Prestige Telecom Inc. annonce un placement privé de bons de souscription spéciaux pour accélérer la commercialisation



    /NON DESTINE A DES FINS DE DIFFUSION AUX ETATS-UNIS NI A DES FINS DE
    DISTRIBUTION AUX AGENCES DE PRESSE AMERICAINES/

    MONTREAL, le 13 mars /CNW Telbec/ - Prestige Telecom Inc. ("Prestige" ou
la "Société") annonce qu'elle a signé une lettre d'engagement avec Blackmont
Capital Inc. ("Blackmont") aux termes de laquelle elle a retenu les services
de Blackmont et d'un syndicat de placeurs pour compte formé par Blackmont et
comprenant Loewen Ondaatje McCutcheon Limited et Versant Partners Inc. (les
"placeurs pour compte"), à titre de placeurs pour compte dans le cadre du
potentiel placement privé d'un maximum de 9 166 700 bons de souscription
spéciaux de Prestige (les "bons de souscription spéciaux"), au prix de 0,60 $
le bon de souscription spécial, en vue de récolter un montant total d'environ
5,5 millions de dollars (le "placement"). Chaque bon de souscription spécial
donnera droit à son porteur d'acquérir une action ordinaire de Prestige (une
"action ordinaire") et un demi-bon de souscription d'actions ordinaires de
Prestige (chaque bon de souscription d'achat d'actions ordinaires entier étant
désigné comme un "bon de souscription"). Chaque bon de souscription donnera
droit au porteur d'acquérir une action ordinaire au prix de 0,70 $ l'action au
plus tard trente-six (36) mois suivant la date de clôture du placement.
    Prestige compte affecter le produit net du placement au remboursement de
dettes et le reste servira à combler les besoins en matière de fonds de
roulement et à des fins générales, y compris de potentielles acquisitions
futures.
    Le placement est entrepris sur une base d'efforts raisonnables déployés
par les placeurs pour compte, assorti de représentations, et sa finalisation
est sous réserve de la signature d'une convention de placeurs pour compte
officielle par Prestige et les placeurs pour compte. Les placeurs pour compte
toucheront une commission en espèces équivalente à 7 % du montant brut du
placement à la clôture de celui-ci et se verront octroyer des options de
rémunération de placeur pour compte (les "options de rémunération") qui leur
permettront d'acquérir un certain nombre d'unités (les "unités de placeur pour
compte") égal à 7 % du nombre de bons de souscription spéciaux vendus, à
raison de 0,60 $ l'unité, pour une période de 24 mois à compter de la date de
clôture du placement. Chaque unité de placeur pour compte sera composée d'une
action ordinaire et d'un demi-bon de souscription.
    Prestige fera tous les efforts raisonnables pour déposer un prospectus
réunissant les conditions voulues à l'égard de la distribution des actions
ordinaires et des bons de souscription pouvant être émis à l'exercice réel ou
réputé des bons de souscription spéciaux, et pour avoir un document de
décision relatif à un prospectus final émis par les commissions des valeurs
mobilières du Canada au plus tard 90 jours suivant la clôture du placement. A
défaut de la réception d'un document de décision aux fins du dépôt d'un
prospectus réunissant les conditions voulues à l'égard de la distribution des
actions ordinaires et des bons de souscription pouvant être émis à l'exercice
réel ou réputé des bons de souscription spéciaux au plus tard 90 jours suivant
la clôture, chaque bon de souscription spécial sera convertible en 1,1 action
ordinaire (au lieu de 1 action ordinaire) et en 0,55 bon de souscription (au
lieu d'un demi-bon de souscription).
    La clôture du placement devrait avoir lieu le, ou vers le 28 mars 2008 et
est soumise à certaines conditions, notamment la réception de toutes les
approbations nécessaires, y compris l'approbation de la Bourse de croissance
TSX Inc. et de tout autre organisme de réglementation en valeurs mobilières
pertinent au dossier.
    Les bons de souscription spéciaux à vendre aux termes du placement seront
offerts dans le cadre d'un placement privé aux résidents du Canada qui sont
des investisseurs qualifiés en vertu des lois applicables en matière de
valeurs mobilières et aux Etats-Unis dans le cadre d'un placement privé
conformément à une exemption des exigences d'inscription prévue par le United
States Securities Act of 1933, dans sa version modifiée (le "U.S. Securities
Act"). Les bons de souscription spéciaux, de même que les actions ordinaires
et les bons de souscription pouvant être émis à l'exercice des bons de
souscription spéciaux, seront soumis à une période de détention de quatre mois
en vertu des lois canadiennes sur les valeurs mobilières, à moins d'être
qualifiés autrement dans un prospectus.
    Les bons de souscription spéciaux seront émis conformément à un contrat
bilatéral visant les bons de souscription spéciaux conclu entre la Société et
ses agents des transferts.

    A PROPOS DE PRESTIGE TELECOM INC.

    Prestige Telecom est un chef de file dans la prestation de services
d'ingénierie de réseau, d'approvisionnement en produits, d'installation et de
soutien (communément appelés services EF&I) nécessaires à la construction, à
l'exploitation et à l'entretien des réseaux filaires, sans fil et de
télévision par câble. Prestige Telecom aide les fabricants d'équipement
d'origine et les fournisseurs de services du secteur des télécommunications à
concevoir, à installer et à mettre à niveau leurs infrastructures pour qu'ils
soient en mesure d'offrir des services évolués de transmission de la voix, de
données à haute vitesse et de vidéo.
    Au Canada, Prestige Telecom exploite trois points de service situés à
Montréal (Québec); Toronto (Ontario) et Calgary (Alberta). La société emploie
350 professionnels et techniciens. Prestige Telecom exerce également des
activités aux Etats-Unis en vertu d'une entente réciproque de sous-traitance
conclue avec Comforce Telecom Inc., sous l'appellation commerciale Prestige
Comforce Professional Services ("PCPS"). PCPS est établie à Plano (Texas) et
offre ses services à des clients d'un bout à l'autre des Etats-Unis. Prestige
Telecom est cotée à la Bourse de croissance TSX, sous le symbole PR.

    MISE EN GARDE CONCERNANT LES ENONCES PROSPECTIFS

    Le présent communiqué renferme des énoncés prospectifs de la Société. De
tels énoncés dépendent d'un certain nombre de facteurs et comportent des
risques et des incertitudes. Les résultats réels pourraient différer
sensiblement des attentes. Les renseignements compris dans le présent
communiqué sont datés du 13 mars 2008, date de l'approbation du communiqué par
le conseil d'administration. La direction n'assume aucune obligation de mettre
à jour ou de réviser tout énoncé prospectif en raison de nouveaux
renseignements ou d'événements futurs, sauf si des organismes de
réglementation l'exigent.

    La Bourse de croissance TSX Inc. n'accepte aucune responsabilité quant à
    la véracité ou à l'exactitude du présent communiqué.

    Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vendre ni une
    sollicitation d'une offre d'acheter des titres aux Etats-Unis. Les titres
    n'ont pas été ni ne seront inscrits en vertu du U.S. Securities Act ou
    des lois d'un état sur les valeurs mobilières et ne peuvent être offerts
    ni vendus aux Etats-Unis ou à un Américain, sauf s'ils sont inscrits en
    vertu du U.S. Securities Act et des lois d'un état applicables en matière
    de valeurs mobilières ou s'ils font l'objet d'une exemption de telles
    exigences liés à l'inscription.




Renseignements :

Renseignements: Prestige Telecom Inc.: Pierre Yves Méthot, Président du
conseil et chef de la direction, (514) 457-4488, poste 277,
pymethot@prestige-tel.com; MaisonBrison: Martin Goulet, CFA, (514) 731-0000,
martin@maisonbrison.com

Profil de l'entreprise

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