Partners Group et Investissements PSP font l'acquisition auprès de PAI Partners de Cerba HealthCare, leader européen en biologie médicale

BAAR-ZUG, Suisse et MONTRÉAL, Canada, le 22 janv. 2017 /CNW Telbec/ - Partners Group, société internationale de gestion de placements dans les marchés privés, agissant au nom de ses clients, et l'Office d'investissement des régimes de pensions du secteur public (« Investissements PSP »), l'un des plus importants gestionnaires de fonds pour des caisses de retraite au Canada, ont conclu une entente visant l'acquisition de Cerba HealthCare (« Cerba », la « Société »). Leader européen en biologie médicale, Cerba sera acquise auprès de PAI Partners, société de capitaux privés européenne de premier rang, et des biologistes et gestionnaires de la  Société.

Fondée en 1967, Cerba, dont le siège situé à Paris (France), est un important réseau de laboratoires de biologie médicale. La Société occupe le premier rang en France et de solides positions en Belgique et au Luxembourg. La majeure partie de son chiffre d'affaires est réalisé sur la biologie de routine en laboratoire. Les activités de la Société incluent également la réalisation d'analyses spécialisées permettant des diagnostics médicaux plus complexes ainsi que des services proposés dans le cadre d'essais cliniques. La clientèle de Cerba est composée de patients, de médecins, de laboratoires, d'hôpitaux privés et publics, d'établissements de soins ainsi que de sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques. Cerba emploie près de 4 300 personnes, dont 350 biologistes. Elle a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 630 millions d'euros en 2016.

Après la clôture de la transaction, qui est assujettie au processus légal d'information auquel participe le comité d'entreprise de la Société, ainsi qu'à l'obtention d'approbations réglementaires, Partners Group et Investissements PSP travailleront de concert avec la présidente de Cerba, Catherine Courboillet, et son équipe de direction pour soutenir les nombreuses occasions de croissance de l'entreprise. Celles-ci incluent la poursuite de la stratégie de fusions et acquisitions de Cerba, qui connait un succès important tant sur le marché français qu'à l'échelle internationale, ainsi que l'accélération de sa croissance organique et de sa stratégie de diversification.

Catherine Courboillet, présidente de Cerba HealthCare, déclare : « Cerba a connu une croissance spectaculaire ces dix dernières années. Dans le cadre du processus de transition vers une nouvelle structure d'actionnariat, nous avons cherché des partenaires qui appuieraient ce rythme de croissance et apporteraient de plus un soutien en matière de développement à l'international. Nous sommes convaincus d'avoir trouvé ces partenaires en Partners Group et Investissements PSP, et nous sommes impatients de travailler avec eux pour renforcer la position de leader de Cerba sur ses marchés. »

Kim Nguyen, directeur général, Private Equity, Partners Group, commente : « Cerba est un chef de file résilient œuvrant dans un sous-secteur très fragmenté et attrayant de l'industrie des soins de santé. L'entreprise est idéalement positionnée pour continuer la consolidation du marché français et accélérer sa croissance organique en s'appuyant sur son modèle unique et entièrement intégré.  Nous avons été impressionnés par la stratégie de pénétration de nouveaux segments d'affaires et d'optimisation du portefeuille de Catherine Courboillet.  Nous sommes enthousiastes à l'idée de collaborer avec Catherine, son équipe et notre partenaire de placement Investissements PSP pour continuer à renforcer la position de chef de file de Cerba dans le marché. »

Simon Marc, directeur général, Placements privés (Europe), Investissements PSP, ajoute : « Au cours des deux dernières décennies, Catherine Courboillet et son équipe ont assuré la croissance de Cerba et en ont fait le plus important réseau de laboratoires de biologie médicale en France. Cerba s'est taillée une place unique sur ses marchés grâce à son expertise médicale et sectorielle largement reconnue, et nous sommes enthousiates à l'égard du potentiel de croissance de la société. En tant qu'investisseur stratégique de long terme, nous nous réjouissons à l'idée de travailler avec Partners Group, Catherine Courboillet et l'équipe de direction pour soutenir la croissance de Cerba en France et à l'international. »

À propos de Partners Group
Partners Group est une société de gestion de placements dans les marchés privés. Son actif sous gestion s'élève à plus de 54 milliards d'euros (57 milliards de dollars US) en private equity, immobilier privé, infrastructures privées et dette privée. La société gère une vaste gamme de portefeuilles sur mesure pour le compte d'une clientèle internationale d'investisseurs institutionnels. Basé à Zoug, en Suisse, Partners Group opère des bureaux à San Francisco, Denver, Houston, New York, São Paulo, Londres, Guernesey, Paris, Luxembourg, Milan, Munich, Dubaï, Bombai, Singapour, Shanghai, Séoul, Tokyo et Sydney. La société compte plus de 900 employés. Elle est cotée sur le marché suisse sous le symbole PGHN et est majoritairement détenue par ses Associés et employés.
www.partnersgroup.com

À propos d'Investissements PSP
L'Office d'investissement des régimes de pensions du secteur public (Investissements PSP) est l'un des plus importants gestionnaires de fonds pour des caisses de retraite au Canada avec un actif net sous gestion de 125,8 milliards $ CA au 30 septembre 2016. Investissements PSP gère un portefeuille mondial diversifié composé de placements dans les marchés financiers publics, de placements privés et de placements immobiliers, en infrastructures, en ressources naturelles et en titres de créances privés. Créée en 1999, Investissements PSP investit les contributions nettes au titre des régimes de pensions de la fonction publique fédérale, des Forces armées canadiennes, de la Gendarmerie royale du Canada et de la Force de réserve. Le siège social d'Investissements PSP est situé à Ottawa et son bureau principal d'affaires est situé à Montréal. Elle compte également des bureaux à New York et à Londres.
www.investpsp.com  ou Twitter @InvestPSP

À propos de Cerba HealthCare
Le groupe est présent sur trois segments complémentaires : la biologie médicale de routine principalement en France, en Belgique et au Luxembourg avec plus de 300 laboratoires, 150 centres de prélèvements et 50 plateformes techniques, la biologie médicale spécialisée au travers d'un laboratoire historique qui dessert plus de 50 pays en Europe, en Afrique et au Moyen-Orient, la biologie d'essais cliniques, indispensable à l'industrie pharmaceutique et biotechnologique dans les processus de développement de nouvelles molécules, au travers de ses filiales implantées sur les 5 continents. Récemment le groupe s'est diversifié sur le marché de la biologie vétérinaire en créant Cerba Vet, une entité dédiée. Le groupe emploie près de 4 300 salariés dont 350 biologistes. En 2015, son chiffre d'affaires consolidé est de 605 millions d'euros.
http://www.cerbahealthcare.com

 

SOURCE Investissements PSP

Renseignements : Partners Group - Relations avec les investisseurs : Philip Sauer, +41 41 784 66 60, philip.sauer@partnersgroup.com; Partners Group -Relations avec les médias : Jenny Blinch, +41 41 784 65 26, jenny.blinch@partnersgroup.com; Investissements PSP - Relations avec les médias : Anne-Marie Durand, +1 514 218-3795, media@investpsp.com; Cerba HealthCare - Relations avec les médias : Olivier Provost, +33 (0) 6 86 44 50 84, olivier@rumeurpublique.fr

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