Offre de Rio Tinto visant Alcan: obtention de l'autorisation de l'autorité européenne en matière de concurrence



    LONDRES, le 2 oct. /CNW/ - Rio Tinto est heureuse d'annoncer que, le
2 octobre 2007, elle a obtenu l'approbation au titre des lois antitrust de la
Commission européenne à l'égard de l'acquisition proposée d'Alcan Inc. par une
filiale de Rio Tinto.
    L'obtention de cette autorisation et d'autres autorisations des autres
autorités de réglementation constitue une condition à la réalisation par Rio
Tinto de son offre d'achat visant les actions en circulation d'Alcan Inc.

    A propos de Rio Tinto

    Rio Tinto est un important groupe minier international dont le siège
social est situé au Royaume-Uni, regroupant Rio Tinto plc, société inscrite à
la Bourse de Londres, et Rio Tinto Limited, société inscrite à la Bourse
d'Australie.
    Rio Tinto s'occupe de prospection, d'exploitation et de traitement de
ressources minérales. Elle produit principalement de l'aluminium, du cuivre,
des diamants, de l'énergie (charbon et uranium), de l'or et des minéraux
industriels (borax, dioxyde de titane, sel et talc) et du minerai de fer. Bien
que ses activités soient d'envergure mondiale, Rio Tinto est solidement
implantée en Australie et en Amérique du Nord et possède d'importantes
entreprises en Amérique du Sud, en Asie, en Europe et en Afrique australe.
    Photographies haute résolution disponibles sur le site Internet
www.newscast.co.uk.

    Information complémentaire

    L'offre d'achat visant la totalité des actions ordinaires émises et en
circulation d'Alcan moyennant 101 $ US par action ordinaire dans le cadre
d'une opération entièrement au comptant recommandée (l'"offre") est formulée
par Rio Tinto Canada Holding Inc. (l'"initiateur"), filiale en propriété
exclusive indirecte de Rio Tinto. L'offre représente une contrepartie totale
pour les actions ordinaires d'Alcan d'environ 38,1 milliards de dollars US.
    L'offre expire à 18 h, heure de l'Est au Canada, le 23 octobre 2007, à
moins qu'elle ne soit prolongée. L'offre est subordonnée à un certain nombre
de conditions, notamment l'acceptation valide par les porteurs d'au moins 66 %
des actions d'Alcan, compte tenu de la dilution et l'obtention des différentes
approbations gouvernementales et réglementaires. Le conseil d'administration
de Rio Tinto a approuvé l'opération. La clôture de l'offre devrait avoir lieu
au cours du quatrième trimestre de 2007.

    La présente annonce n'est faite qu'à titre informatif et ne constitue pas
une offre ou une invitation ni ne fait partie d'une offre ou d'une invitation
d'acheter ou par ailleurs d'acquérir, de souscrire, de vendre ou par ailleurs
d'aliéner, ou d'émettre, ni une sollicitation d'une offre de vendre ou par
ailleurs d'aliéner, d'émettre, d'acheter ou par ailleurs d'acquérir, ou de
souscrire quelque titre. L'offre (telle qu'elle peut être modifiée ou
prolongée conformément à la législation applicable) est formulée exclusivement
au moyen de l'offre et note d'information, et sous réserve des conditions qui
y sont énoncées, qui a été livrée à Alcan et déposée auprès des autorités de
réglementation en valeurs mobilières provinciales canadiennes et de la
Securities and Exchange Commission des Etats-Unis (la "SEC") et postée aux
actionnaires d'Alcan.
    La diffusion, la publication ou la distribution de la présente annonce
dans certains territoires peut être limitée par la loi et, par conséquent, les
personnes dans ces territoires où la présente annonce est publiée ou
distribuée devraient s'en informer et s'y conformer.
    Dans le cadre de l'offre, l'initiateur a déposé auprès des autorités
canadiennes en valeurs mobilières et de la SEC une offre et note
d'information, ainsi que des documents connexes, dont une lettre d'envoi et un
avis de livraison garantie, et Alcan a déposé une circulaire du conseil
d'administration en réponse à l'offre. Une déclaration d'offre publique
d'achat (Tender Offer Statement) sur Annexe TO (l'"Annexe TO") et une
déclaration de sollicitation et de recommandation d'offre publique d'achat
(Solicitation/Recommendation Statement) sur Annexe 14D-9 (l'"Annexe 14D-9")
ont été déposées auprès de la SEC.

    LES ACTIONNAIRES D'ALCAN SONT PRIES DE LIRE L'OFFRE ET NOTE D'INFORMATION
(Y COMPRIS LA LETTRE D'ENVOI ET L'AVIS DE LIVRAISON GARANTIE), L'ANNEXE TO (Y
COMPRIS L'OFFRE ET NOTE D'INFORMATION, LA LETTRE D'ENVOI ET LES DOCUMENTS
D'OFFRE PUBLIQUE D'ACHAT CONNEXES) ET L'ANNEXE 14D-9 ETANT DONNE QU'ILS
RENFERMENT DE L'INFORMATION IMPORTANTE CONCERNANT L'OFFRE.

    L'offre et note d'information et les autres documents déposés auprès des
autorités canadiennes en valeurs mobilières peuvent être obtenus gratuitement
par voie électronique sur le site Internet de SEDAR, www.sedar.com. L'Annexe
TO et l'Annexe 14D-9 peuvent être obtenues gratuitement par voie électronique
sur le site Internet de la SEC, www.sec.gov. Les documents déposés auprès de
la SEC ou des autorités canadiennes en valeurs mobilières peuvent également
être obtenus gratuitement sur le site Internet de Rio Tinto, au
www.riotinto.com.
    Bien que l'offre soit formulée à tous les porteurs d'actions ordinaires
d'Alcan, la présente annonce ne constitue pas une offre ni une sollicitation
dans quelque territoire ou une telle offre ou sollicitation est illégale.
L'offre n'est pas formulée et aucun dépôt ne sera accepté dans un territoire
où la formulation de l'offre ou son acceptation serait contraire à la
législation de ce territoire. Toutefois, l'initiateur peut, à son gré, prendre
les mesures qu'il estime nécessaires pour formuler l'offre dans un tel
territoire.
    L'offre est formulée aux porteurs en France d'actions ordinaires d'Alcan
admises aux fins de négociation à l'Euronext-Paris. Une annonce comprenant les
principaux renseignements relatifs aux documents d'offre a été préparée et
publiée conformément à l'article 231-24 du Règlement général de l'AMF, ainsi
que de l'information quant au mode et au délai d'acceptation de la présente
offre pour les actionnaires résidant en France. Les porteurs d'actions d'Alcan
inscrites à Euroclear France peuvent obtenir gratuitement le document d'offre
et l'annonce préparés conformément à l'article 231-24 du Règlement général de
l'AMF, dans leurs versions modifiées le 17 septembre 2007, en en faisant la
demande à Citi France, Global Transaction Services, Operations department, 19
le Parvis la Défense 7, 92073 Paris La Défense. On peut également se les
procurer sur Internet à l'adresse suivante :
www.computershare.com/Rio-AlcanFrenchofferdocument.
    L'offre est formulée aux porteurs en Belgique d'actions ordinaires
d'Alcan et/ou de certificats admis aux fins de négociation à l'Euronext
Bruxelles (les "certificats internationaux d'actions étrangères"). Un
supplément belge, portant sur les questions particulières aux porteurs
d'actions ordinaires d'Alcan et/ou de certificats internationaux d'actions
étrangères en Belgique (le "supplément belge") a été approuvé par la
Commission bancaire, financière et des assurances de Belgique (la "CBFA") le
2 août 2007. Un avis de prolongation de l'offre a été approuvé par la CBFA le
18 septembre 2007. Les investisseurs en Belgique peuvent se procurer
gratuitement le document d'offre, le supplément belge et l'avis de
prolongation, en en faisant la demande à la succursale belge de Citibank
International plc, Department GTS Operations, 4e étage, boulevard Général
Jacques 263G, 1050 Bruxelles. On peut également se les procurer sur Internet à
l'adresse suivante : www.computershare.com/Rio-AlcanBelgianofferdocument.





Renseignements :

Renseignements: Relation avec les médias, Londres: Christina Mills,
Bureau: +44 (0) 20 8080 1306, Portable: +44 (0) 7825 275 605; Nick Cobban,
Bureau: +44 (0) 20 8080 1305, Portable: +44 (0) 7920 041 003; Relations avec
les investisseurs, Londres: Nigel Jones, Bureau: +44 (0) 20 7753 2401,
Portable: +44 (0) 7917 227 365; David Ovington, Bureau: +44 (0) 20 7753 2326,
Portable: +44 (0) 7920 010 978; Relations avec les médias, Australie: Ian
Head, Bureau: +61 (0) 3 9283 3620, Portable: +61 (0) 408 360 101; Amanda
Buckley, Bureau: +61 (0) 3 9283 3627, Portable: + 61 (0) 419 801 349;
Relations avec les investisseurs, Australie: Dave Skinner, Bureau: +61 (0) 3
9283 3628, Portable: +61 (0) 408 335 309; Relations avec les investisseurs,
Amérique du Nord: Jason Combes, Bureau: (801) 685-4535, Portable: (801)
558-2645; Courriel: questions@riotinto.com; Site Web: www.riotinto.com

Profil de l'entreprise

Rio Tinto PLC

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