Offre de Rio Tinto visant Alcan: Assemblée générale extraordinaire de Rio Tinto plc



    LONDRES, Royaume-Uni, le 14 sept. /CNW/ - Rio Tinto annonce que
l'assemblée générale extraordinaire de Rio Tinto plc aux fins d'approuver
l'acquisition d'Alcan a eu lieu à Londres le 14 septembre 2007.
    La résolution aux fins d'approuver l'acquisition a été proposée par voie
de résolution ordinaire dans le cadre d'une procédure électorale conjointe. Le
résultat sera annoncé peu après la tenue de l'assemblée générale
extraordinaire de Rio Tinto Limited qui aura lieu le 28 septembre 2007 en
Australie.

    A propos de Rio Tinto

    Rio Tinto est un important groupe minier international dont le siège
social est situé au Royaume-Uni, regroupant Rio Tinto plc, société inscrite à
la Bourse de Londres, et Rio Tinto Limited, société inscrite à la Bourse
d'Australie.
    Rio Tinto s'occupe de prospection, d'exploitation et de traitement de
ressources minérales. Elle produit principalement de l'aluminium, du cuivre,
des diamants, de l'énergie (charbon et uranium), de l'or et des minéraux
industriels (borax, dioxyde de titane, sel et talc) et du minerai de fer. Bien
que ses activités soient d'envergure mondiale, Rio Tinto est solidement
implantée en Australie et en Amérique du Nord et possède d'importantes
entreprises en Amérique du Sud, en Asie, en Europe et en Afrique australe.
    L'entente de partage (l'entente régissant la relation entre Rio Tinto plc
et Rio Tinto Limited suivant la fusion des sociétés cumulant les inscriptions
en Bourse) prévoit que les actionnaires du public de Rio Tinto plc et de Rio
Tinto Limited doivent voter conjointement sur toutes les questions touchant de
la même manière les actionnaires des deux sociétés. Il s'agit de décisions
conjointes qui font l'objet d'un vote par scrutin. Afin de faciliter les
arrangements de vote conjoint, chaque société a conclu des conventions de vote
des actionnaires. Chaque société a émis une action à droit de vote spécial à
une société à vocation particulière détenue en fiducie par un fiduciaire
commun. Rio Tinto plc a émis son action à droit de vote spécial (l'"action à
droit de vote spécial de RTP") à RTL Shareholder SVC et Rio Tinto Limited a
émis son action à droit de vote spécial (l'"action à droit de vote spécial de
RTL") à RTP Shareholder SVC. Le nombre total de voix exprimées sur des
décisions conjointes par les actionnaires du public d'une société sont
comptabilisés à l'assemblée parallèle de l'autre société.


    Information complémentaire

    INFORMATION IMPORTANTE :

    L'offre d'achat visant la totalité des actions ordinaires émises et en
circulation d'Alcan moyennant 101 $ US par action ordinaire dans le cadre
d'une opération entièrement au comptant recommandée (l'"offre") est formulée
par Rio Tinto Canada Holding Inc. (l'"initiateur"), filiale en propriété
exclusive indirecte de Rio Tinto. L'offre représente une contrepartie totale
pour les actions ordinaires d'Alcan d'environ 38,1 milliards de dollars US.
    L'offre expire à 18 h, heure de l'Est au Canada, le 24 septembre 2007, à
moins qu'elle ne soit prolongée. L'offre est subordonnée à un certain nombre
de conditions, notamment l'acceptation valide par les porteurs d'au moins   
66 2/3 % des actions d'Alcan, compte tenu de la dilution et l'obtention des
différentes approbations gouvernementales et réglementaires, dont certaines ne
pourront, selon l'initiateur, être obtenues avant le 24 septembre 2007. Par
conséquent, l'initiateur entend actuellement prolonger l'offre au-delà du 24
septembre 2007. Le conseil d'administration de Rio Tinto a approuvé
l'opération. La clôture de l'offre devrait avoir lieu au cours du quatrième
trimestre de 2007.
    La présente annonce n'est faite qu'à titre informatif et ne constitue pas
une offre ou une invitation ni ne fait partie d'une offre ou d'une invitation
d'acheter ou par ailleurs d'acquérir, de souscrire, de vendre ou par ailleurs
d'aliéner, ou d'émettre, ni une sollicitation d'une offre de vendre ou par
ailleurs d'aliéner, d'émettre, d'acheter ou par ailleurs d'acquérir, ou de
souscrire quelque titre. L'offre (telle qu'elle peut être modifiée ou
prolongée conformément à la législation applicable) est formulée exclusivement
au moyen de l'offre et note d'information, et sous réserve des conditions qui
y sont énoncées, qui a été livrée à Alcan et déposée auprès des autorités de
réglementation en valeurs mobilières provinciales canadiennes et de la
Securities and Exchange Commission des Etats-Unis (la "SEC") et postée aux
actionnaires d'Alcan.
    La diffusion, la publication ou la distribution de la présente annonce
dans certains territoires peut être limitée par la loi et, par conséquent, les
personnes dans ces territoires où la présente annonce est publiée ou
distribuée devraient s'en informer et s'y conformer.
    Dans le cadre de l'offre, l'initiateur a déposé auprès des autorités
canadiennes en valeurs mobilières et de la SEC une offre et note
d'information, ainsi que des documents connexes, dont une lettre d'envoi et un
avis de livraison garantie, et Alcan a déposé une circulaire du conseil
d'administration en réponse à l'offre. Une déclaration d'offre publique
d'achat (Tender Offer Statement) sur Annexe TO (l'"Annexe TO") et une
déclaration de sollicitation et de recommandation d'offre publique d'achat
(Solicitation/Recommendation Statement) sur Annexe 14D-9 (l'"Annexe 14D-9")
ont été déposées auprès de la SEC.

    LES ACTIONNAIRES D'ALCAN SONT PRIES DE LIRE L'OFFRE ET NOTE D'INFORMATION
(Y COMPRIS LA LETTRE D'ENVOI ET L'AVIS DE LIVRAISON GARANTIE), L'ANNEXE TO (Y
COMPRIS L'OFFRE ET NOTE D'INFORMATION, LA LETTRE D'ENVOI ET LES DOCUMENTS
D'OFFRE PUBLIQUE D'ACHAT CONNEXES) ET L'ANNEXE 14D-9 ETANT DONNE QU'ILS
RENFERMENT DE L'INFORMATION IMPORTANTE CONCERNANT L'OFFRE.

    L'offre et note d'information et les autres documents déposés auprès des
autorités canadiennes en valeurs mobilières peuvent être obtenus gratuitement
par voie électronique sur le site Internet de SEDAR, www.sedar.com. L'Annexe
TO et l'Annexe 14D-9 peuvent être obtenues gratuitement par voie électronique
sur le site Internet de la SEC, www.sec.gov. Les documents déposés auprès de
la SEC ou des autorités canadiennes en valeurs mobilières peuvent également
être obtenus gratuitement sur le site Internet de Rio Tinto, au
www.riotinto.com.
    Bien que l'offre soit formulée à tous les porteurs d'actions ordinaires
d'Alcan, la présente annonce ne constitue pas une offre ni une sollicitation
dans quelque territoire ou une telle offre ou sollicitation est illégale.
L'offre n'est pas formulée et aucun dépôt ne sera accepté dans un territoire
où la formulation de l'offre ou son acceptation serait contraire à la
législation de ce territoire. Toutefois, l'initiateur peut, à son gré, prendre
les mesures qu'il estime nécessaires pour formuler l'offre dans un tel
territoire.
    L'offre est formulée aux porteurs en France d'actions ordinaires d'Alcan
admises aux fins de négociation à l'Euronext-Paris. Une annonce comprenant les
principaux renseignements relatifs aux documents d'offre a été préparée et
publiée conformément à l'article 231-24 du Règlement général de l'AMF, ainsi
que de l'information quant au mode et au délai d'acceptation de la présente
offre pour les actionnaires résidant en France. Les porteurs d'actions d'Alcan
inscrites à Euroclear France peuvent obtenir gratuitement le document d'offre
et l'annonce préparés conformément à l'article 231-24 du Règlement général de
l'AMF, en en faisant la demande à Citi France, Global Transaction Services,
Operations department, 19 le Parvis la Défense 7, 92073 Paris La Défense. On
peut également se les procurer sur Internet à l'adresse suivante :
www.computershare.com/Rio-AlcanFrenchofferdocument.
    L'offre est formulée aux porteurs en Belgique d'actions ordinaires
d'Alcan et/ou de certificats admis aux fins de négociation à l'Euronext
Bruxelles (les "certificats internationaux d'actions étrangères"). Un
supplément belge, portant sur les questions particulières aux porteurs
d'actions ordinaires d'Alcan et/ou de certificats internationaux d'actions
étrangères en Belgique (le "supplément belge") a été approuvé par la
Commission bancaire, financière et des assurances de Belgique le 2 août 2007.
Les investisseurs en Belgique peuvent se procurer gratuitement le document
d'offre et le supplément belge, en faisant la demande à la succursale belge de
Citibank International plc, Department GTS Operations, 4e étage, boulevard
Général Jacques 263G, 1050 Bruxelles. On peut également se les procurer sur
Internet à l'adresse suivante :
www.computershare.com/Rio-AlcanBelgianofferdocument.





Renseignements :

Renseignements: Rio Tinto: Relations avec les médias: Londres: Christina
Mills, Bureau: +44 (0) 20 8080 1306, Portable: +44 (0) 7825 275 605; Nick
Cobban, Bureau: +44 (0) 20 8080 1305, Portable: +44 (0) 7920 041 003;
Australie: Rio Tinto: Ian Head, Bureau: +61 (0) 3 9283 3620, Portable: +61 (0)
408 360 101; Amanda Buckley, Bureau: +61 (0) 3 9283 3627, Portable: + 61 (0)
419 801 349; Relations avec les investisseurs: Londres: Nigel Jones, Bureau:
+44 (0) 20 7753 2401, Portable: +44 (0) 7917 227 365; David Ovington, Bureau:
+44 (0) 20 7753 2326, Portable: +44 (0) 7920 010 978; Australie: Dave Skinner,
Bureau: +61 (0) 3 9283 3628, Portable: +61 (0) 408 335 309; Amérique du Nord:
Jason Combes, Bureau: (801) 685-4535, Portable: (801) 558-2645; Courriel:
questions@riotinto.com; Site Web: www.riotinto.com; Photographies haute
résolution disponibles sur le site Internet www.newscast.co.uk.

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Rio Tinto PLC

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