Power Corporation du Canada - Emission de débentures



    /NE PAS DIFFUSER SUR LES FILS DE PRESSE AMERICAINS NI DISTRIBUER AUX
    ETAT-SUNIS/

    Les lecteurs sont priés de se reporter au paragraphe intitulé
    "Déclarations prospectives" à la fin du présent communiqué.

    MONTREAL, le 15 avr. /CNW Telbec/ - Power Corporation du Canada a annoncé
aujourd'hui qu'elle avait fixé le prix de l'émission de débentures d'un
capital global de 400 M$ (les "débentures") comprenant des débentures à 7,57 %
d'un capital de 250 M$, échéant le 22 avril 2019 (les "débentures de 10 ans")
et des débentures à 8,57 % d'un capital de 150 M$, échéant le 22 avril 2039
(les "débentures de 30 ans"). Les débentures seront placées par
l'intermédiaire d'un groupe de placeurs pour compte dirigé par BMO Nesbitt
Burns Inc. et Scotia Capitaux Inc.
    Les débentures de 10 ans seront datées du 20 avril 2009 et viendront à
échéance le 22 avril 2019. L'intérêt sur les débentures de 10 ans sera payable
semestriellement à terme échu en avril et octobre de chaque année à compter du
22 octobre 2009 jusqu'au 22 avril 2019, au taux annuel de 7,57 %. Le prix des
débentures de 10 ans a été fixé en vue d'assurer un rendement à l'échéance de
7,578 %.
    Les débentures de 30 ans seront datées du 20 avril 2009 et viendront à
échéance le 22 avril 2039. L'intérêt sur les débentures de 30 ans sera payable
semestriellement à terme échu en avril et octobre de chaque année, à compter
du 22 octobre 2009 jusqu'au 22 avril 2039, au taux annuel de 8,57 %. Le prix
des débentures de 30 ans a été fixé en vue d'assurer un rendement à l'échéance
de 8.577 %.
    S&P et DBRS ont attribué aux débentures de premier rang non garanties de
Power les cotes de solvabilité A et A (haut), respectivement.
    La clôture du placement de débentures devrait avoir lieu vers le 20 avril
2009. La Société affectera le produit net qu'elle en tirera à ses ressources
financières et aux fins générales de son entreprise.
    Le placement sera effectué conformément à un supplément de prospectus au
prospectus préalable de base simplifié de Power daté du 18 novembre 2008. On
pourra consulter le supplément, une fois qu'il sera déposé, sur SEDAR à
www.sedar.com.
    Les titres qui font l'objet du placement n'ont pas été et ne seront pas
inscrits en vertu de la Securities Act of 1933 des Etats-Unis, telle que
modifiée, et ils ne peuvent être placés ou vendus aux Etats-Unis sans une
inscription ou une dispense applicable des exigences d'inscription. Le présent
communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation
d'une offre d'achat des titres et aucun de ces titres en sera vendu dans un
Etat où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.

    Power Corporation du Canada (TSX : POW) est une société de gestion et de
portefeuille internationale diversifiée qui détient des participations dans le
secteur des services financiers en Amérique du Nord et en Europe. Par
l'intermédiaire des membres de son groupe, Power détient des participations
dans des sociétés industrielles diversifiées en Europe et en Chine.

    Ne pas distribuer à des services de fil de presse aux Etats Unis ni
    diffuser aux Etats-Unis.

    Déclarations prospectives
    -------------------------

    Certaines déclarations du présent communiqué, à l'exception des énoncés
de faits historiques, sont de nature prospective; elles sont fondées sur des
hypothèses et sont l'expression des attentes actuelles de la Société et de ses
filiales. Les déclarations prospectives sont fournies afin d'aider le lecteur
à comprendre la situation financière et les résultats d'exploitation de la
Société à certaines dates et pour les périodes terminées à certaines dates et
de présenter de l'information au sujet des attentes et des projets actuels de
la direction, et le lecteur est mis en garde du fait que ces déclarations
peuvent ne pas convenir à d'autres fins. Les déclarations de cette nature
peuvent porter, notamment, sur l'exploitation, les activités, la situation
financière, les résultats financiers prévus, le rendement, les clients
potentiels, les possibilités, les cibles, les buts, les objectifs continus,
les stratégies et les perspectives de la Société et de ses filiales, de même
que les perspectives économiques en Amérique du Nord et à l'échelle mondiale,
pour l'exercice en cours et les périodes à venir. Les déclarations
prospectives comprennent des énoncés de nature prévisionnelle, dépendent de
conditions ou d'événements futurs ou s'y rapportent, comprennent des termes
tels que "s'attendre à", "anticiper", "planifier", "croire", "estimer",
"chercher à", "avoir l'intention de", "viser", "projeter" et "prévoir", ainsi
que les formes négatives de ces termes et d'autres expressions semblables, ou
se caractérisent par l'emploi de la forme future ou conditionnelle de verbes
tels que "être", "devoir" et "pouvoir".
    Les déclarations prospectives sont fondées sur des facteurs ou des
hypothèses importants ayant permis de tirer la conclusion ou d'effectuer la
prévision ou la projection dont il est question. Ces facteurs et hypothèses
comprennent la perception des tendances historiques, des conditions actuelles
et de l'évolution future prévue ainsi que d'autres facteurs considérés comme
appropriés dans les circonstances.
    Les déclarations prospectives sont exposées à des risques et à des
incertitudes inhérents, tant généraux que particuliers, qui font en sorte que
des prédictions, des prévisions, des projections, des attentes et des
conclusions pourraient se révéler inexactes, que des hypothèses pourraient
être incorrectes et que des objectifs ou des objectifs et priorités
stratégiques pourraient ne pas être réalisés. Divers facteurs importants, qui
sont indépendants de la volonté de la Société et de ses filiales dans bien des
cas, touchent les activités, le rendement et les résultats de la Société et de
ses filiales ainsi que leurs entreprises. En raison de ces facteurs, les
résultats réels peuvent différer sensiblement des attentes actuelles à l'égard
des événements ou des résultats estimés ou prévus. Ces facteurs comprennent,
notamment, l'incidence ou l'incidence imprévue de la conjoncture économique,
de la situation politique et des marchés en Amérique du Nord et dans le monde,
des taux d'intérêt et des taux de change, des marchés des actions et des
marchés financiers mondiaux, de la gestion des risques d'illiquidité des
marchés et de financement, des changements de conventions et de méthodes
comptables ayant trait à la présentation de l'information financière (y
compris les incertitudes liées aux hypothèses et aux estimations comptables
critiques), l'incidence de l'application de modifications comptables futures
(y compris l'adoption des Normes internationales d'information financière), de
la concurrence, des risques liés à l'exploitation et à la réputation, des
changements liés aux technologies, à la réglementation gouvernementale, à la
législation et aux lois fiscales, des décisions judiciaires ou réglementaires
imprévues, des catastrophes, de la capacité de la Société et de ses filiales à
effectuer des opérations stratégiques, à intégrer les entreprises acquises et
à mettre en oeuvre d'autres stratégies de croissance ainsi que du succès
obtenu par la Société et ses filiales pour ce qui est de prévoir ou de gérer
les facteurs susmentionnés.
    Le lecteur est prié de noter que la liste des facteurs précités ne
comprend pas tous les facteurs susceptibles d'avoir une incidence sur les
déclarations prospectives de la Société et de ses filiales. Le lecteur est
également prié d'examiner attentivement ces facteurs ainsi que d'autres
facteurs, incertitudes et événements éventuels et de ne pas se fier indûment
aux déclarations prospectives.
    A moins que la loi ne l'exige expressément, la Société n'est pas tenue de
mettre à jour les déclarations prospectives pour tenir compte d'événements ou
de circonstances survenus après la date à laquelle ces déclarations ont été
formulées ou encore d'événements imprévus, à la lumière de nouveaux
renseignements, d'événements ou de résultats futurs ou autrement.
    Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet des risques et des
incertitudes qui ont une incidence sur les activités de la Société, veuillez
consulter les documents d'information de cette dernière, notamment son rapport
de gestion et sa notice annuelle les plus récents. Ces documents ont été
déposés auprès des autorités de réglementation en valeurs mobilières du Canada
et sont accessibles à l'adresse www.sedar.com.




Renseignements :

Renseignements: M. Edward Johnson, Premier vice-président,
avocat-conseil et secrétaire, (514) 286-7400


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