Premier appel public à l'épargne de 263,5 M$ pour la Fiducie de placement immobilier de Canadian Tire

/LE PRÉSENT COMMUNIQUÉ N'EST PAS DESTINÉ AUX AGENCES DE TRANSMISSION DES ÉTATS-UNIS ET NE DOIT PAS ÊTRE DIFFUSÉ AUX ÉTATS-UNIS./

TORONTO, le 10 oct. 2013 /CNW/ - La Fiducie de placement immobilier de Canadian Tire (la « FPI CT » ou la « FPI ») et La Société Canadian Tire Limitée (« Canadian Tire » ou la « Société ») (TSX: CTC, TSX: CTC.a) ont annoncé aujourd'hui que la FPI avait déposé un prospectus définitif et obtenu un visa des autorités réglementaires en valeurs mobilières de toutes les provinces et de tous les territoires canadiens relativement à l'offre publique initiale de 26 350 000 parts de fiducie (les « parts ») de la FPI (le « placement »). Les parts seront émises à un prix de 10 $ chacune (le « prix offert ») et devraient produire un rendement annuel approximatif de 6,50 % pour leurs détenteurs. Le placement devrait, par conséquent, rapporter des rentrées brutes de 263,5 M$.

Il sera possible de se procurer un exemplaire du prospectus définitif sous le profil d'émetteur de la FPI CT sur le site de la SEDAR, au www.sedar.com.

La clôture du placement est prévue le ou vers le 23 octobre 2013. Lors de la clôture, la FPI CT prévoit utiliser une partie des rentrées brutes pour faire l'acquisition indirecte, par l'entremise de la société en commandite FPI CT (la « société en commandite »), d'un portefeuille d'immeubles de Canadian Tire comprenant 256 propriétés représentant une superficie brute de location d'environ 19 millions de pieds carrés (près de 1,8 M de mètres carrés), dont 255 commerces de détail et un centre de distribution.

Le placement est réalisé par l'entremise d'un syndicat de preneurs fermes où RBC Marchés des Capitaux et CIBC joueront conjointement le rôle de teneur de livres. On a octroyé aux preneurs fermes une option de surattribution, qu'ils peuvent lever une seule fois dans les 30 jours suivant la clôture du placement, pour acheter jusqu'à 3 952 500 parts supplémentaires qui, si l'option est pleinement exercée, fera grimper les rentrées brutes totales du placement à environ 303 M$. La FPI CT utilisera les rentrées brutes tirées de l'option de surattribution pour financer des acquisitions futures, des investissements immobiliers et les besoins généraux de la fiducie.

À la clôture du placement, on estime que Canadian Tire détiendra une participation réelle d'environ 85,0 % (ou d'environ 83,1 % si l'option de surattribution est pleinement levée) dans la FPI CT, sur une base entièrement diluée, grâce à la propriété de 59 711 094 parts et de toutes les parts de société en commandite de catégorie B de la société en commandite, lesquelles sont économiquement équivalentes à des parts et échangeables contre de telles parts. De plus, Canadian Tire détiendra toutes les parts de société en commandite de catégorie C restantes de la société en commandite.

La FPI CT sera gérée et exploitée par une équipe de gestion interne chevronnée. La DBTS a attribué à la FPI une « notation financière » provisoire de « BBB (élevé) » et la S&P lui a accordé une note financière de « BBB+ »; toutes deux lui donnent une perspective « stable ». Par ailleurs, après avoir examiné la transaction de la FPI, les deux agences de notation ont confirmé la note financière de « BBB (élevé) » et de « BBB+ », assortie d'une perspective « stable » de Canadian Tire; Canadian Tire prévoit que les deux agences de notation confirmeront ces notes financières après la clôture du placement.

Au départ, la FPI CT a l'intention de faire des distributions mensuelles en espèces de 0,054167 $ par part. La première s'élèvera à 0,070194 $ par part pour la période comprise entre la date de clôture du placement et le 30 novembre 2013; elle sera versée le 13 décembre 2013, dans la mesure où le placement est clos le 23 octobre 2013. Les distributions déclarées seront payées le ou vers le 15jour de chaque mois aux porteurs de parts inscrits à la fermeture des bureaux la dernière journée ouvrable du mois précédent.

La Bourse de Toronto a approuvé de façon conditionnelle l'inscription des parts sous le symbole « CRT.UN ». L'inscription est subordonnée à l'obligation, pour la FPI, de remplir toutes les conditions de la TSX au plus tard le 30 décembre 2013.

À la clôture du placement et sous réserve de l'obtention des autorisations réglementaires, la FPI CT a l'intention d'adopter un plan de réinvestissement des distributions (un « PRD »). Les porteurs de parts admissibles qui choisiront de participer au PRD recevront une distribution de parts supplémentaire équivalant à trois pour cent du montant réinvesti.

Les parts n'ont pas été ni ne seront inscrites en vertu de la loi américaine intitulée Securities Act of 1933, dans sa version modifiée, et ne peuvent être offertes, vendues ni livrées, directement ou indirectement, aux États-Unis, ni pour le compte ou au profit d'une « personne des États-Unis » (au sens de « U.S. Persons » défini dans le règlement S pris en vertu de la Securities Act of 1933 des États-Unis, dans sa version modifiée) à moins que ne soient obtenues certaines exemptions. Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat de ces parts aux États-Unis ni à une personne des États-Unis, ou pour le compte ou au profit d'une telle personne.

À propos de la Fiducie de placement immobilier Canadian Tire

La Fiducie de placement immobilier Canadian Tire est un fonds de placement immobilier à capital fixe, non constitué en personne morale et créé dans le but de posséder des biens commerciaux productifs principalement situés au Canada. Son portefeuille comprendra 256 immeubles totalisant environ 19 millions de pieds carrés (près de 1,8 M de mètres carrés) de superficie brute de location, comprenant 255 magasins situés dans l'ensemble du Canada et un centre de distribution. Canadian Tire est le plus important locataire de la FPI CT.

À propos de Canadian Tire

La Société Canadian Tire Limitée (TSX:CTC.a) (TSX:CTC) est une famille d'entreprises qui comprend le Groupe détail Canadian Tire, PartSource, Essence+, FGL Sports (Sport Chek, Hockey Experts, Sports Experts, National Sports, Intersport, Pro Hockey Life et Atmosphère), Mark's / L'Équipeur et les Services Financiers Canadian Tire. Nous exploitons près de 1 700 magasins de détail et postes d'essence au pays. Nos principaux secteurs d'activité - c'est-à-dire Au volant, Au foyer, À l'atelier, Au jeu et Vêtements - bénéficient du soutien et de la force de notre division des Services Financiers. Fondée en 1922, la Société Canadian Tire emploie plus de 85 000 personnes et demeure une marque de confiance qui compte parmi les plus réputées au Canada. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez visiter Corp.CanadianTire.ca.

Énoncés prospectifs

Ce communiqué renferme des énoncés prospectifs au sens des lois applicables sur les valeurs mobilières, qui reflètent les attentes actuelles de Canadian Tire et de la FPI CT par rapport aux événements futurs. Les énoncés prospectifs sont fondés sur différentes hypothèses et sont assujettis à des risques et incertitudes, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de Canadian Tire et de la FPI CT. Par conséquent, les résultats réels pourraient différer considérablement de ceux qui sont exprimés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs. Ces risques et incertitudes comprennent, sans s'y limiter, l'omission de mener à bien le premier appel public à l'épargne visant les parts de la FPI CT et les transactions connexes, ainsi que les facteurs abordés à la rubrique « Facteurs de risque » dans le prospectus définitif de la FPI CT daté du 10 octobre 2013. Sauf dans la mesure où la loi l'exige, ni Canadian Tire ni la FPI CT ne s'engagent à mettre à jour ces énoncés prospectifs que ce soit à la lumière de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement.


SOURCE : CT REIT

Renseignements :

Médias : Amy Cole, 416-544-7655, amy.cole@cantire.com
Investisseurs : Andrea Orzech, 416 480-3195, andrea.orzech@cantire.com

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