Opsens annonce un placement privé de 4 millions $



    QUEBEC, le 26 mars /CNW Telbec/ - Opsens inc. (BOURSE DE CROISSANCE
TSX : OPS) ("Opsens") est heureuse d'annoncer qu'elle a signé une lettre
d'engagement ("l'offre") avec un syndicat dirigé par M Partners Inc. avec la
participation de Desjardins Valeurs mobilières et Blackmont Capital Inc. (les
"Agents") pour un placement maximum de 5,000,000 d'unités (les "unités") pour
un montant maximal de 4,000,000 millions $ Le prix des unités sera de
0,80 $ CND. Chaque unité sera composée d'une action ordinaire d'Opsens et d'un
demi-bon de souscription (le "bon"). Chaque bon permettra au souscripteur
d'acquérir à 1,10 $ CND une action ordinaire pour une période de 24 mois
suivant la clôture du placement ou de façon prématurée 30 jours suivant la
publication d'un avis de demande d'exercice anticipé de la part d'Opsens dans
le cas où le prix moyen pondéré des transactions sur les actions ordinaires
est égal ou supérieur à 1,50 $ CND pendant une période de 20 jours. Dans ce
cas, les bons de souscriptions devront être exercés ou ils seront annulés
après 30 jours suivant la réception, par les détenteurs de bons, de l'avis
d'un tel événement. Les unités seront offertes à des investisseurs qualifiés
dans les provinces de Québec, Ontario, Colombie Britannique, Alberta,
Saskatchewan, Manitoba et des Etats-Unis. Les titres émis dans le cadre de
l'offre seront soumis à une période de détention obligatoire de quatre mois et
l'offre sera soumise aux approbations réglementaires.
    La compagnie a également octroyé aux agents une option, exerçable jusqu'à
7 jours après la clôture, permettant l'acquisition au même prix unitaire d'une
quantité additionnelle d'unités correspondant à 15% des unités émises dans le
cadre du montant maximal.
    Opsens paiera aux courtiers une commission en espèces de 7% et émettra
des bons de souscription aux courtiers (les "bons de courtiers") leur
permettant d'acquérir un nombre d'actions ordinaires d'Opsens égal à 7% du
nombre d'unités vendues dans le cadre de l'offre. Les bons de courtiers émis
portent un prix d'exercice correspondant au prix d'émission des unités pour
une période de 24 mois suivant la date de clôture.
    Le produit net de l'offre sera utilisé pour des acquisitions, des
dépenses de commercialisation ainsi que pour le fonds de roulement. Opsens
veut mettre l'accent sur le marché du pétrole et le domaine médical compte
tenu de l'ampleur du marché de la mesure dans ces deux secteurs à fort
potentiel de ventes. Dans le secteur du pétrole et gaz, Opsens a ciblé
d'emblée le marché des sables bitumineux d'Alberta où les producteurs
utilisent de plus en plus la technologie Steam Assisted Gravity Drainage
(SAGD) ce qui constitue une opportunité pour installer, au sein de plusieurs
puits de pétrole, son capteur de pression à fibre optique résistant à la haute
température.

    A propos d'Opsens (www.opsens.com)

    Opsens est un chef de file dans le développement, la fabrication et la
commercialisation d'une grande variété de capteurs à fibre optique jumelés à
des conditionneurs de signal basés sur des technologies en instance de brevet.
Les capteurs d'Opsens offrent une fiabilité et une précision à long terme dans
des conditions environnantes les plus difficiles. Opsens commercialise des
capteurs pour mesurer la pression, la température, la contrainte et le
déplacement auprès de manufacturiers d'équipements d'origine (OEM) et
directement aux utilisateurs dans les domaines du pétrole et gaz, de
l'instrumentation médicale, de l'énergie et des laboratoires scientifiques.
Opsens offre à ses clients des services techniques, d'installation et
d'entraînement ainsi que des systèmes de mesure à fibre optique de type clé en
main.

    La Bourse de croissance TSX n'assume aucune responsabilité quant à la
    pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué de presse.

    Les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse comportent
des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs pouvant
modifier de manière appréciable les résultats, le rendement et les
réalisations d'Opsens par rapport aux résultats, au rendement et aux
réalisations qui y sont exprimés ou implicites.




Renseignements :

Renseignements: Pierre Carrier, Président et chef de la direction, (418)
682-9996; Louis Laflamme, CA, Chef de la direction financière, (418) 682-9996

Profil de l'entreprise

Opsens Inc.

Renseignements sur cet organisme


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