NRDC Equity Partners fait l'acquisition de la Compagnie de la Baie d'Hudson



    Elle regroupe la Compagnie de la Baie d'Hudson, Lord & Taylor, Fortunoff
    et Creative Design Studios dans une entité appelée Hudson's Bay Trading
    Company

    TORONTO et NEW YORK, le 16 juill. /CNW/ - NRDC Equity Partners et True
North Retail Investments, société apparentée à The InterTech Group, Inc. et
propriétaire de la Compagnie de la Baie d'Hudson (Hbc), ont annoncé
aujourd'hui la conclusion d'une transaction en vertu de laquelle NRDC Equity
Partner a fait l'acquisition de Hbc et regroupé les sociétés Lord & Taylor,
Fortunoff et Creative Design Studios (CDS) dans une société de portefeuille
appelée Hudson's Bay Trading Company (HBTC). Mises ensemble, ces sociétés ont
un chiffre d'affaires supérieur à 8 milliards de dollars US, 75 000 employés
et 55 millions de pieds carrés de magasins aux Etats-Unis et au Canada.
Constituée en 1670, la Compagnie de la Baie d'Hudson est la plus ancienne
société commerciale en exploitation continue en Amérique du Nord.
    NRDC Equity Partners investit 500 M$ US de fonds nouveaux dans la société
regroupée. Richard Baker sera le chef de la direction de la Hudson's Bay
Trading Company et deviendra également le 38e gouverneur de la Compagnie de la
Baie d'Hudson. NRDC détenait un intérêt minoritaire dans Hbc en partenariat
avec la famille Zucker; en outre, Richard Baker siégeait au conseil depuis
2006.
    Richard Baker a déclaré : "L'acquisition de Hbc, combinée à celles,
antérieures, de Lord & Taylor et de Fortunoff, nous donne une occasion sans
précédent de refaçonner le secteur du commerce de détail en Amérique du Nord.
Il existe d'excellentes possibilités de rehausser les offres tant à la Baie
que chez Zellers; Lord & Taylor, Fortunoff et CDS auront également un rôle à
jouer."
    La stratégie de l'entreprise combinée consistera à recentrer le point de
mire sur les activités de grand magasin de la Baie au Canada, en mettant
l'accent sur le client, à qui l'on offrira de meilleures marques et un service
rehaussé. En outre, cette acquisition permettra aux consommateurs canadiens de
bénéficier des occasions suivantes :

    
    -   Lord & Taylor, détaillant spécialisé haut de gamme aux Etats-Unis,
        sera en mesure de lancer entre 10 et 15 magasins au Canada. A l'heure
        actuelle, il y a un vide dans le secteur canadien du commerce de
        détail entre la Baie et Holt Renfrew. Les magasins Lord & Taylor
        seront en position idéale pour répondre à la demande de cette
        clientèle. En outre, ils occuperont des emplacements de choix grâce
        aux biens immobiliers existants de Hbc; certains pourraient se
        trouver à l'intérieur des magasins phares de la Baie.

    -   Zellers concentrera davantage ses efforts sur les vêtements de marque
        et l'amélioration de son service à la clientèle; en outre, elle
        lancera de nouveaux magasins prototypes de 125 000 pieds carrés.

    -   Fortunoff, magasin spécialisé dans les bijoux et la décoration
        intérieure, pourra lancer des bijouteries et des boutiques de
        décoration intérieure Fortunoff dans les magasins la Baie et
        également en établissements autonomes.

    -   Creative Design Studios, division de design et de fabrication,
        étendra ses activités et vendra ses collections griffées dans toute
        l'Amérique du Nord et même à l'échelle internationale. Ses marques
        incluent la collection éponyme de Peter Som, les marques pour femme
        Kate Hill et Context, et la marque pour homme Black Brown 1926.

    -   Fields continuera d'offrir des marchandises à prix d'aubaine aux
        consommateurs canadiens.

    -   Déco Découverte, le détaillant spécialisé en articles pour la maison
        qui connaît la croissance la plus rapide au Canada, continuera
        d'offrir à sa clientèle un choix inégalé de marques et de services
        dans les articles pour la cuisine, la salle de bains et la chambre à
        coucher.
    

    Robert Johnston, président et chef de la direction de Hbc, et
vice-président directeur et chef de la stratégie de The InterTech Group, a
déclaré : "Cette transaction est à l'avantage de toutes les parties. The
InterTech Group reçoit un excellent rendement sur son investissement, NRDC
fait l'acquisition d'un détaillant exceptionnel présentant des possibilités
très attrayantes et pourra tirer parti de ses marques et autres propriétés au
Canada, et les employés de Hbc auront l'occasion de bâtir une nouvelle
entreprise dynamique."
    NRDC Equity Partners a été fondée par Bill Mack, Lee Neibart, et Robert
et Richard Baker.
    Robert Baker a déclaré : "Mises ensemble, ces sociétés ont un
portefeuille immobilier à faire rêver qui leur donne une occasion en or de
développer les activités de commerce de détail existantes."
    NRDC Equity Partners a également annoncé les nominations suivantes :
Francis Casale devient chef des finances de HBTC, Donald Watros sera le chef
de l'administration de HBTC, et Brian Pall occupera le poste de président de
HBTC Property Company.
    Les conseillers juridiques de NRDC Equity Partners étaient Paul, Weiss,
Rifkind, Wharton and Garrison, s.r.l. aux Etats-Unis, et Stikeman Elliott,
s.r.l. au Canada. Financo a servi de conseiller pour le marché des capitaux.

    Un mot au sujet de la Compagnie de la Baie d'Hudson

    Hbc est le plus important détaillant de marchandises générales
diversifiées au Canada. Elle exploite des grands magasins (la Baie), des
magasins de masse (Zellers), des établissements spécialisés (Déco Découverte)
et des magasins de rabais (Fields). Avec une excellente équipe de direction
canadienne, plus de 580 établissements et près de 60 000 associés à l'échelle
du pays, Hbc propose aux Canadiens style et qualité à prix abordable, dans des
chaînes de magasins offrant un service à la clientèle exceptionnel.

    Un mot au sujet de Lord & Taylor

    Lord & Taylor est un grand magasin spécialisé haut de gamme qui exploite
47 établissements répartis dans 9 états et dans le district de Columbia. La
chaîne s'est bâti une réputation de service à la clientèle attentionné et de
marchandises de grande qualité (principalement des vêtements et accessoires
pour homme, femme et enfant). Fondé en 1826, Lord & Taylor est l'un des plus
anciens détaillants aux Etats-Unis; son magasin phare de 5th Avenue est
légendaire. Jane Elfers est le chef de la direction de Lord & Taylor.

    Un mot au sujet de Fortunoff

    Fondée en 1922, Fortunoff exploite actuellement 23 magasins spécialisés
dans les bijoux fins et les articles de décoration intérieure dans la grande
région de New York et sur le site Web Fortunoff.com, qui offre plus de 25 000
articles. Son assortiment d'une largeur inégalée et ses prix remarquables
assurent la réputation de Fortunoff dans le secteur du commerce de détail. Le
chef de la direction de l'entreprise est Charles Chinni.

    Un mot au sujet de Creative Design Studios

    Creative Design Studios a été formé en octobre 2007; il s'agit d'une
société autonome ayant pour mission de développer et de fabriquer des marques
griffées pour des grands magasins régionaux, et d'investir dans le talent de
conception américain. CDS est la société mère de Peter Som; ses marques
incluent Kate Hill, Context et Black Brown 1826. Susan Davidson est le chef de
la direction de Creative Design Studios.





Renseignements :

Renseignements: Au Canada: Freda Colbourne, Edelman, (416) 979-1120,
poste 262, (416) 560-7794 (cellulaire); Hillary Marshall, Hbc, (416) 861-6315,
(416) 705-7302, hillary.marshall@hbc.com; Aux Etats-Unis: Jacqui Lividini,
Lividini, Weisenfeld Partners, (212) 252-8881


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