Prestige Telecom Inc. annonce la réalisation de son placement privé



    /NON DESTINE A DES FINS DE DIFFUSION AUX ETATS-UNIS NI A DES FINS DE
    DISTRIBUTION AUX AGENCES DE PRESSE AMERICAINES/

    MONTREAL, le 28 mars /CNW Telbec/ - Prestige Telecom Inc. ("Prestige" ou
la "Société") (PR à la Bourse de croissance TSX) annonce la clôture de son
placement privé annoncé précédemment (le "placement"). Prestige a vendu
7 348 401 bons de souscription spéciaux de la Société (les "bons de
souscription spéciaux") et 2 166 667 unités de la Société (les "unités") au
prix unitaire de 0,60 $, ce qui lui a permis de générer un produit net total
de 5 709 040,20 $. Chaque bon de souscription spécial donne à son porteur le
droit d'acquérir une action ordinaire de Prestige (une "action ordinaire") et
un demi-bon de souscription d'actions ordinaires de Prestige (chaque bon
entier de souscription d'actions ordinaires est désigné sous le nom de "bon de
souscription"). Chaque unité se compose d'une action ordinaire de Prestige et
d'un demi-bon de souscription de Prestige. Chaque bon de souscription donne au
porteur le droit d'acquérir une action ordinaire au prix unitaire de 0,70 $
dans les trente-six (36) mois suivant la date de clôture du placement. Les
actions ordinaires sous-jacentes aux unités sont à présent admissibles au
régime Actions-croissance PME (Accro PME) du Québec et en respectent les
critères. Ce programme permet aux institutions admissibles de déduire de leur
revenu imposable au Québec le coût des actions pouvant prétendre au régime
Accro PME.
    Blackmont Capital Inc., Loewen Ondaatje McCutcheon Limited et Versant
Partners Inc. ont joué le rôle de placeurs pour compte dans le cadre du
placement (les "placeurs pour compte"). A ce titre, ils ont reçu une
commission équivalente à 7 % du produit brut total issu de la vente des bons
de souscription spéciaux et des unités. Ils se sont également vu octroyer des
options de rémunération de placeur pour compte (les "options de rémunération")
qui leur permettront d'acquérir un certain nombre d'unités (les "unités de
placeur pour compte") équivalent à 7 % du nombre total de bons de souscription
spéciaux et d'unités vendues, à raison de 0,60 $ le titre, pendant 24 mois à
compter de la date de clôture du placement. Chaque unité de placeur pour
compte se composera d'une action ordinaire et d'un demi-bon de souscription.

    A PROPOS DE PRESTIGE TELECOM INC.

    Prestige Telecom est un chef de file dans la prestation de services
d'ingénierie de réseau, d'approvisionnement en produits, d'installation et de
soutien (communément appelés services EF&I) nécessaires à la construction, à
l'exploitation et à l'entretien des réseaux filaires, sans fil et de
télévision par câble. Prestige Telecom aide les fabricants d'équipement
d'origine et les fournisseurs de services du secteur des télécommunications à
concevoir, à installer et à mettre à niveau leurs infrastructures pour qu'ils
soient en mesure d'offrir des services évolués de transmission de la voix, de
données à haute vitesse et de vidéo.
    Au Canada, Prestige Telecom exploite trois points de service situés à
Montréal (Québec); Toronto (Ontario) et Calgary (Alberta). La société emploie
350 professionnels et techniciens. Prestige Telecom exerce également des
activités aux Etats-Unis en vertu d'une entente réciproque de sous-traitance
conclue avec Comforce Telecom Inc., sous l'appellation commerciale Prestige
Comforce Professional Services ("PCPS"). PCPS est établie à Plano (Texas) et
offre ses services à des clients d'un bout à l'autre des Etats-Unis. Prestige
Telecom est cotée à la Bourse de croissance TSX, sous le symbole PR.

    MISE EN GARDE CONCERNANT LES ENONCES PROSPECTIFS

    Le présent communiqué renferme des énoncés prospectifs de la Société. De
tels énoncés dépendent d'un certain nombre de facteurs et comportent des
risques et des incertitudes. Les résultats réels pourraient différer
sensiblement des attentes. Les renseignements compris dans le présent
communiqué sont datés du 28 mars 2008, date de l'approbation du communiqué par
le conseil d'administration. La direction n'assume aucune obligation de mettre
à jour ou de réviser tout énoncé prospectif en raison de nouveaux
renseignements ou d'événements futurs, sauf si des organismes de
réglementation l'exigent.

    La Bourse de croissance TSX Inc. n'accepte aucune responsabilité quant à
    la véracité ou à l'exactitude du présent communiqué.

    Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vendre ni une
sollicitation d'une offre d'acheter des titres aux Etats-Unis. Les titres
n'ont pas été ni ne seront inscrits en vertu du U.S. Securities Act ou des
lois d'un état sur les valeurs mobilières et ne peuvent être offerts ni vendus
aux Etats-Unis ou à un Américain, sauf s'ils sont inscrits en vertu du U.S.
Securities Act et des lois d'un état applicables en matière de valeurs
mobilières ou s'ils font l'objet d'une exemption de telles exigences liés à
l'inscription.




Renseignements :

Renseignements: Prestige Telecom Inc.: Pierre Yves Méthot, Président du
conseil et chef de la direction, (514) 457-4488, poste 277,
martin@maisonbrison.com; MaisonBrison: Martin Goulet, CFA, (514) 731-0000,
pymethot@prestige-tel.com

Profil de l'entreprise

PRESTIGE TELECOM INC.

Renseignements sur cet organisme

MaisonBrison Communications

Renseignements sur cet organisme


FORFAITS PERSONNALISÉS

Jetez un coup d’œil sur nos forfaits personnalisés ou créez le vôtre selon vos besoins de communication particuliers.

Commencez dès aujourd'hui .

ADHÉSION À CNW

Remplissez un formulaire d'adhésion à CNW ou communiquez avec nous au 1-877-269-7890.

RENSEIGNEZ-VOUS SUR LES SERVICES DE CNW

Demandez plus d'informations sur les produits et services de CNW ou communiquez avec nous au 1‑877-269-7890.