Noveko International inc. annonce un placement privé de 20 millions $



    MONTREAL, le 25 avril /CNW Telbec/ - Noveko International inc.
(symbole : EKO - Bourse de croissance TSX) ("Noveko" ou la "Société") est
heureuse d'annoncer qu'elle a conclu une convention de placement pour compte
("l'offre") avec un syndicat dirigé par Desjardins Valeurs mobilières et
incluant Blackmont Capital Inc. afin de lever un montant maximal de
20 millions $ d'unités (les "unités"). Chaque unité sera composée d'une action
ordinaire de Noveko et d'un demi-bon de souscription (le "bon"). Chaque bon
permettra au souscripteur d'acquérir une action ordinaire pour une période de
24 mois suivant la clôture du placement. Les unités seront offertes à des
investisseurs accrédités dans les provinces du Québec, de l'Ontario, de
l'Alberta et de la Colombie-Britannique ainsi que dans d'autres juridictions
en fonction des dispenses applicables au placement privé.
    Les titres émis dans le cadre de l'offre seront soumis à une période de
détention obligatoire de quatre mois et l'offre sera soumise aux approbations
réglementaires.
    La Société paiera aux courtiers une commission en espèces de 7 % (3,5 %
pour la liste du président) et émettra des bons de souscription aux courtiers
(les "bons de courtiers") leur permettant d'acquérir un nombre d'actions
ordinaires de la Société égal à 7 % du nombre d'unités vendues dans le cadre
de l'offre.
    Les titres offerts n'ont pas été inscrits en vertu de la Securities Act
of 1933, en sa version modifiée des Etats-Unis, et ne peuvent pas être offerts
ni vendus aux Etats-Unis sans inscription ou sans dispense d'inscription. Ce
communiqué de presse ne constitue ni une offre ni une sollicitation en vue de
vendre ou d'acheter des titres et il ne doit pas y avoir de vente de titres
dans un Etat où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.
    Le produit net de l'offre sera utilisé pour la commercialisation des
produits dérivés de sa technologie brevetée de filtration antimicrobienne
(masques antimicrobiens et filtres à air antimicrobiens), le développement de
nouveaux produits et divers autres projets.
    Au cours des douze derniers mois, Noveko a entrepris d'importants
développements dans deux de ses secteurs d'activité, soit les secteurs
biomédical et environnemental. Avec sa technologie brevetée de filtration
antimicrobienne, elle a débuté la commercialisation de deux grandes lignes de
produits dérivés, soit - les masques antimicrobiens destinés au secteur des
soins de la santé, aux compagnies pharmaceutiques et au grand public - et les
filtres à air antimicrobiens pour les établissements de santé, les édifices
commerciaux, immeubles et résidences ainsi que pour les bâtiments agricoles.
    A cet effet, la Société a établi des alliances avec des partenaires
fournisseurs et distributeurs en Amérique du Nord et en Asie pour la
fabrication et la commercialisation des masques antimicrobiens. Par ailleurs,
pour la commercialisation de ses filtres à air antimicrobiens dans le marché
des fermes d'élevage de porcs et de poulets en Amérique du Nord, elle a signé
récemment une entente de distribution exclusive avec Monitrol inc, un chef de
file nord-américain dans le domaine des logiciels et équipements de gestion de
la ventilation pour les bâtiments agricoles.
    Soulignons que Noveko complète actuellement les tests requis pour
l'obtention de la certification 510K pour les produits dérivés de sa
technologie antimicrobienne et compte obtenir l'approbation de la FDA d'ici la
fin de l'été 2007.
    La Société prévoit utiliser le produit du placement privé principalement
pour intensifier la commercialisation des masques et des filtres à air
antimicrobiens dans différents pays - un marché qui présente un fort potentiel
à l'échelle nord-américaine et mondiale. Par ailleurs, elle projette de
développer d'autres produits dérivés de sa technologie brevetée
antimicrobienne, et accélérer le développement de nouvelles plateformes
technologiques dans le secteur des échographes portatifs en temps réel pour
les médecines animale et humaine.

    Profil de Noveko
    ----------------

    Noveko International Inc. détient actuellement trois filiales soit S.A.S.
ECM (France), Noveko inc. et Bolduc Leroux Inc. (BLI). ECM est spécialisée
dans le développement et la commercialisation d'échographes portatifs en temps
réel pour les médecines animale et humaine. Noveko inc. développe les
activités biomédicales et environnementales de la Société, notamment sa
technologie de filtration antimicrobienne brevetée et ses produits dérivés
(masques et filtres antimicrobiens). Pour sa part, BLI se spécialise dans la
transformation et la distribution sur demande de produits d'acier selon les
spécifications et dessins du client et a développé et commercialise une gamme
de tables d'aspiration des polluants à la source pour divers marchés. La
Société a débuté ses activités en septembre 2002 et elle est inscrite à la
Bourse de croissance TSX depuis le 3 février 2004.

    L'information contenue dans le présent communiqué comprend certains
énoncés prospectifs. Ces énoncés sont fondés sur des hypothèses exposées à des
risques et incertitudes. Même si Noveko estime raisonnables les attentes
reflétées dans ces énoncés prospectifs, Noveko ne peut fournir aucune garantie
quant à la concrétisation des attentes reflétées dans ces énoncés prospectifs.
La Bourse de croissance TSX n'accepte aucune responsabilité quant à la
pertinence ou à l'exactitude de ce communiqué.




Renseignements :

Renseignements: André Leroux, président du conseil et chef de la
direction, Noveko International inc., (514) 344-3030; Alain Bolduc, président
et chef des opérations, Noveko International inc., (514) 344-3030;
http://www.noveko.com/

Profil de l'entreprise

Noveko International Inc.

Renseignements sur cet organisme


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