Prestige Telecom Inc. communique d'autres renseignements sur son placement privé



    /NON DESTINE A DES FINS DE DIFFUSION AUX ETATS-UNIS NI A DES FINS DE
    DISTRIBUTION AUX AGENCES DE PRESSE AMERICAINES/

    MONTREAL, le 27 mars /CNW Telbec/ - Prestige Telecom Inc. ("Prestige" ou
la "Société") (PR à la Bourse de croissance TSX) informe qu'elle a revu la
structure de son placement privé annoncé plus tôt et qu'elle en a augmenté la
taille. D'un placement privé initialement prévu pour un maximum de
9 166 700 bons de souscription spéciaux (les "bons de souscription spéciaux").
Il se composera désormais d'un double placement d'un maximum de 7 500 000 bons
de souscription spéciaux et de 2 166 667 unités de la Société au prix unitaire
de 0,60 $ en vue de générer un produit brut d'au plus 5 800 000 $
(collectivement le "placement"). Comme il a été annoncé plus tôt, chaque bon
de souscription spécial donnera à son porteur le droit d'acquérir une action
ordinaire de Prestige (une "action ordinaire") et un demi-bon de souscription
d'actions ordinaires de Prestige (chaque bon entier de souscription d'actions
ordinaires est désigné sous le nom de "bon de souscription"). Chaque unité se
compose d'une action ordinaire de Prestige et d'un demi-bon de souscription de
Prestige. Chaque bon de souscription donnera au porteur le droit d'acquérir
une action ordinaire au prix unitaire de 0,70 $ dans les trente-six (36) mois
suivant la date de clôture du placement. Les actions ordinaires sous-jacentes
aux unités seront admissibles au régime Actions-croissance PME (Accro PME) du
Québec et en respecteront les critères. Ce programme permet aux institutions
admissibles de déduire de leur revenu imposable au Québec le coût des actions
pouvant prétendre au régime Accro PME.
    Prestige versera une commission en espèces à un syndicat de placeurs pour
compte comprenant Blackmont Capital Inc., Loewen Ondaatje McCutcheon Limited
et Versant Partners Inc. (les "placeurs pour compte"). Cette commission sera
équivalente à 7 % du produit brut issu de la vente des unités à la clôture du
placement. Les placeurs pour compte se verront octroyer des options de
rémunération de placeur pour compte (les "options de rémunération") qui leur
permettront d'acquérir un certain nombre d'unités (les "unités de placeur pour
compte") équivalent à 7 % du nombre d'unités vendues, à raison de 0,60 $
l'unité, pendant 24 mois à compter de la date de clôture du placement. Chaque
unité de placeur pour compte se composera d'une action ordinaire et d'un
demi-bon de souscription.

    A PROPOS DE PRESTIGE TELECOM INC.

    Prestige Telecom est un chef de file dans la prestation de services
d'ingénierie de réseau, d'approvisionnement en produits, d'installation et de
soutien (communément appelés services EF&I) nécessaires à la construction, à
l'exploitation et à l'entretien des réseaux filaires, sans fil et de
télévision par câble. Prestige Telecom aide les fabricants d'équipement
d'origine et les fournisseurs de services du secteur des télécommunications à
concevoir, à installer et à mettre à niveau leurs infrastructures pour qu'ils
soient en mesure d'offrir des services évolués de transmission de la voix, de
données à haute vitesse et de vidéo.
    Au Canada, Prestige Telecom exploite trois points de service situés à
Montréal (Québec); Toronto (Ontario) et Calgary (Alberta). La société emploie
350 professionnels et techniciens. Prestige Telecom exerce également des
activités aux Etats-Unis en vertu d'une entente réciproque de sous-traitance
conclue avec Comforce Telecom Inc., sous l'appellation commerciale Prestige
Comforce Professional Services ("PCPS"). PCPS est établie à Plano (Texas) et
offre ses services à des clients d'un bout à l'autre des Etats-Unis. Prestige
Telecom est cotée à la Bourse de croissance TSX, sous le symbole PR.

    MISE EN GARDE CONCERNANT LES ENONCES PROSPECTIFS

    Le présent communiqué renferme des énoncés prospectifs de la Société. De
tels énoncés dépendent d'un certain nombre de facteurs et comportent des
risques et des incertitudes. Les résultats réels pourraient différer
sensiblement des attentes. Les renseignements compris dans le présent
communiqué sont datés du 27 mars 2008, date de l'approbation du communiqué par
le conseil d'administration. La direction n'assume aucune obligation de mettre
à jour ou de réviser tout énoncé prospectif en raison de nouveaux
renseignements ou d'événements futurs, sauf si des organismes de
réglementation l'exigent.

    La Bourse de croissance TSX Inc. n'accepte aucune responsabilité quant à
    la véracité ou à l'exactitude du présent communiqué.

    Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vendre ni une
sollicitation d'une offre d'acheter des titres aux Etats-Unis. Les titres
n'ont pas été ni ne seront inscrits en vertu du U.S. Securities Act ou des
lois d'un état sur les valeurs mobilières et ne peuvent être offerts ni vendus
aux Etats-Unis ou à un Américain, sauf s'ils sont inscrits en vertu du U.S.
Securities Act et des lois d'un état applicables en matière de valeurs
mobilières ou s'ils font l'objet d'une exemption de telles exigences liés à
l'inscription.




Renseignements :

Renseignements: Prestige Telecom Inc.: Pierre Yves Méthot, Président du
conseil et chef de la direction, (514) 457-4488, poste 277,
pymethot@prestige-tel.com; MaisonBrison: Martin Goulet, CFA, (514) 731-0000,
martin@maisonbrison.com

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