Opsens annonce un placement privé de 6,25 millions $



    QUEBEC, le 5 nov. /CNW Telbec/ - Opsens inc. (BOURSE DE CROISSANCE
TSX : OPS) ("Opsens") est heureuse d'annoncer qu'elle a signé une lettre
d'engagement ("l'offre") avec un syndicat dirigé par Desjardins Valeurs
mobilières et Blackmont Capital Inc. avec la participation de Valeurs
mobilières Cormark inc. (les "Agents") pour un placement d'unités pour un
montant maximal de 6,25 millions $ (les "unités"). Le prix des unités sera
déterminé en fonction du marché par les Agents et Opsens. Chaque unité sera
composée d'une action ordinaire d'Opsens et d'un demi-bon de souscription (le
"bon"). Chaque bon permettra au souscripteur d'acquérir une action ordinaire
pour une période de 24 mois suivant la clôture du placement. Les unités seront
offertes à des investisseurs qualifiés dans les provinces de Québec, Ontario,
Colombie Britannique, Alberta, Saskatchewan et Manitoba. Les titres émis dans
le cadre de l'offre seront soumis à une période de détention obligatoire de
quatre mois et l'offre sera soumise aux approbations réglementaires.
    La compagnie a également octroyé aux agents une option, exerçable
24 heures avant la clôture, permettant l'acquisition au même prix unitaire
d'une quantité additionnelle d'unités correspondant à 15% des unités émises
dans le cadre du montant maximal.
    Opsens paiera aux courtiers une commission en espèces de 7% et émettra
des bons de souscription aux courtiers (les "bons de courtiers") leur
permettant d'acquérir un nombre d'actions ordinaires d'Opsens égal à 7% du
nombre d'unités vendues dans le cadre de l'offre. Les bons de courtiers émis
portent un prix d'exercice correspondant au prix d'émission des unités pour
une période de 24 mois suivant la date de clôture.
    Les titres offerts n'ont pas été inscrits en vertu de la Securities Act
of 1933, en sa version modifiée des Etats-Unis, et ne peuvent pas être offerts
ni vendu aux Etats-Unis sans inscription ou sans dispense d'inscription. Ce
communiqué de presse ne constitue ni une offre ni une sollicitation en vue de
vendre, ou d'acheter des titres et il ne doit pas y avoir de vente de titres
dans un Etat ou une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.
    Le produit net de l'offre sera utilisé pour des acquisitions, des
dépenses de commercialisation ainsi que pour le fonds de roulement. Opsens
veut mettre l'accent sur le marché du pétrole et le domaine médical compte
tenu de l'ampleur du marché de la mesure dans ces deux secteurs à fort
potentiel de ventes. Dans le secteur du pétrole et gaz, Opsens a ciblé
d'emblée le marché des sables bitumineux d'Alberta où les producteurs
utilisent de plus en plus la technologie Steam Assisted Gravity Drainage
(SAGD) ce qui constitue une opportunité pour installer, au sein de plusieurs
puits de pétrole, son capteur de pression à fibre optique résistant à la haute
température.

    A propos d'Opsens (www.opsens.com)

    Opsens est un chef de file dans le développement, la fabrication et la
commercialisation d'une grande variété de capteurs à fibre optique jumelés à
des conditionneurs de signal basés sur des technologies en instance de brevet.
Les capteurs d'Opsens offrent une fiabilité et une précision à long terme dans
des conditions environnantes les plus difficiles. Opsens commercialise des
capteurs pour mesurer la pression, la température, la contrainte et le
déplacement auprès de manufacturiers d'équipements d'origine (OEM) et
directement aux utilisateurs dans les domaines du pétrole et gaz, de
l'instrumentation médicale, de l'énergie et des laboratoires scientifiques.
Opsens offre à ses clients des services techniques, d'installation et
d'entraînement ainsi que des systèmes de mesure à fibre optique de type clé en
main.

    La Bourse de croissance TSX n'assume aucune responsabilité quant à la
    pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué de presse.

    Les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse comportent
des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs pouvant
modifier de manière appréciable les résultats, le rendement et les
réalisations d'Opsens par rapport aux résultats, au rendement et aux
réalisations qui y sont exprimés ou implicites.




Renseignements :

Renseignements: Pierre Carrier, Président et chef de la direction, (418)
682-9996; Louis Laflamme, CA, Chef de la direction financière, (418) 682-9996

Profil de l'entreprise

Opsens Inc.

Renseignements sur cet organisme


FORFAITS PERSONNALISÉS

Jetez un coup d’œil sur nos forfaits personnalisés ou créez le vôtre selon vos besoins de communication particuliers.

Commencez dès aujourd'hui .

ADHÉSION À CNW

Remplissez un formulaire d'adhésion à CNW ou communiquez avec nous au 1-877-269-7890.

RENSEIGNEZ-VOUS SUR LES SERVICES DE CNW

Demandez plus d'informations sur les produits et services de CNW ou communiquez avec nous au 1‑877-269-7890.