PotashCorp émet 500 M$ US de billets à cinq ans et 500 M$ US de billets à dix ans



    POT aux bourses de Toronto et de New York

    SASKATOON, SK, le 28 avr. /CNW/ - Potash Corporation of Saskatchewan Inc.
(PotashCorp) a annoncé aujourd'hui l'émission d'un montant en principal de 
500 M$ US en billets portant intérêt à 5,25 % échéant le 15 mai 2014 et d'un
montant en principal de 500 M$ US en billets portant intérêt à 6,5 % échéant
le 15 mai 2019.
    Banc of America Securities LLC, HSBC et RBC Marchés des capitaux agissent
conjointement à titre de teneurs de plume dans le cadre de l'émission, tandis
que Scotia Capitaux, BMO Marchés des capitaux, Mitsubishi UFJ Securities,
Banque Canadienne Impériale de Commerce, Rabo Securities USA, Inc., Comerica
Securities, SOCIETE GENERALE, Goldman Sachs & Co. et UBS Investment Bank
agissent à titre de co-chefs de file.
    PotashCorp prévoit affecter le produit net de l'émission au remboursement
de l'encours de la dette contractée en vertu de la facilité de crédit
renouvelable et aux fins générales de l'entreprise.
    L'émission, qui devrait se conclure le 1er mai 2009, est assujettie aux
conditions de clôture habituelles.
    L'émission se déroule conformément à une déclaration d'enregistrement
automatique en attente déposée auprès de la Securities and Exchange Commission
le 12 décembre 2007. La présente n'est ni une offre de vente ni une
sollicitation d'offre d'achat de quelque titre que ce soit et ne constitue pas
une offre d'achat, une sollicitation ou une vente dans tout territoire où une
telle offre, sollicitation ou vente serait illégale. Les billets seront
exclusivement émis par l'entremise d'un prospectus et de suppléments au
prospectus.
    Il sera possible de se procurer des copies des suppléments au prospectus
provisoire et définitif en communiquant avec : Banc of America Securities LLC,
Prospectus Department, 100 W. 33rd St., 3rd Floor, New York, New York, 10001,
courriel : dg.prospectus_distribution@bofasecurities.com; HSBC, Transactions
Management Group, 452 Fifth Avenue, New York 10018, 212-525-0238; ou RBC
Capital Markets, Prospectus Department, Three World Financial Centre, 200
Vesey Street, 8th Floor, New York, New York 10281, 212-858-7321.

    Potash Corporation of Saskatchewan Inc. est la plus importante société
d'engrais du monde à produire les trois principaux nutriments pour végétaux.
La société est également l'un des principaux fournisseurs de trois marchés
distincts : l'agriculture, à titre de plus grand producteur mondial de
potasse, de troisième producteur en importance de phosphate et d'azote; la
nourriture pour animaux, à titre de plus grand fabricant mondial de phosphates
fourragers; enfin, les produits chimiques industriels, à titre de principal
producteur mondial de produits azotés industriels et en tant qu'entreprise qui
possède la plus grande capacité de production d'acide phosphorique industriel
purifié au monde.

    Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs. Ces énoncés sont
fondés sur certaines hypothèses et certains facteurs, notamment les taux de
change, la croissance prévue, les résultats d'exploitation, le rendement, les
perspectives et occasions commerciales, ainsi que les taux d'imposition
effectifs. Bien que la société considère ces facteurs et hypothèses comme
raisonnables selon les données dont elle dispose actuellement, ceux-ci
pourraient se révéler incorrects. Plusieurs facteurs pourraient entraîner un
écart important entre les résultats réels et les énoncés prospectifs,
notamment, mais sans s'y limiter, les fluctuations de l'offre et de la demande
sur les marchés des engrais, du soufre, du transport et des produits
pétrochimiques; l'évolution de la pression concurrentielle, y compris les
tensions sur les prix; l'actuelle crise financière mondiale, ainsi que les
conditions et l'évolution des marchés du crédit; les résultats des
négociations avec la Chine et l'Inde; le moment et le montant des dépenses en
immobilisations; les risques associés aux opérations de couverture pour le gaz
naturel et aux autres activités de couverture; l'évolution des marchés des
capitaux et son incidence sur les placements de la société; les fluctuations
des devises et des taux de change; les changements imprévus dans les
conditions environnementales ou géologiques; notamment les infiltrations
d'eau, les grèves et d'autres formes d'interruption ou de ralentissement de la
production, les modifications touchant les politiques et les règles
gouvernementales et leurs incidences; ainsi que les bénéfices, les taux de
change et les décisions des autorités fiscales, qui sont autant de facteurs
pouvant avoir une incidence sur les taux d'imposition effectifs de la société.
D'autres facteurs de risque et d'incertitude sont énumérés dans le formulaire
10-K de la société pour l'exercice terminé le 31 décembre 2008, sous la
rubrique "Enoncés prospectifs" et au point 1A, "Facteurs de risque", ainsi que
dans les autres documents qu'elle dépose auprès de la Securities and Exchange
Commission des Etats-Unis et des commissions des valeurs mobilières
provinciales du Canada. Les énoncés prospectifs ne se rapportent qu'à la date
de publication du présent communiqué, et la société ne s'engage nullement à
les mettre à jour, que ce soit à la lumière d'événements futurs, de nouveaux
renseignements ou de toute autre circonstance, sauf si des lois l'exigent.


    %SEDAR: 00001608EF C6153




Renseignements :

Renseignements: Denita Stann, directrice principale, relations avec les
investisseurs, (847) 849-4277, (847) 849-4691 (télécopieur),
ir@potashcorp.com; Bill Johnson, directeur, relations publiques, (306)
933-8849, (306) 933-8844 (télécopieur), pr@potashcorp.com; site Web:
www.potashcorp.com

Profil de l'entreprise

Potash Corporation of Saskatchewan Inc.

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