2011, Industries Lassonde contrôlera 71 % des actions de Clement Pappas. Du 29 % des actions restantes, 19 % seront contrôlés par des membres de la famille Pappas et 10 % par des membres de la famille Lassonde.

Modalités financières

L'acquisition sera financée par une facilité de crédit sans recours, faisant l'objet d'un engagement ferme, dont un montant de 253 millions $ US sera utilisé à la clôture. Les frais de financement connexes sont estimés à 7,4 millions $ US. Les autres frais liés à la transaction sont estimés à 6,5 millions $ US. Industries Lassonde investira environ 106 millions $ US pour la transaction et la somme restante de 44 millions $ US sera investie par des membres des familles Pappas et Lassonde. À partir de la date de signature, Industries Lassonde aura 60 jours pour conclure le financement. La transaction est assujettie aux modalités et conditions habituelles, y compris des frais de rupture et l'obtention d'approbations réglementaires.

« Cette transaction réunit deux acteurs de premier plan afin de créer un leader nord-américain dans le secteur des jus et boissons de fruits prêts à boire, » de commenter le président du conseil et chef de la direction de Industries Lassonde inc., M. Pierre-Paul Lassonde. « Cette transaction cadre bien avec notre stratégie visant une croissance soutenue et améliore notre position globale au sein de l'industrie. »

« L'acquisition établit les bases d'une croissance soutenue sur le marché américain grâce au réseau de Clement Pappas bien implanté d'un océan à l'autre, » soutient M. Jean Gattuso, chef de l'exploitation de Industries Lassonde inc. « Les deux entités sont très complémentaires et, ensemble, elles formeront une entreprise offrant des produits très diversifiés. »

Clement Pappas

Clement Pappas est une entreprise familiale fondée en 1942 et dont le siège social est situé à Carneys Point au New Jersey. Elle exploite cinq installations de production situées à Seabrook (New Jersey), Baltimore (Maryland), Mountain Home (Caroline du Nord), Springdale (Arkansas) et Ontario (Californie). L'entreprise exploite également un poste de réception de canneberges à Carver (Massachusetts). Clement Pappas est le deuxième plus grand producteur de jus et boissons de fruits de marque privée prêts à boire aux États-Unis et un important producteur de jus et boissons de canneberge et de sauce aux canneberges.

Clement Pappas compte environ 630 employés. Pour l'exercice terminé le 30 septembre 2010, ses ventes s'élevaient à 390 millions $ US alors que son BAIIA ajusté se situait à 60 millions $ US.

Clement Pappas deviendra une filiale de Industries Lassonde et conservera son siège social à Carneys Point au New Jersey. L'entreprise continuera d'être exploitée sous le nom de Clement Pappas et l'équipe de direction actuelle demeurera en place.

« Nous sommes très heureux de nous joindre à une organisation qui connaît du succès, qui partage nos valeurs et qui poursuivra l'héritage de Clement Pappas, » a indiqué M. Dean C. Pappas, chef de la direction de Clement Pappas and Company, Inc. « Cette transaction nous permettra de mieux servir nos clients et de maintenir nos principes de base de qualité, d'intégrité, de réalisation et d'innovation. Nous sommes également persuadés que nous continuerons d'exercer nos activités en fonction des normes les plus élevées en matière de qualité, de salubrité des aliments et de développement durable. »

Membre de la troisième génération de la famille Pappas, M. Clement D. Pappas agira à titre de chef de la direction de Clement Pappas, et ce, à compter de la date de clôture de la transaction. « Je suis honoré et enthousiaste de pouvoir diriger Clement Pappas and Company qui amorce un nouveau chapitre, tout en assurant la tradition familiale, » mentionne M. Pappas. « Je n'aurais pu trouver meilleur partenaire que Lassonde. Cette alliance se traduira par d'excellents avantages pour les deux entreprises ainsi que pour nos employés, nos clients et nos fournisseurs. »

M. Dimitri Pappas, également membre de la troisième génération, occupera le poste de vice-président exécutif des ressources humaines et conseiller juridique principal.

« Nous sommes ravis que les membres de la famille Pappas demeurent des actionnaires importants et continuent de participer activement à la gestion de l'entreprise avec l'équipe de direction actuelle, » poursuit M. Gattuso. « Nous avons énormément de respect pour la famille Pappas et l'entreprise qu'elle a bâtie. Nous croyons que le fait de travailler en partenariat avec la famille Pappas et avec l'équipe de direction de fort calibre assurera la tradition d'excellence et le succès continu de l'entreprise. »

Avantages de la transaction

L'acquisition de Clement Pappas :

  • Permettra d'augmenter la masse critique pour soutenir les clients nationaux en Amérique du Nord tout en profitant des avantages issus de la mise en commun des activités de logistique, de distribution et d'achat, de même que d'autres économies d'échelle.
  • Positionnera Industries Lassonde en tant que joueur majeur dans le domaine des jus et boissons de fruits grâce à une gamme de produits diversifiée, une clientèle accrue autant dans les segments de produits de marque nationale que privée, ainsi qu'une présence répartie aux États-Unis et au Canada.
  • Permettra de saisir des occasions de croissance et de bonifier notre expertise en matière de jus et boissons de canneberge et de sauce aux canneberges. La nouvelle organisation proposera des gammes de jus et boissons de fruits utilisant une grande variété de procédés et de types d'emballage.

Cultures semblables

Industries Lassonde et Clement Pappas partagent des valeurs communes, y compris un solide engagement en matière d'innovation, de qualité et d'intégrité. Totalisant ensemble 162 années en affaires, les entreprises ont un passé semblable; ayant connu d'humbles débuts dans le domaine de la mise en conserve de légumes, elles se sont ensuite diversifiées pour devenir des joueurs importants sur les marchés des jus et boissons de fruits.

À propos d'Industries Lassonde inc.

Industries Lassonde développe, fabrique et commercialise une gamme innovatrice et distinctive de jus et boissons de fruits et de légumes ainsi que des produits alimentaires spécialisés tels que des bouillons et sauces à fondue, des soupes, des sauces à napper, du maïs sur épis en conserve, de la garniture à bruschetta, des tapenades, des pestos et des sauces pour pâtes et pizza. Industries Lassonde importe des vins sélectionnés de plusieurs pays d'origine afin de les conditionner et de les commercialiser. Elle importe et commercialise également de l'huile d'olive. Environ 1 300 employés sont présentement à l'emploi de Industries Lassonde et contribuent à sa croissance. Les actions de catégorie A et B sont inscrites à la Bourse de Toronto.

Sites Web :
www.lassonde.com
www.clementpappas.com

Conseillers

Industries Lassonde. a été conseillée par Jefferies & Company, Inc., conseiller exclusif pour l'acquisition. Jefferies Finance LLC et BMO Marchés des capitaux Corp. ont également avisé Industries Lassonde en matière de structure et de financement de la transaction.

Conférence téléphonique

Industries Lassonde tiendra une conférence téléphonique le 20 juin, à 10 h, heure de l'Est, afin de discuter de l'annonce. Les participants peuvent se joindre à cette conférence en composant les numéros suivants :

  

Montréal :  
Toronto :  
Sans frais :  
1-514-807-8791
1-416-644-3425
1-877-974-0445

La conférence téléphonique sera enregistrée et pourra être entendue sur le site Web de l'entreprise pendant les deux semaines qui suivront.

Ce communiqué de presse contient des énoncés prospectifs basés sur certaines hypothèses. Ces énoncés prospectifs comportent des risques et des incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats ou événements réels différeront sensiblement des attentes présentes. Des facteurs additionnels sont discutés dans les documents déposés de temps à autre auprès des agences réglementaires de valeurs mobilières au Canada. Industries Lassonde inc. n'a pas l'intention et ni l'obligation de réviser ces énoncés prospectifs.

 

 

 

 

 

 

 

SOURCE INDUSTRIES LASSONDE INC.

Renseignements :

Personne-ressource, investisseurs
Guy Blanchette CA, CMA
Vice-président et chef de la direction financière
Industries Lassonde inc.
450-469-4926, poste 10782

Personne-ressource, médias 
Stefano Bertolli
Vice-président, communications
Industries Lassonde inc.
450-469-4926, poste 10265

Profil de l'entreprise

INDUSTRIES LASSONDE INC.

Renseignements sur cet organisme


FORFAITS PERSONNALISÉS

Jetez un coup d’œil sur nos forfaits personnalisés ou créez le vôtre selon vos besoins de communication particuliers.

Commencez dès aujourd'hui .

ADHÉSION À CNW

Remplissez un formulaire d'adhésion à CNW ou communiquez avec nous au 1-877-269-7890.

RENSEIGNEZ-VOUS SUR LES SERVICES DE CNW

Demandez plus d'informations sur les produits et services de CNW ou communiquez avec nous au 1‑877-269-7890.