Nstein Technologies confirme la conclusion de son placement privé précédemment annoncé



    MONTREAL, le 30 nov. /CNW Telbec/ - Nstein Technologies inc. (la
"Société") (TSX-V : EIN), leader en solutions de publication en ligne pour les
journaux, les magazines et les fournisseurs de contenu numérique, est heureuse
de confirmer aujourd'hui la clôture d'une entente précédemment annoncée d'un
placement privé par voie de prise ferme de 8 000 000 bons de souscription
spéciaux de la Société à un prix de 1,00 $ par bon de souscription spécial,
pour un montant total brut de 8 000 000 $ (l' "Emission"). L'Emission a été
effectuée par le biais d'un syndicat de preneurs fermes menés par Valeurs
mobilières Desjardins inc. et incluant Valeurs mobilières TD inc. et Jennings
Capital inc. (les "Preneurs Fermes").
    Chaque bon de souscription spécial permet à son détenteur de recevoir une
action ordinaire de la Société lors de l'exercice des bons de souscription
spéciaux. Les bons de souscription spéciaux sont exerçables par le détenteur
en tout ou en partie et en tout temps après la clôture de l'Emission (la
"Clôture") sans autre considération additionnelle et les bons de souscription
spéciaux seront présumés être exercés à la première des deux dates suivantes :
(a) quatre (4) mois et un jour après la Clôture et (b) la journée qui est
trois jours ouvrables après la confirmation des autorités réglementaires
canadiennes du dépôt d'un prospectus final qualifiant les actions ordinaires
émises suite à l'exercice des bons de souscription spéciaux. La Société fera
tous les efforts possibles afin d'obtenir telle confirmation du dépôt d'un
prospectus final dans les 90 jours du jour suivant la Clôture, autrement
chaque bon de souscription spécial conférera à son détenteur le droit
d'acquérir une action ordinaire plus 0.1 d'une action ordinaire supplémentaire
sans autre considération. Jusqu'à l'acceptation du prospectus final, les bons
de souscription spéciaux ainsi que les actions ordinaires sous-jacentes seront
assujettis à une période de détention de quatre (4) mois en fonction de la
réglementation canadienne applicable sur les valeurs mobilières.
    Nstein Technologies inc. utilisera le produit net tiré du placement afin
d'accélérer le déploiement des infrastructures requises pour mieux servir ses
clients dont le nombre croît rapidement, à développer le réseau de partenaires
nécessaire à la poursuite de sa croissance; ainsi qu'à des fins de fonds de
roulement et d'acquisitions potentielles. Les Preneurs Fermes ont été
rémunérés à la Clôture par une commission de 354 000 $ et de 354 000 bons de
souscription de courtier, chacun de ces bons permettant à son détenteur
d'acquérir un bon de souscription spécial ou une action ordinaire au prix de
1,00 $ pour une période de deux (2) ans suivant la Clôture.
    Les initiés suivants de la Société ont acheté un total de 2 000 000 bons
de souscription spéciaux : JLA Ventures, M. Luc Filiatreault et M. André
Courtemanche (par le biais de la société VIAVAR Capital inc. qu'il contrôle).
Ces initiés ont acheté les bons de souscriptions spéciaux à des fins
d'investissement seulement et ces achats n'affecteront pas de façon matérielle
le contrôle du capital-actions de la Société. En conséquence, l'Emission peut
être réputée constituer une opération avec une personne reliée au sens des
lois en matière de valeurs mobilières.

    A propos de Nstein Technologies inc.

    Nstein Technologies (TSX-V : EIN) développe et commercialise des
solutions de publication en ligne multilingues dédiées aux acteurs des métiers
de la presse tels les journaux, les magazines et les fournisseurs de contenu
numérique. Les solutions Nstein génèrent de nouvelles sources de revenus et
réduisent les coûts opérationnels en permettant la mutualisation, la gestion
et l'indexation automatisée des contenus numériques. Nstein collabore
étroitement avec ses clients pour mettre en oeuvre des stratégies gagnantes
fondées sur les meilleures pratiques de l'industrie de l'édition, et qui
permettent l'implantation rapide de ses produits de Web Content Management,
Digital Asset Management et de Text Mining Engine. www.nstein.com

    
    - La Bourse de croissance TSX n'assume aucune responsabilité quant à la
      pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué de presse.

    - Toute déclaration qui semble être prospective ne doit pas être
      interprétée comme telle.
    
    %SEDAR: 00014563EF c6328




Renseignements :

Renseignements: Relations avec les investisseurs: Bruno Martel, Chef de
la direction financière, Nstein Technologies inc., (514) 908-5406,
bruno.martel@nstein.com; Média: Rina Marchand, Chef marketing, Nstein
Technologies inc., (514) 908-5406, rina.marchand@nstein.com

Profil de l'entreprise

NSTEIN TECHNOLOGIES INC.

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